M ake M ore Sustainable
サス テナブルインフラの「いちご」
2019 年 7 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
（電話番号 03-3502-4891）
投資法人債発行のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、 ）は、2019 年 5 月 28 日開催の投資法人
「本投資法人」という。
役員会による投資法人債（以下、
「本投資法人債」という。
）発行の包括決議に基づき、資金調達方法の多
様化、資金調達期間の長期化および資金調達コストの低減を図るため、本日、投資法人債の発行を決定い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
（1） 名称 いちごオフィスリート投資法人 第 4 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（2） 発行総額 12 億円
（3） 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
投資法人債券は発行しません。
（4） 払込価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（5） 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（6） 利率 年 0.890%
（7） 各投資法人債の金額 金 1 億円
（8） 募集方法 一般募集
（9） 申込期間 2019 年 7 月 19 日
（10）払込期日 2019 年 7 月 26 日
（11）担保 本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はありません。
（12）償還期限および方法 2029 年 7 月 26 日に総額を償還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（13）利払期日 毎年 1 月および 7 月の各 26 日ならびに償還期日
（初回利払日は 2020 年 1 月 26 日）
但し、利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げます。
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（14）取得格付 A（株式会社日本格付研究所）
（15）財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（16）振替機関 株式会社証券保管振替機構
（17）財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
および支払代理人
（18）引受証券会社 SMBC 日興証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
2. 発行の理由
資金調達方法の多様化、資金調達期間の長期化およびコストの低減を図るため。
3. 調達する資金の額、資金使途および支出予定時期
（1）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,186 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途および支出予定時期
2019 年 7 月 31 日に返済期日が到来する借入金（6,370 百万円）および 2019 年 9 月 30 日に返済期
日が到来する借入金（892 百万円）の返済資金の一部に充当する予定です。
なお、本投資法人債の調達資金が上述の借入金返済に充当されるまでの間、調達資金は現金また
は現金同等物にて管理します。
4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況（2019 年 7 月 26 日時点）
（単位：百万円）
本投資法人債 本投資法人債
増減
発行前 発行後
短期借入金 0 0 0
1 年以内返済予定長期借入金 21,247 21,247 0
長期借入金 84,077 84,077 0
借入金合計 105,324 105,324 0
投資法人債 3,200 4,400 +1,200
借入金合計および投資法人債の合計 108,524 109,724 +1,200
5. その他
本投資法人債に係るリスクについては、第 26 期有価証券報告書（2019 年 1 月 28 日提出）記載の
「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】有利子負債返済期限の分散状況（2019 年 7 月 26 日時点）
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 既存投資法人債 ■ 本投資法人債 （単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,814
8,154
7,263 1,000 7,266
6,346
6,554
7,859 4,600
6,370
2,900
2,380
2,000
1,200 1,000
892 955 900 1,200
600
2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年
10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期
※上図は、各借入金および投資法人債の返済期日時点の残高に基づき作成しています。
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