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サステナブルインフラの「いちご」
2020 年 3 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員オフィスリート本部長 平岡 早苗
（電話番号 03-3502-4891）
投資法人債発行のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、2019年5月28日開催の投資
法人役員会による投資法人債発行の包括決議に基づき、資金調達方法の多様化および資金調達コスト
の低減を図るため、本日、投資法人債（以下、「本投資法人債」という。）の発行を決定いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 名称 いちごオフィスリート投資法人 第 5 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2) 発行総額 10 億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受
け、投資法人債券は発行しません。
(4) 払込価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.300%
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2020 年 3 月 19 日
(10) 払込期日 2020 年 3 月 26 日
(11) 担保 本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還期限および方法 2025 年 3 月 26 日に総額を償還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 3 月および 9 月の各 26 日ならびに償還期日
（初回利払日は 2020 年 9 月 26 日）
但し、利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
業日にこれを繰り上げます。
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(14) 取得格付 A（株式会社日本格付研究所）
(15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 財務代理人、発行代理人 株式会社三井住友銀行
および支払代理人
(18) 引受証券会社 SMBC日興証券株式会社
2. 発行の理由
資金調達方法の多様化および資金調達コストの低減を図るため。
3. 調達する資金の額、資金使途および支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
988 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途および支出予定時期
2020 年 10 月末日までに特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項に定義さ
れる。以下同じ。）の取得資金の一部に充当する予定です（※）。
なお、本投資法人債の調達資金が、上述特定資産の取得資金の一部に充当されるまでの間、調
達した資金は現金または現金同等物にて管理します。
（※）資金使途の対象となる特定資産が決定次第、別途お知らせいたします。
4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況（2020 年 3 月 26 日時点）
（単位：百万円）
本投資法人債 本投資法人債
増減
発行前 発行後
短期借入金 0 0 0
1年以内返済予定長期借入金 16,000 16,000 0
長期借入金 88,023 88,023 0
借入金合計 104,024 104,024 0
投資法人債 4,400 5,400 +1,000
借入金合計および投資法人債の合計 108,424 109,424 +1,000
5. その他
本投資法人債に係るリスクについては、第 28 期有価証券報告書（2020 年 1 月 28 日提出）記載の
「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】有利子負債返済期限の分布状況（2020年3月26日時点）
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 投資法人債 ■ 本投資法人債 （単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,846 9,056
1,000 1,200
7,346
7,266
1,000
7,246
4,600 4,955
7,856
2,900 6,346 2,793
2,000 1,200
955 1,000
900 600
2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年 2030年
4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期
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