2020 年 1 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 浅 田 利 春
（コード番号：8984）
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土 田 耕 一
問合せ先 取締役財務企画部長 塚 本 晴 人
TEL．03-3595-1265
資金の借入れ、金利スワップ契約締結及び借入金の返済に関するお知らせ
大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、資金の借入れを決定するととも
に、スワップ契約を締結しましたのでお知らせいたします。また、借入金の返済（以下「本件」と総称しま
す。
）について、下記のとおり決定しましたのであわせてお知らせいたします。
記
1. 借入れの理由
2020 年 1 月 31 日付で、下記 5.に記載の 2020 年 1 月 31 日を返済期日とする長期借入金 18,910 百万円の返
済資金に充当するため、本借入れを行います。また、株式会社山口銀行を新規に借入先に加えることにより、
借入先の多様化及びレンダーフォーメーションの更なる強化を図ります。
2. 借入れの内容
借入予定
借入 借入実行 返済
区分 借入先 金額 利率 返済期日 摘要
期間 予定日 方法
(百万円)
0.5913%
2029 年
株式会社日本政策銀行 1,500 （固定金利） 9.0 年
1 月 31 日
（注 1）
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
0.46449%
株式会社三菱 UFJ 銀行（注 2） 2027 年
8,400 （固定金利） 7.5 年 期限
株式会社みずほ銀行 2020 年 7 月 30 日 無担保
長期 （注 3） 一括
農林中央金庫 1 月 31 日 無保証
弁済
みずほ信託銀行株式会社
株式会社山口銀行
株式会社三井住友銀行 全銀協 3 か月
三井住友信託銀行株式会社 日本円 TIBOR
2030 年
みずほ信託銀行株式会社 9,000 +0.40% 10.0 年
1 月 31 日
株式会社三菱 UFJ 銀行（注 2） （変動金利）
株式会社みずほ銀行 （注 3）
（注 4）
（注 5）
合計 18,900
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（注1） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降、8 月末日及び 2 月末日並びに元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業
日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。
（注2） 株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。「J-REIT 向け ESG 評価ローン」の詳細につきまして
は、2019 年 9 月 10 日付「『MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR』における最高評価「S ランク」の取得に関するお知ら
せ」をご参照ください。
（注3） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降、3 か月毎各末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かか
る翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。
（注4） 基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行予定日）の 2 営業日前の午前 11 時時点における全銀協 3 か月日本円 TIBOR
です。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注5） 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、金利スワップ契約の締結により金利は固定化されることとなります。詳細につきま
しては下記 4.をご参照ください。
3. 金利スワップ契約締結の理由
上記 2.に記載の借入予定金額 9,000 百万円、借入期間 10.0 年の借入れについて、支払金利を固定化
し、金利変動リスクをヘッジするためです。
4. 金利スワップ契約の締結
想定元本 金利（注 1） 契約 契約期間
相手先
(百万円) 固定支払金利 変動受取金利 締結日 開始日 終了日
0.613% 全銀協 3 か月日本円 2020 年 2020 年 2030 年
株式会社みずほ銀行 9,000
（注 2） TIBOR +0.40% 1 月 29 日 1 月 31 日 1 月 31 日
（注1） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降、3 か月毎各末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かか
る翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。
（注2） 本金利スワップ契約締結により、当該借入れにかかる利率は実質的に 0.613%で固定化されます。
5. 返済予定の長期借入金の内容
借入金額 借入 借入 返済
区分 借入先 利率 返済期日 摘要
(百万円) 期間 実行日 方法
0.96375% 2013 年
株式会社日本政策投資銀行 1,500 7.0 年
（固定金利） 1 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行 2013 年 期限
2020 年 無担保
長期 株式会社あおぞら銀行 1 月 31 日 一括
0.9585% 7.0 年 1 月 31 日 無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行 17,410 及び 弁済
（固定金利）
株式会社みずほ銀行 2013 年
みずほ信託銀行株式会社 2 月 28 日
農林中央金庫
合計 18,910
なお、返済金額 18,910 百万円のうち、上記 2.に記載の調達資金額 18,900 百万円との差額 10 百万円につい
ては、手元資金にて返済する予定です。
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6. 本件実行後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
実行前 実行後
増減
（2020 年 1 月 29 日時点） （2020 年 1 月 31 日時点）
短期借入金 － － －
1 年内返済予定の長期借入金 26,810 11,400 ▲15,410
長期借入金 296,958 312,358 15,400
借入金合計 323,768 323,758 ▲10
1 年内償還予定の投資法人債 3,000 3,000 －
投資法人債 22,000 22,000 －
投資法人債合計 25,000 25,000 －
有利子負債合計 348,768 348,758 ▲10
7. その他
本件に関わるリスクに関して、2019 年 11 月 26 日提出の有価証券報告書に記載の内容から変更はありませ
ん。
以 上
＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp/
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