8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-07-20 15:30:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020年７月20日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、
お知らせします。
記
Ⅰ．金利スワップ契約締結の理由
金利上昇リスクをヘッジするため 2020 年７月 22 日に借換え予定の総額 7,349 百万円及び既存借入金 4,200 百万円に
ついて、支払金利を固定化するものです。
Ⅱ．金利スワップ契約の内容
ヘッジ対象： 株式会社三菱ＵＦＪ銀行他と 2020 年７月 20 日付締結の個別シンジケートローン契約（タームロー
ンＪＪ号第一ローン）（借入の詳細は、2020 年７月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお
知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 1,767 百万円
金利等： 固定支払金利 0.0915％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2026 年１月 30 日
支払日： 2020 年 10 月 30 を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び 10 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4740％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社三井住友銀行と 2020 年７月 20 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細は、
2020 年７月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 野村證券株式会社
想定元本： 824 百万円
金利等： 固定支払金利 0.092％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2026 年１月 30 日
支払日： 2020 年 10 月 30 を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び 10 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4745％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社三菱ＵＦＪ銀行他と 2020 年７月 20 日付締結の個別シンジケートローン契約（タームロー
ンＪＪ号第二ローン）（借入の詳細は、2020 年７月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお
知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 3,758 百万円
金利等： 固定支払金利 0.104％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2027 年７月 30 日
支払日： 2020 年 10 月 30 を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び 10 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5365％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社三井住友銀行と 2020 年７月 20 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細は、
2020 年７月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 大和証券株式会社
想定元本： 1,000 百万円
金利等： 固定支払金利 0.108％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2027 年７月 30 日
支払日： 2020 年 10 月 30 を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び 10 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5405％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社三菱ＵＦＪ銀行他と 2020 年３月 20 日付締結の個別貸付契約（タームローン HH 号第二
ローン）（借入の詳細は、2020 年２月 19 日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」を
ご参照ください。）
相手先： 野村證券株式会社
想定元本： 2,300 百万円
金利等： 固定支払金利 0.127％
変動受取金利 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2027 年３月 31 日
支払日： 2020 年８月 22 日を初回として、以後１ヶ月毎の 22 日（但し、同日が営業日でない場合はその翌
営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5595％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社三菱ＵＦＪ銀行他と 2020 年３月 2６日付締結の個別貸付契約（タームローン II 号第二ロ
ーン）（借入の詳細は、2020 年３月 24 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご
参照ください。）
相手先： 野村證券株式会社
想定元本： 1,900 百万円
金利等： 固定支払金利 0.129％
変動受取金利 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年７月 22 日
終了日： 2027 年３月 31 日
支払日： 2020 年８月 22 日を初回として、以後１ヶ月毎 22 日（但し、同日が営業日でない場合はその翌営
業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5615％で固定されます。
Ⅲ．今後の見通し
本金利スワップ契約締結による 2020 年９月期（2020 年４月１日～2020 年９月 30 日）及び 2021 年３月期（2020 年 10 月１
日～2021 年３月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本金利スワップ契約締結に係るリスクにつきましては、2020年６月19日提出の第28期有価証券報告書における「投資リス
ク」から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www. daiwa-securities-living.co.jp /