2019 年 5 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 基
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
TEL. 03-6215-9649
既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、総額 9,000 百万
円の既存借入金の期限前弁済（以下、「本件期限前弁済」といいます。）及び総額 4,500 百万円の資金借入（以
下、「本件借入」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本件期限前弁済の内容
借入先 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社
借入金残高 3,000 百万円 3,000 百万円
返済金額 3,000 百万円 2,000 百万円
借入日 2018 年 12 月 27 日 2019 年 2 月 27 日
返済期限 2019 年 12 月 27 日 2020 年 1 月 31 日
期限前弁済日 2019 年 5 月 31 日
返済原資 手元資金より充当(注)
担保設定等の有無 無担保・無保証
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行
借入金残高 3,000 百万円 3,000 百万円
返済金額 2,000 百万円 2,000 百万円
借入日 2019 年 2 月 27 日
返済期限 2020 年 1 月 31 日
期限前弁済日 2019 年 5 月 31 日
返済原資 手元資金より充当(注)
担保設定等の有無 無担保・無保証
(注)本件期限前弁済については、2019 年 2 月 27 日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ（Ｄaiwa
御成門ビル）
」において公表済みであるＤaiwa 御成門ビルの譲渡代金の一部を充当致します。
ご注意： この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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２．本件借入内容
借入 ・
借入予定先 借入金額
借入利率 借入日 返済 返済期日
（注 1） （百万円）
方法
未定（注 2） 2026 年
農林中央金庫 2,000
（固定金利） 5 月 29 日
未定（注 2） 2029 年
株式会社山梨中央銀行 1,000
（固定金利） 無担 5 月 31 日
2019 年
保 一括
・
未定（注 2） 5 月 31 日 2026 年
株式会社百五銀行 1,000 返済
（固定金利） 5 月 29 日
全銀協 1 ヶ月
2027 年
株式会社武蔵野銀行 500 円 TIBOR+0.30％
5 月 31 日
（注 3）
（注 1）本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。
（注 2）金利は決定次第、報告いたします。
（注 3）利払日は、各月末日及び満期日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合は
その直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の 2 営業日前
に公表される全銀協 1 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照くだ
さい。
３．借入の理由
2019 年 2 月 28 日に手元資金にて返済した既存借入金及び 2019 年 5 月 31 日に返済期限が到来する既存借入
金の返済に充当するため借入を行います。
４．契約締結日
2019 年 5 月 28 日
５．本件後の有利子負債の状況
本件期限前弁済及び本件借入後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧ください。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2019 年 2 月 20 日に提出した有価証券報告書「第一部 ファン
ド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。
以 上
ご注意： この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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【参考資料】
(1) 本件期限前弁済及び本件借入後の有利子負債残高
2019 年 5 月 31 日時点の想定 （単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（借入期間：1 年以内） 35,000 24,500 －10,500
長期借入金*（借入期間：1 年超） 170,350 174,850 ＋4,500
借入金合計 205,350 199,350 －6,000
投資法人債 5,100 5,100 0
合計 210,450 204,450 －6,000
* 長期借入金の内、1 年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。
(2) 本件期限前弁済及び本件借入後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率
2019 年 5 月 31 日時点の想定 （単位：百万円）
有利子負債総額 比率
変動金利有利子負債 29,500 14.4％
固定金利有利子負債* 174,950 85.6％
* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。
* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
* 本投資法人のホームページアドレス： http://www.daiwa-office.co.jp/
ご注意： この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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