8977 Ｒ－阪急阪神 2020-10-22 17:00:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号
阪 急 阪 神 リ ー ト 投 資 法 人
代 表 者 名
執 行 役 員 白 木 義 章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪 急 阪 神 リ ー ト 投 信 株 式 会 社
代 表 者 名
代表取締役社長 白 木 義 章
問 合 せ 先
財務・ＩＲ部長 岡 野 清 隆
TEL. 06-6376-6823
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
阪急阪神リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 9 月 16 日開催の本投資法人役
員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本グリ
ーンボンド」といいます。）の発行を決定しましたのでお知らせいたします。
また、既存借入金の一部につき、期限前弁済を行うことを決定しましたので併せてお知らせいたします。
記
１．投資法人債の概要
5 年債 10 年債
(1) 名称 阪急阪神リート投資法人第 4 回無担保 阪急阪神リート投資法人第 5 回無担保
投資法人債（特定投資法人債間限定同 投資法人債（特定投資法人債間限定同
順位特約付）（グリーンボンド） 順位特約付）（グリーンボンド）
(2) 発行総額 金 10 億円 金 10 億円
(3) 債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーン
ボンドについての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.300％ 年 0.540％
(7) 各投資法人債 金 1 億円
の金額
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2020 年 10 月 22 日（木）
(10) 払込期日 2020 年 10 月 28 日（水）
(11) 担保及び保証 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンドの
ために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還の方法 2025 年 10 月 28 日にその総額を償還し 2030 年 10 月 28 日にその総額を償還し
及び期限 ます。 ます。
本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場
合を除き、いつでもこれを行うことができます。
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5 年債 10 年債
(13) 利払期日 毎年 4 月 28 日及び 10 月 28 日
（但し、当該日が営業日でない場合には支払は前営業日とします。 ）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、 三井住友信託銀行株式会社
発行代理人
及び支払代理人
(17) 引受証券会社 野村證券株式会社、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 みずほ証券株式会社、
みずほ証券株式会社 野村證券株式会社
２．発行の理由
本投資法人は、本グリーンボンドによる資金調達を通じ、サステナビリティに関する取組みをより一
層推進するとともに、ESG 投資に強い関心を持つ債券投資家からの需要を喚起することによる投資家層
の拡大及び資金調達手段の拡充を目的として、本グリーンボンドの発行を決定しました。
本グリーンボンドは、2020 年 10 月 13 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に
関するお知らせ」で公表しました本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（注）
に基づくグリーンボンドとして発行されます。
本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、株式会社日本格付研究所
（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を
取得しています。
（注）「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2020 年 10 月 13 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登
録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,980 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
本グリーンボンドの手取金については、全額をグリーンファイナンス・フレームワークに定める
グリーン適格資産である汐留イーストサイドビル取得に要した借入金（その後の借換えによる借入
金を含みます。）の返済資金の一部に充当する予定です。
４．本グリーンボンドへの投資表明投資家
・一般社団法人横浜みなとみらい 21 ・大阪信用保証協会
・北おおさか信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫
・大東京信用組合 ・瀧野川信用金庫
・東京海上日動火災保険株式会社 ・長野信用金庫
・西兵庫信用金庫 ・ライフネット生命保険株式会社
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５．期限前弁済の内容
借入金額 借入 借入方法 期限前弁済
区分 借入先 返済期限
（百万円） 実行日 返済方法 予定日
短
株式会社みずほ銀行 700 無担保
期
借 無保証
2020 年 2020 年 2021 年
入 みずほ信託銀行株式会社 700
8 月 31 日 10 月 30 日 8 月 31 日
金 期限
株式会社池田泉州銀行 600 一括返済
合 計 2,000
６．本グリーンボンド発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況(2020 年 10 月 30 日時点)
本件実行前 本件実行後 増減
（百万円） （百万円） （百万円）
短期借入金 6,500 4,500 －2,000
長期借入金（注） 64,900 64,900 ±0
借入金合計 71,400 69,400 －2,000
投資法人債 4,000 6,000 ＋2,000
有利子負債合計 75,400 75,400 ±0
（注）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が 1 年を超える借入れをいいます。
７．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本グリーンボンドの償還等に関わるリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020 年 8 月 25
日提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
＊本投資法人のウェブサイト https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/
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