2021 年 3 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 宮本 聖也
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6215-9649
資金の借入及び期限前弁済に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下、
「本投資法人」といいます。
）は、本日、下記のとおり、13,800 百万円の
資金借入（以下、「本件借入」といいます。
）及び既存借入金の期限前弁済（以下、
「本件期限前弁済」といいま
す。）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本件借入内容
借入・
借入金額
借入先 借入利率 借入日 返済 返済期日
（百万円）
方法
全銀協 3 ヶ月
2030 年
株式会社三井住友銀行 2,400 円 TIBOR+0.40％
3 月 29 日
（注）
全銀協 3 ヶ月
2024 年
1,900 円 TIBOR+0.10％
3 月 29 日
（注）
全銀協 3 ヶ月
2026 年
2,000 円 TIBOR+0.20％
3 月 31 日
（注）
株式会社みずほ銀行
全銀協 3 ヶ月
2021 年 無担保・ 2027 年
2,000 円 TIBOR+0.25％
3 月 31 日 一括返済 3 月 31 日
（注）
全銀協 3 ヶ月
2028 年
2,000 円 TIBOR+0.30％
3 月 31 日
（注）
全銀協 3 ヶ月
2030 年
株式会社りそな銀行 2,000 円 TIBOR+0.40％
3 月 29 日
（注）
全銀協 3 ヶ月
2028 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,500 円 TIBOR+0.30％
3 月 31 日
（注）
（注）利払日は、各年の 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営
業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息
の計算期間開始の 2 営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
全銀協日本円 TIBOR は、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照く
ださい。
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２. 借入の理由
2021 年 3 月 31 日に返済期限が到来する 12,300 百万円の借入金の返済及び 2021 年 3 月 31 日に実施予定の
既存借入金の期限前弁済に充当するため借入を行います。
３．契約締結日
2021 年 3 月 26 日
４. 本件期限前弁済の内容
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借入金残高 1,500 百万円
返済金額 1,500 百万円
借入日 2020 年 8 月 31 日
返済期限 2021 年 8 月 31 日
期限前弁済日 2021 年 3 月 31 日
返済原資 2021 年 3 月 31 日に実施予定の借入金より充当
担保設定等の有無 無担保・無保証
５．本件後の有利子負債の状況
本件借入後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧ください。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2021 年 2 月 17 日に提出した有価証券報告書「第一部 ファン
ド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。
以 上
【参考資料】
(1) 本件借入後の有利子負債残高
2021 年 3 月 31 日時点の想定 （単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（借入期間：1 年以内） 28,700 14,900 －13,800
長期借入金*（借入期間：1 年超） 165,650 179,450 ＋13,800
借入金合計 194,350 194,350 0
投資法人債 9,000 9,000 0
合計 203,350 203,350 0
* 長期借入金の内、1 年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。
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(2) 本件借入後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率
2021 年 3 月 31 日時点の想定 （単位：百万円）
有利子負債総額 比率
変動金利有利子負債 48,800 24.00％
固定金利有利子負債* 154,550 76.00％
* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。
* 本投資法人のホームページアドレス： http://www.daiwa-office.co.jp/
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