8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-11-19 15:20:00
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020年11月19日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、下記の通り、総額 11,470 百万円の借入れ
（以下「本件ファイナンス」といいます。）及び既存借入金総額 500 百万円の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といい、本
件ファイナンスとあわせて「本件ファイナンス等」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．本件ファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
i）. 2020 年９月 30 日及び 2020 年 10 月 22 日付取得済資産（以下「直近の取得済資産」といいます。）並びに 2020
年 12 月 10 日に取得予定の資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金（なお、直近の取得済資産につ
いては一時的に自己資金で取得済）に充当するためです。なお、直近の取得済資産につきましては、2020 年９月
18 日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（レオーネ日本橋浜町）」及び 2020 年 10 月 21 日付プレスリ
リース「資産の取得に関するお知らせ（ソリッド馬込 他６物件）」を、取得予定資産につきましては、本日付プレスリリ
ース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（賃貸住宅２物件及びヘルスケア施設３物件）」をご参照下さい。
ii）. 株式会社みずほ銀行との 2020 年 10 月 27 日付個別金銭消費貸借契約による既存借入金総額 500 百万円の期
限前弁済に充当するためです。なお、当該既存借入金につきましては、2020 年 10 月 27 日付「資金の借入れに
関するお知らせ」をご参照下さい。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
（２）借入れの内容
本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から総額 11,470 百万円の借入れを行います。
＜長期借入金＞
① タームローン KK 号
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社新生銀行
全銀協３ヶ月
2028 年
株式会社りそな銀行 円 TIBOR+0.4825％
11 月 30 日
（注） 2020 年 無担保・
5,800
株式会社七十七銀行 12 月 10 日 一括返済
株式会社関西みらい銀行
全銀協３ヶ月
2025 年
みずほ信託銀行株式会社 円 TIBOR+0.3575％
11 月 28 日
（注）
② 個別ローン
資金使途ⅰ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
0.5700％ 2020 年 2027 年
第一生命保険株式会社 300
（固定金利） 11 月 30 日 11 月 30 日
全銀協３ヶ月
2028 年
株式会社三井住友銀行 2,000 円 TIBOR+0.4825％
11 月 30 日
（注） 無担保・
全銀協３ヶ月 一括返済
2020 年 2030 年
株式会社山口銀行 1,500 円 TIBOR+0.5825％
12 月 10 日 11 月 29 日
（注）
全銀協３ヶ月
2024 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 円 TIBOR+0.3375％
11 月 29 日
（注）
資金使途ⅱ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
全銀協３ヶ月
2020 年 無担保・ 2030 年
株式会社関西みらい銀行 500 円 TIBOR+0.5825％
11 月 30 日 一括返済 11 月 29 日
（注）
（注）利払日は、2021 年２月 26 日を初回とし、以降、各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日（但し、当該日が
営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う
利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR
に基づき算出します。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
＜短期借入金＞
① 個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
全銀協１ヶ月
2020 年 無担保・ 2021 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 370 円 TIBOR+0.3000％
12 月 10 日 一括返済 11 月 30 日
（注）
（注）利払日は、2020 年 12 月 30 日を初回とし、以降、毎月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日
となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基
準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協１ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。
２．本件期限前弁済の内容
借入先 株式会社みずほ銀行
借入金残高（百万円） 500
返済金額（百万円） 500
借入日 2020 年 10 月 30 日
返済期限 2021 年 3 月 31 日
期限前弁済予定日 2020 年 11 月 30 日
返済原資 本件ファイナンス資金より充当
担保設定等の有無 無担保・無保証
３．契約締結日
2020 年 11 月 19 日
Ⅱ．本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス等 本件ファイナンス等
実行前 実行後 増減
（2020 年 11 月 29 日） （2020 年 12 月 10 日)
短期借入金(注１) 4,200 4,070 ▲ 130
長期借入金
138,387 149,487 11,100
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）
17,014 17,014 0
(注２)
借入金合計 142,587 153,557 10,970
投資法人債 10,100 10,100 0
有利子負債合計 152,687 163,657 10,970
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
Ⅲ．今後の見通し
本件ファイナンス等も考慮した 2021 年３月期（2020 年 10 月１日～2021 年３月 31 日）及び 2021 年９月期（2021 年４月１
日～2021 年９月 30 日）における運用状況及び分配金の見通しについては、本日付で公表しました「2021 年３月期（第 30
期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに 2021 年９月期（第 31 期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知ら
せ」をご参照ください。
Ⅳ．その他
本件ファイナンス等に係るリスクにつきましては、本日提出の有価証券届出書における「第二部 参照情報 第２ 参照書類
の補完情報 ６ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。