8984 Ｒ－ハウスリート 2021-04-09 15:00:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 9 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 浅 田 利 春
（コード番号：8984）
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土 田 耕 一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田 村 義 一
TEL．03-3595-1265
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
）は、2021 年 3 月 26 日に開催した本投資法人
大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本グ
リーンボンド」といいます。
）の発行を決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 名称 大和ハウスリート投資法人第 14 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
（愛称：DHR グリーンボンド）
(2) 発行総額 金 40 億円
(3) 債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリー
ンボンドについての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.500%
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2021 年 4 月 9 日（金）
(10) 払込期日 2021 年 4 月 15 日（木）
(11) 担保・保証 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンド
のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び 2031 年 4 月 15 日にその総額を償還します。
償還期限 本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める
場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 4 月 15 日及び 10 月 15 日
（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げます。
）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
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(15) 取得格付 AA（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、発行代 三井住友信託銀行株式会社
理人及び支払代理人
(17) 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人は、ESG 活動を一層推進するとともに、更なる投資家層の拡大及び安定的な資金調達手段の
確保を目的として、本グリーンボンドの発行を決定しました。
本グリーンボンドは、2020 年 5 月 12 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関する
お知らせ」で公表しました本投資法人が策定したグリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フ
レームワーク）に基づくグリーンボンドとして発行されます。
なお、本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーン
ボンド評価」の最上位評価である「Green 1」の本評価を取得しています。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
3,974 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2021 年 4 月 30 日付で、グリーン適格資産である D プロジェクト掛川、DPL 三郷、D プロジェクト浦
安Ⅲ、D プロジェクト富里等の取得資金として調達した 2021 年 4 月 30 日を返済期日とする長期借入
金 9,500 百万円のリファイナンス資金の一部に充当する予定です。
4. 本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点で本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家名を掲載しております（五十音
順）
。
・青い森信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫
・淡路信用金庫 ・諏訪信用金庫
・飯塚信用金庫 ・高岡信用金庫
・一般財団法人郵政福祉 ・敦賀信用金庫
・株式会社七十七銀行 ・徳島信用金庫
・観音寺信用金庫 ・長野信用金庫
・ぐんまみらい信用組合 ・兵庫信用金庫
・さがみ信用金庫 ・富士信用金庫
・さわやか信用金庫
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5. 本グリーンボンド発行後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
実行前 実行後
増減
（2021 年 4 月 9 日時点） （2021 年 4 月 15 日時点）
短期借入金 － － －
1 年内返済予定の長期借入金 26,858 26,858
長期借入金 321,700 321,700 －
借入金合計 348,558 348,558 －
1 年内償還予定の投資法人債 4,000 4,000 －
投資法人債（1 年内償還予定の
26,000 30,000 4,000
投資法人債を除く）
投資法人債合計 30,000 34,000 4,000
有利子負債合計 378,558 382,558 4,000
6. その他
本グリーンボンドの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日提出の有価証券報告書に
記載の内容から変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp
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