8985 Ｒ－ＪＨＲ 2019-09-18 15:30:00
資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
（コード番号：8985）
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 尚志
問合せ先 管理本部 企画部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530
資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、既存借入金
の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）並びに既存借入金の借換えを目的として、下
記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知
らせいたします。
記
１. 本借入れ及び本期限前弁済の概要
2019 年９月 30 日に返済期限の到来する借入金（以下「返済予定借入金」といいます。
）について、
一部手元資金で弁済を行った上で、実質的な借換えを行うものです。
２．本借入れの内容
（１）本借入れ金額合計
7,200 百万円
（２）本借入れの明細
借入名称 タームローン 62
借入先 株式会社千葉銀行、株式会社広島銀行
借入金額 1,600 百万円
利率 未定（固定金利）（注１）
借入日 2019 年９月 30 日（予定）
2013 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2019 年９月
借入方法
26 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を 2020 年３月末日とし、以降、毎年３月末日及び９月末日（但し当日が
利払日
営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
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元本返済方法 期限一括返済
元本返済期日 2024 年９月 30 日（借入期間：５年）
担保の有無 無担保・無保証
借入名称 タームローン 63
株式会社三井住友銀行、 株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友
借入先 信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式
会社福岡銀行、野村信託銀行株式会社
借入金額 5,600 百万円
利率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％（注２）（注３）（注４）
借入日 2019 年９月 30 日（予定）
2013 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2019 年９月
借入方法
26 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を 2019 年 10 月 31 日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合
利払日
は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法 期限一括返済
元本返済期日 2027 年９月 30 日（借入期間：８年）
担保の有無 無担保・無保証
（注１）未定のものにつきましては、決定した時点でお知らせいたします。
（注２）初回の利息計算期間に係る基準金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。
（注３）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前における全
銀協１ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協の日本円 TIBOR につきましては、一般社団
法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認いた
だけます。
（注４）タームローン 63 につきましては、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う予定です。
詳細につきましては決定した時点でお知らせいたします。
３．返済予定借入金の内容
（１）返済の内容
本借入れ及び手元資金を弁済原資とする予定です。
（２）返済金額
6,317 百万円
（３）返済予定日
2019 年９月 30 日
（４）対象となる個別貸付
対象借入 タームローン 5
株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信
託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社
借入先
福岡銀行、野村信託銀行株式会社、株式会社広島銀行、損害保険ジャパン日本
興亜株式会社
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借入日 2014 年９月 30 日
元本返済期日 2019 年９月 30 日
元本残高 6,317 百万円
４．本期限前弁済の内容
（１）弁済の内容
本借入れを弁済原資とする予定です。
（２）弁済金額
900 百万円
（３）弁済予定日
2019 年９月 30 日
（４）対象となる個別貸付
対象借入 タームローン 56
借入先 株式会社三井住友銀行
弁済前元本残高 900 百万円
弁済金額 900 百万円
借入日 2019 年４月８日
元本返済期日 2020 年３月 31 日
利率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.275％
弁済後元本残高 0円
５．本借入れ後の有利子負債の状況（予定）
（単位：百万円）
区分 実行前 実行後 増減額
短期借入金 900 0 -900
長期借入金（注２） 126,271 127,154 +883
借入金合計 127,171 127,154 -17
投資法人債合計 41,600 41,600 0
有利子負債合計 168,771 168,754 -17
（注１）百万円未満を切り捨てて表示しています。
（注２）１年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。
本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率（タームローン 63 の金
利スワップ契約の締結による金利の固定化後）は 98％程度となる見込みです。
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６．今後の見通し
2019 年 12 月期（2019 年１月１日～2019 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽
微であり、変更はありません。
７．その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、2019 年３月 20 日に提出した有価証券報告書及び本日提
出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.co.jp/
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