8986 Ｒ－大和証券リビング 2021-01-21 15:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年1月21日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
投資法人債の発行に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 12 月 23 日開催の本投資法人役員会における
投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行を
決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．投資法人債の概要
(1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第 1 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2) 発 行 総 額 : 金 40 億円
(3) 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債に
ついての投資法人債券は発行しません。
(4) 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利 率 : 年 0.550％
(7) 各投資法人債の金額 : 金１億円
(8) 募 集 方 法 : 一般募集
(9) 申 込 期 間 : 2021 年 1 月 21 日（木）
(10) 払 込 期 日 : 2021 年 1 月 28 日（木）
(11) 担 保 ・ 保 証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に
留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び償還期限 : 2026 年１月 28 日（水）に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記（16）記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利 払 期 日 : 2021 年 7 月 28 日（水）を第１回の支払期日とし、その後毎年 1 月 28 日及び 7 月 28
日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
げます。）。
(14) 財 務 上 の 特 約 : 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取 得 格 付 : Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
(16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
(17) 財務代理人、発行代理 : 株式会社三井住友銀行
人及び支払代理人
(18) 引 受 証 券 会 社 : 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第 2 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（愛称「つながる債」）
(2) 発 行 総 額 : 金 60 億円
(3) 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債に
ついての投資法人債券は発行しません。
(4) 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利 率 : 年 0.550％
(7) 各投資法人債の金額 : 金 100 万円
(8) 募 集 方 法 : 一般募集
(9) 申 込 期 間 : 2021 年 1 月 22 日（金）から 2021 年２月８日（月）
(10) 払 込 期 日 : 2021 年２月９日（火）
(11) 担 保 ・ 保 証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に
留保されている資産はありません。
(12) 償 還方法及 び償還期 限 : 2026 年２月９日（月）に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記（16）記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利 払 期 日 : 2021 年８月９日（月）を第１回の支払期日とし、その後毎年８月９日及び２月９日（利払
期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げま
す。）。
(14) 財 務 上 の 特 約 : 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取 得 格 付 : Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
(16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
(17) 投資法人債管理者、発行 : 株式会社みずほ銀行
代 理人及び 支払代理 人
(18) 引 受 証 券 会 社 : 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
Ⅱ．発行の理由
本投資法人債の発行により、既存銀行借入金の返済、物件取得資金への充当などを行い、資金調達手法の多様化を
図るためです。
Ⅲ．調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。）
9,938 百万円
(2) 資金使途及び支出予定時期
2021 年 1 月 29 日に返済期日が到来する短期借入金総額 2,000 百万円 (注１) を含む借入金の返済、及び 2020 年 10
月 21 日公表の物件取得資金 (注 2) に充当する予定です。
(注１) 当該借入金の概要は下表のとおりです。
借入金額 借入
借入先 借入日 利率
（百万円） 期間
2020年 基準金利（全銀協１ヶ月
三菱ＵＦＪ銀行 2,000 1.0年
２月12日 日本円TIBOR）＋0.300％
(注2) 取得の詳細については、2020年10月21日付「資産の取得に関するお知らせ（ソリッド馬込 他６物件）」をご参照ください。
Ⅳ．本投資法人債発行後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス等 本件ファイナンス等
実行前 実行後 増減
（2021 年 1 月 20 日） （2021 年 2 月 9 日)
短期借入金 (注１) 4,070 2,070 -2,000
長期借入金 (注１) 150,637 150,637 0
（うち１年以内返済期限到来分）(注２) 17,014 17,014 0
借入金合計 154,707 152,707 -2,000
投資法人債 10,100 20,100 +10,000
有利子負債合計 164,807 172,807 +8,000
（注１） 短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２） 長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
Ⅴ．今後の見通し
本投資法人債の発行による 2021 年３月期（2020 年 10 月１日～2021 年３月 31 日）及び 2021 年９月期（2021 年４月１日
～2021 年９月 30 日）における運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅵ．その他
本投資法人債の発行等に係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書における「投資リスク」
から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/