8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-11-30 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020年11月30日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、2020 年 11 月 19 日開催の本投資法人役員会におい
て決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出
価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．公募による新投資口発行（引受人の買取引受けによる一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 72,000 口
(2) 払 込 金 額 1 口当たり 84,586 円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 6,090,192,000 円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 1 口当たり 87,457 円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 6,296,904,000 円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2020 年 12 月１日（火）から 2020 年 12 月２日（水）まで
(7) 払 込 期 日 2020 年 12 月４日（金）
(8) 受 渡 期 日 2020 年 12 月７日（月）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 3,600 口
(2) 売 出 価 格 1 口当たり 87,457 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 314,845,200 円
(4) 申 込 期 間 2020 年 12 月１日（火）から 2020 年 12 月２日（水）まで
(5) 受 渡 期 日 2020 年 12 月７日（月）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、
投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
3．第三者割当による新投資口発行
(1) 払込金額（発行価額） 1 口当たり 84,586 円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限） 304,509,600 円
(3) 申込期間（申込期日） 2020 年 12 月 24 日（木）
(4) 払 込 期 日 2020 年 12 月 25 日（金）
（注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
<ご参考>
1．発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020 年 11 月 30 日（月） 89,700 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50%
2．シンジケートカバー取引期間
2020 年 12 月３日（木）から 2020 年 12 月 22 日（火）まで
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
一般募集における手取金（6,090,192,000 円）については、2020 年 11 月 19 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関
するお知らせ（賃貸住宅２物件及びヘルスケア施設３物件）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投資信
託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。な
お、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（304,509,600 円）については、手
元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部
に充当する予定です。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、
投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。