8979 R-スターツPR 2021-11-12 13:30:00
投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 12 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 三 丁 目 1 番 8 号
ス タ ー ツ プ ロ シ ー ド 投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 平 出 和 也
(コード番号:8979)
資産運用会社名
ス タ ー ツ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役 平出 和也
問 合 せ先 管 理 部 長 浜口 英樹
TEL. 03-6202-0856
投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ
スターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2021 年 10 月 22 日に開催した本投資法人役員会
における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債(グリーンボンド)の発行を決定しましたので、下
記の通りお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1)名称 スターツプロシード投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間
限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)
(2)発行総額 金15億円
(3)債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法
人債券は発行いたしません。
(4)払込金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)償還金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
(6)利率 年0.800%
(7)各投資法人債の金額 金1億円
(8)募集方法 一般募集
(9)申込期間 2021年11月12日
(10)払込期日 2021年11月18日
(11)担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債の
ために特に留保されている資産はありません。
(12)償還方法及び期限 2031年11月18日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の
業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前
銀行営業日にこれを繰り上げます。
(13)利払期日 毎年5月18日及び11月18日
初回の利払日は、2022年5月18日となります。
利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げま
す。
(14)取得格付 A-(株式会社日本格付研究所)
(15)財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(16)振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17)財務代理人、発行代理人 株式会社りそな銀行
及び支払代理人
1
(18)引受証券会社 みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人債による資金調達を通じ、サステナビリティに関する取り組みをより一層推進するとともに、ESG 投融資
に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指すためです。
本投資法人債は、2021 年 10 月 22 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」に
おいてお知らせしたグリーンファイナンス・フレームワークに基づいて発行されるもので、本投資法人は、当該フレー
ムワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」
の最上位評価である「Green 1(F)」を取得しています。詳細は前述のお知らせをご参照下さい。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
合計 1,487 百万円
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
グリーンファイナンス・フレームワークに記載する適格クライテリアを満たす特定資産である(C-83)プロシード門前
仲町及び(C-84)プロシード舞浜の取得のために調達した借入金の返済資金に充当する予定です。
4. 本投資法人債への投資表明投資家
本日時点で本投資法人債への投資を表明していただいている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意をいただ
いた投資家を掲載しています(五十音順)。
・株式会社山梨中央銀行 ・共立信用組合
・大東京信用組合 ・淡陽信用組合
・銚子信用金庫 ・沼津信用金庫
・富士信用金庫 ・三島信用金庫
5. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況 (単位:百万円)
実行前 実行後(注2)
増減
(2021年11月18日時点) (2021年11月24日時点)
短期借入金 - - -
1年内返済予定の長期借入金 10,093 5,773 △4,320
長期借入金 33,552 36,372 2,820
借入金合計 43,646 42,146 △1,500
投資法人債 2,000 3,500 1,500
有利子負債合計 45,646 45,646 -
有利子負債比率(%)(注3) 52.3 52.3 -
(注 1) 上表及び下記における金額記載については、すべて百万円未満の額を切捨てて表示しています。
(注 2) 2021 年 11 月 24 日に弁済期限が到来する 4,320 百万円の一部返済及び残額の借換実行後の状況です。
(注 3) 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷(有利子負債+出資総額)×100 として計算し、小数第 2 位を四捨五入して表示しています。なお、
本書の日付現在の出資総額は 41,684 百万円です。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行に係るリスクに関して、2021 年 7 月 27 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報
第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
【ご参考】
本投資法人債の発行及び償還等については、関東財務局長に対し本日付で発行登録追補書類を提出しています。
以 上
※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.sp-inv.co.jp/
2