2020 年 5 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 浅 田 利 春
（コード番号：8984）
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土 田 耕 一
問合せ先 取締役財務企画部長 塚 本 晴 人
TEL．03-3595-1265
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ
）は、2020 年 4 月 16 日に開催した本投資法人
大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本グ
リーンボンド」といいます。
）の発行を決定しましたのでお知らせいたします。
また、本投資法人は、短期借入金の期限前弁済を決定しましたので併せてお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
5 年債 10 年債 20 年債
(1) 名称 大和ハウスリート投資法人 大和ハウスリート投資法人 大和ハウスリート投資法人
第 10 回無担保投資法人債 第 11 回無担保投資法人債 第 12 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定 （特定投資法人債間限定 （特定投資法人債間限定
同順位特約付） 同順位特約付） 同順位特約付）
（グリーンボンド） （グリーンボンド） （グリーンボンド）
（愛称：DHR グリーンボンド）
(2) 発行総額 金 24 億円 金 16 億円 金 10 億円
(3) 債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーンボン
ドについての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.340% 年 0.640% 年 1.000%
(7) 各 投 資 法 人 債 金 1 億円
の金額
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2020 年 5 月 21 日（木）
(10) 払込期日 2020 年 5 月 27 日（水）
(11) 担保・保証 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンドのため
に特に留保されている資産はありません。
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5 年債 10 年債 20 年債
(12) 償還方法及び ①2025 年 5 月 27 日に ①2030 年 5 月 27 日に ①2040 年 5 月 25 日に
償還期限 その総額を償還します。 その総額を償還します。 その総額を償還します。
②本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合
を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 5 月 27 日及び 11 月 27 日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げます。
）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 AA（株式会社日本格付研究所）
(16) 財 務 代 理 人 、 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
発行代理人及
び支払代理人
(17) 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人は、ESG 活動を一層推進するとともに、更なる投資家層の拡大及び安定的な資金調達手段の
確保を目的として、本グリーンボンドの発行を決定しました。
本グリーンボンドは、2020 年 5 月 12 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関する
お知らせ」で公表しました本投資法人が策定したグリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フ
レームワーク）に基づくグリーンボンドとして発行されます。
なお、本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーン
（注）の最上位評価である「Green 1」の本評価を取得しています。
ボンド評価」
（注） 「JCR グリーンボンド評価」の詳細につきましては、2020 年 5 月 12 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出
に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
4,959 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2020 年 5 月 29 日付で、グリーン適格資産であるイーアスつくば（準共有持分 70％追加取得）の取得
資金として調達した 2021 年 4 月 1 日を返済期日とする短期借入金 5,000 百万円の期限前弁済資金の一
部に充当する予定です。
4. 本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点で本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家名を掲載しております（五十音
順）
。
・青い森信用金庫 ・さがみ信用金庫
・一般社団法人 横浜みなとみらい 21 ・巣鴨信用金庫
・越前信用金庫 ・大東京信用組合
・大阪信用保証協会 ・新潟縣信用組合
・株式会社東和銀行 ・北陸労働金庫
・株式会社北洋銀行 ・ライフネット生命保険株式会社
・桐生信用金庫 ・両備信用組合
・小松川信用金庫
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5. 期限前弁済する短期借入金の内容
弁済前 期限前 弁済後
利率 期限前
借入先 借入残高 弁済金額 借入残高 借入日 返済期日
（変動） 弁済日
(百万円) (百万円) (百万円)
株式会社三井住友銀行 1,250 1,250 0
三井住友信託銀行株式会社 1,250 1,250 0 0.255% 2020 年 2021 年 2020 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,250 1,250 0 (注) 4月1日 4月1日 5 月 29 日
株式会社みずほ銀行 1,250 1,250 0
合計 5,000 5,000 0 －
（注）2020 年 4 月 30 日から 2020 年 5 月 28 日までの適用利率です。
なお、期限前弁済金額 5,000 百万円のうち、上記に記載の調達資金額 4,959 百万円との差額 40 百万円につ
いては、手元資金にて弁済する予定です。
6. 本グリーンボンド発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
実行前 実行後
増減
（2020 年 5 月 21 日時点） （2020 年 5 月 29 日時点）
短期借入金 5,000 0 ▲5,000
1 年内返済予定の長期借入金 6,500 6,500 －
長期借入金 340,058 340,058 －
借入金合計 351,558 346,558 ▲5,000
1 年内償還予定の投資法人債 3,000 3,000 －
投資法人債 22,000 27,000 5,000
投資法人債合計 25,000 30,000 5,000
有利子負債合計 376,558 376,558 －
7. その他
本グリーンボンドの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020 年 2 月 7 日提出の有価証券届出書に記
載の内容から変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp
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