2021年３月24日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
資金の借換えに関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、下記の通り、2021 年６月 22 日に返済期日を
迎える借入金 7,630 百万円の借換え（以下「本件リファイナンス」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．本件リファイナンス等
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
2021 年６月 22 日に返済期日を迎える借入金 7,630 百万円の返済資金に充当するためです。
（２）借入れの内容
本投資法人は、既存取引金融機関から総額 7,630 百万円の借入れを行います。
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 全銀協３ヶ月
2028 年
3,159 円 TIBOR+0.4825％
６月 30 日
株式会社りそな銀行 （注 1）
無担保
2021 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ・
６月 22 日
全銀協３ヶ月 一括返済
2029 年
株式会社新生銀行 4,471 円 TIBOR+0.5575％
11 月 30 日
（注 2）
株式会社りそな銀行
（注 1）利払日は、2021 年６月 30 日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（但し、当該日
が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払
う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
（注 2）利払日は、2021 年８月 31 日を初回とし、以降、各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日（但し、当該日
が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払
う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。
２．契約締結日
2021 年３月 24 日
Ⅱ．本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件リファイナンス 本件リファイナンス
実行前 実行後 増減
（2021 年６月 21 日） （2021 年６月 22 日）
短期借入金 (注１) ― ― ―
長期借入金 (注１) 151,637 151,637 ―
（うち１年以内返済期限到来分） (注２) 13,700 6,070 ▲ 7,630
借入金合計 151,637 151,637 ―
投資法人債 17,100 17,100 ―
有利子負債合計 168,737 168,737 ―
（注１） 短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２） 長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。なお、本件リファイナン
ス等実行後(2021 年 6 月 22 日)の金額については、同日付で返済期日を迎える借入金のうち本件リファイナンスの借換え対象以外の借入金（現時
点で借換えにかかる契約等が未締結であるもの）も含みます。
Ⅲ．今後の見通し
本件リファイナンスによる 2021 年３月期（2020 年 10 月１日～2021 年３月 31 日）及び 2021 年９月期（2021 年４月１日～
2021 年９月 30 日）における運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書（その後の訂正を含みま
す。）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/