2021 年 11 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 宮本 聖也
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
TEL. 03-6215-9649
資金の借入（J-REIT 向け ESG 評価ローンを含む）に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下、「本投資法人」といいます。
）は、本日、下記のとおり、5,500 百万円の資
金借入（以下、
「本件借入」といいます。
）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本件借入内容
借入・
借入金額
借入先 借入利率 借入日 返済 返済期日
（百万円）
方法
全銀協 3 ヶ月
2030 年
2,000 円 TIBOR+0.375％
5 月 31 日
（注 2）
株式会社三井住友銀行
全銀協 3 ヶ月
2029 年
1,500 円 TIBOR+0.35％
11 月 30 日
（注 2） 2021 年 無担保・
11 月 30 日 一括返済
0.47％ 2029 年
株式会社日本政策投資銀行 1,000
（固定金利） 11 月 30 日
全銀協 3 ヶ月
株式会社三菱 UFJ 銀行 2030 年
1,000 円 TIBOR+0.375％
（J-REIT 向け ESG 評価ローン（注 1）
） 5 月 31 日
（注 2）
（注 1）J-REIT 向け ESG 評価ローンの詳細につきましては、2019 年 3 月 26 日付で公表の「資金の借入れ（J-REIT 向け
ESG 評価ローン含む）及び「MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR」評価取得に関するお知らせ」をご参
照ください。
（注 2）利払日は、各年の 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、
翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日） です。 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、
利息の計算期間開始の 2 営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照
ください。
２. 借入の理由
2021 年 11 月 30 日に返済期限が到来する 6,500 百万円の借入金のうち、5,500 百万円の借入金の返済に充
当するため本件借入を行います。残りの 1,000 百万円の借入金については、手元資金にて返済いたします。
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３．契約締結日
2021 年 11 月 22 日
４．本件後の有利子負債の状況
本件借入後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧ください。
５．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2021 年 8 月 23 日に提出した有価証券報告書「第一部 ファン
ド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。
以 上
【参考資料】
(1) 本件借入後の有利子負債残高
2021 年 11 月 30 日時点の想定 （単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（借入期間：1 年以内） 40,500 34,000 －6,500
長期借入金*（借入期間：1 年超） 153,850 159,350 ＋5,500
借入金合計 194,350 193,350 －1,000
投資法人債 9,000 9,000 0
合計 203,350 202,350 －1,000
* 長期借入金の内、1 年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。
(2) 本件借入後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率
2021 年 11 月 30 日時点の想定 （単位：百万円）
有利子負債総額 比率
変動金利有利子負債 32,900 16.26％
固定金利有利子負債* 169,450 83.74％
* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。
* 本投資法人のホームページアドレス： http://www.daiwa-office.co.jp/
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