8985 R-JHR 2021-09-22 15:30:00
資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ [pdf]
2021 年9月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目1番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
(コード番号:8985)
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 尚志
問合せ先 取締役企画本部長 花村 誠
TEL:03-6422-0530
資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ
ジャパン・ホテル・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、既存借入金の
借換えを目的として、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことを決
定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
2021 年9月 30 日に返済期限の到来する借入金(以下「返済予定借入金」といいます。
)について、
借換えを行うものです。
2.本借入れの内容
(1)本借入れ金額合計
15,847 百万円
(2)本借入れの明細
借入名称 タームローン 71
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
借入先 株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀
行、株式会社あおぞら銀行
借入金額 15,847 百万円
利率 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)+0.50%(注1)
借入日 2021 年9月 30 日(予定)
2013 年 11 月 13 日付基本合意書(その後の変更を含む)に基づき 2021 年9
借入方法
月 28 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を 2021 年 12 月末日とし、以降、2022 年3月末日、同年6月末日(但し
利払日
当日が営業日でない場合は直前の営業日)及び元本返済期日
1
元本返済方法 期限一括返済
元本返済期日 2022 年9月 30 日(借入期間:1年)
担保の有無 無担保・無保証
(注1)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全
銀協3ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協の日本円 TIBOR につきましては、一般社
団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ https://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認い
ただけます。
3.返済予定借入金の内容
(1)返済の内容
本借入れを返済原資とする予定です。
(2)返済金額
15,847 百万円
(3)返済予定日
2021 年9月 30 日
(4)対象となる個別貸付
対象借入 タームローン7
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
借入先
株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社
借入日 2014 年9月 30 日
元本返済期日 2021 年9月 30 日
元本残高 4,000 百万円
対象借入 タームローン 66
株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、
借入先 三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀
行、株式会社あおぞら銀行
借入日 2020 年9月 30 日
元本返済期日 2021 年9月 30 日
元本残高 11,747 百万円
対象借入 タームローン 67
借入先 株式会社千葉銀行
借入日 2020 年9月 30 日
元本返済期日 2021 年9月 30 日
元本残高 100 百万円
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4.本借入れ後の有利子負債の状況(予定)
(単位:百万円)
区分 実行前 実行後 増減額
短期借入金 19,582 23,582 +4,000
長期借入金(注
107,572 103,572 -4,000
2)
借入金合計 127,154 127,154 0
投資法人債合計 41,600 41,600 0
有利子負債合計 168,754 168,754 0
(注1)百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注2)1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。
本借入れ後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は 85%程度となる見込みです。
5.今後の見通し
2021 年 12 月期(2021 年1月1日~2021 年 12 月 31 日)の運用状況の予想に与える影響は軽微で
あり、変更はありません。
6.その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、2021 年3月 25 日に提出した有価証券報告書及び本日
提出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス:https://www.jhrth.co.jp/
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