8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-07-20 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020年７月20日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
資金の借入れに関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、下記の通り、7,349 百万円の借換え及び
1,700 百万円の借入れ（以下あわせて「本件ファイナンス」といいます。）を決定しましたので、お知らせします。
記
Ⅰ．本件ファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
ⅰ）2020 年７月 22 日に返済期日を迎える借入金 7,349 百万円の返済資金に充当するためです。
ⅱ）2020 年７月 28 日に償還期日を迎える第 2 回投資法人債 1,700 百万円の償還資金に充当するためです。
（２）借入れの内容
ⅰ）本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から 7,349 百万円の借入れを行います。
＜タームローンＪＪ号第一ローン＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、農林中央金庫
② 借 入 金 額 1,767百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月22日
④ 返 済 期 日 2026年１月30日
⑤ 利 払 日 2020年10月30日を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び10月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協３ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別貸付契約（タームローンＪＪ号）」による借入
れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンＪＪ号第二ローン＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社西日本シテ
ィ銀行
② 借 入 金 額 3,758百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月22日
④ 返 済 期 日 2027年７月30日
⑤ 利 払 日 2020年10月30日を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び10月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協３ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別貸付契約（タームローンＪＪ号）」による借入
れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜個別契約＞
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 824百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月22日
④ 返 済 期 日 2026年１月30日
⑤ 利 払 日 2020年10月30日を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び10月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協３ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 1,000百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月22日
④ 返 済 期 日 2027年７月30日
⑤ 利 払 日 2020年10月30日を初回とし、以降、各年の１月、４月、７月及び10月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協３ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前にお
ける全銀協３ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀
協３ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御確認いただけます。
ⅱ）本投資法人は、既存取引金融機関から 1,700 百万円の借入れを行います。
＜個別契約＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 1,000百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月27日
④ 返 済 期 日 2021年７月27日
⑤ 利 払 日 毎月末日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.3000％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 700百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年７月27日
④ 返 済 期 日 2021年７月27日
⑤ 利 払 日 毎月末日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.3000％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年７月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前にお
ける全銀協１ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀
協１ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御確認いただけます。
２．契約締結日
ⅰ）ⅱ）ともに、2020 年７月 20 日
Ⅱ．本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス 本件ファイナンス
実行前 実行後 増減
（2020 年 7 月 21 日） （2020 年 7 月 28 日) (注３)
短期借入金(注１) 2,000 3,700 1,700
長期借入金(注１) 138,887 138,887 -
（うち１年以内返済期限到来分）
25,363 18,014 ▲ 7,349
(注２)
借入金合計 140,887 142,587 1,700
投資法人債 11,800 10,100 ▲ 1,700
有利子負債合計 152,687 152,687 -
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
（注３）本件ファイナンス実行及び第２回無担保投資法人債の償還後（2020 年７月 28 日時点）の状況を記載しております。
Ⅲ．今後の見通し
本件ファイナンスによる 2020 年９月期（2020 年４月１日～2020 年９月 30 日）及び 2021 年３月期（2020 年 10 月１日～
2021 年３月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件ファイナンスに係るリスクにつきましては、2020年６月19日提出の第28期有価証券報告書における「投資リスク」から
重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www. daiwa-securities-living.co.jp /