8986 Ｒ－大和証券リビング 2021-04-21 15:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年４月21日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
投資法人債の発行に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 12 月 23 日開催の本投資法人役員会における
投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行を
決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．投資法人債の概要
(1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第３回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2) 発 行 総 額 : 金 30 億円
(3) 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債に
ついての投資法人債券は発行しません。
(4) 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利 率 : 年 0.590％
(7) 各投資法人債の金額 : 金１億円
(8) 募 集 方 法 : 一般募集
(9) 申 込 期 間 : 2021 年４月 21 日（水）
(10) 払 込 期 日 : 2021 年４月 28 日（水）
(11) 担 保 ・ 保 証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に
留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び償還期限 : 2031 年４月 28 日（月）に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記（16）記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利 払 期 日 : 2021 年 10 月 28 日（木）を第１回の支払期日とし、その後毎年４月 28 日及び 10 月 28
日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
げます。）。
(14) 財 務 上 の 特 約 : 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取 得 格 付 : ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
(16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
(17) 財務代理人、発行代理 : 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
人及び支払代理人
(18) 引 受 証 券 会 社 : 大和証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社、みずほ証券株式会社
Ⅱ．発行の理由
2021 年６月 15 日に返済期日が到来する投資法人債の償還資金へ充当するためです。
Ⅲ．調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。）
2,980 百万円
(2) 資金使途及び支出予定時期
2021 年６月 15 日に返済期日が到来する投資法人債 3,000 百万円の返済資金に充当する予定です。
Ⅳ．本投資法人債発行後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス等 本件ファイナンス等
実行前 実行後 増減
（2021 年４月 27 日） （2021 年４月 28 日)
短期借入金(注１) - - 0
長期借入金
151,637 151,637 0
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）
13,700 13,700 0
(注２)
借入金合計 151,637 151,637 0
投資法人債 20,100 23,100 3,000
有利子負債合計 171,737 174,737 3,000
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
Ⅴ．今後の見通し
本投資法人債の発行による 2021 年９月期（2021 年４月１日～2021 年９月 30 日）における運用状況への影響は軽微であ
り、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅵ．その他
本投資法人債の発行等に係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書における「投資リスク」
から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/