8984 Ｒ－ハウスリート 2020-12-18 15:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 浅 田 利 春
（コード番号：8984）
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土 田 耕 一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田 村 義 一
TEL．03-3595-1265
投資法人債の発行に関するお知らせ
）は、2020 年 11 月 27 日に開催した本投資法
大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
人役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本投
資法人債」といいます。
）の発行を決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 名称 大和ハウスリート投資法人第 13 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2) 発行総額 金 30 億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債
についての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.600%
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2020 年 12 月 18 日（金）
(10) 払込期日 2020 年 12 月 24 日（木）
(11) 担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために
特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び 2032 年 12 月 24 日にその総額を償還します。
償還期限 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合
を除き、いつでもこれを行うことができます
(13) 利払期日 毎年 6 月 24 日及び 12 月 24 日
（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げます。
）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 AA（株式会社日本格付研究所）
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(16) 財務代理人、発行代 三井住友信託銀行株式会社
理人及び支払代理人
(17) 引受証券会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人債の発行により調達した資金を、既存の投資法人債の償還資金の一部に充当することにより、
有利子負債の返済期限の長期化及び分散化を図るため。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
2,986 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2021 年 1 月 22 日に償還期限が到来する第 2 回無担保投資法人債（発行期間 6 年）の償還資金の一部
に充当する予定です。なお、償還予定額 3,000 百万円と調達資金額 2,986 百万円との差額 13 百万円に
ついては、手元資金にて償還する予定です。
4. 本投資法人債発行及び第 2 回無担保投資法人債償還後の有利子負債の状況
（単位:百万円）
実行前 実行後
増減
（2020 年 12 月 18 日時点） （2021 年 1 月 22 日時点）
短期借入金 － － －
1 年内返済予定の長期借入金 23,000 23,000 －
長期借入金 325,558 325,558 －
借入金合計 348,558 348,558 －
1 年内償還予定の投資法人債 3,000 4,000 1,000
投資法人債（1 年内償還予定
27,000 26,000 ▲1,000
の投資法人債を除く）
投資法人債合計 30,000 30,000 －
有利子負債合計 378,558 378,558 －
5. その他
本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日提出の有価証券報告書に記載
の内容から変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp
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