2021年２月22日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、下記の通り、総額 7,814 百万円の借入れ（以
下「本件ファイナンス」といいます。）及び既存借入金総額 2,070 百万円の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といい、本件
ファイナンスとあわせて「本件ファイナンス等」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．本件ファイナンス等
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
i）. 2020 年 12 月 28 日付取得済資産（以下「直近の取得済資産」といいます。）並びに 2021 年３月１日に取得予定の
資産（（仮称）南大井プロジェクト）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金（なお、直近の取得済資産につ
いては一時的に自己資金で取得済）に充当するためです。なお、直近の取得済資産につきましては、2020 年 12
月 23 日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（ヒューリックレジデンス千里山）」を、取得予定資産につき
ましては、2020 年 10 月 21 日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（ソリッド馬込 他６物件）」をご参照
下さい。
ii）. 2021 年３月 22 日に返済期日を迎える借入金 6,814 百万円の返済資金に充当するためです。
（２）借入れの内容
本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から総額 7,814 百万円の借入れを行います。
① 個別ローン
資金使途ⅰ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
全銀協３ヶ月
2021 年 2028 年
株式会社京都銀行 500 円 TIBOR+0.5075％
２月 26 日 ８月 31 日
（注） 無担保・
全銀協３ヶ月 一括返済
2021 年 2029 年
株式会社肥後銀行 500 円 TIBOR+05325％
３月 1 日 ２月 28 日
（注）
（注）利払日は、2021 年５月 31 日を初回とし、以降、各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日（但し、当該日が
営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う
利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
資金使途ⅱ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
全銀協３ヶ月
2028 年
666 円 TIBOR+0.5075％
９月 29 日
（注） 2021 年 無担保・
株式会社三井住友銀行
全銀協３ヶ月 ３月 22 日 一括返済
2029 年
1,500 円 TIBOR+0.5575％
９月 28 日
（注）
（注）利払日は、2021 年３月 31 日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（但し、当該日が
営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う
利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
② タームローン LL 号
資金使途ⅱ）に関するタームローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
全銀協３ヶ月
2028 年
株式会社新生銀行 2,094 円 TIBOR+0.5075％
９月 29 日
（注）
2021 年 無担保・
株式会社あおぞら銀行
３月 22 日 一括返済
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 全銀協３ヶ月
2029 年
2,554 円 TIBOR+0.5575％
９月 28 日
株式会社あおぞら銀行 （注）
（注）利払日は、2021 年３月 31 日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（但し、当該日が
営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う
利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。
２．本件期限前弁済の内容
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借入金残高（百万円） 1,000 700 370
返済金額（百万円） 1,000 700 370
借入日 2020 年７月 27 日 2020 年 12 月 10 日
返済期限 2021 年７月 27 日 2021 年 11 月 30 日
期限前弁済予定日 2021 年２月 26 日
返済原資 2021 年１月 28 日及び 2021 年２月９日発行の投資法人債による調達資金より充当(注)
担保設定等の有無 無担保・無保証
(注) 投資法人債による調達資金については、2021 年１月 21 日付プレスリリース「投資法人債の発行に関するお知ら
せ」をご覧下さい。
３．契約締結日
2021 年２月 22 日
Ⅱ．本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス等 本件ファイナンス等
実行前 実行後 増減
（2021 年 2 月 25 日） （2021 年 3 月 22 日）
短期借入金 (注１) 2,070 ― ▲ 2,070
長期借入金 (注１) 150,637 151,637 1,000
（うち１年以内返済期限到来分） (注２) 17,014 13,700 ▲ 3,314
借入金合計 152,707 151,637 ▲ 1,070
投資法人債 20,100 20,100 0
有利子負債合計 172,807 171,737 ▲ 1,070
（注１） 短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２） 長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
Ⅲ．今後の見通し
本件ファイナンス等による 2021 年３月期（2020 年 10 月１日～2021 年３月 31 日）及び 2021 年９月期（2021 年４月１日～
2021 年９月 30 日）における運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件ファイナンス等に係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書（その後の訂正を含みま
す。）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/