Make M ore Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」
2019 年 4 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
（電話番号 03-3502-4891）
資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、本日、資金の借入（以下、
「本
借入」という。）および金利スワップ契約締結を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本借入は、既存借入金の返済（総額 3,000 百万円）に充当いたします（返済対象となる既存借入
金は、後述 3.をご参照下さい。。 ）
本借入は借入期間を 7.4 年とし、従前と比較しさらなる長期化を進め、財務体質の強化を図って
おります。併せて、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、本借入は金利スワップ契約の締結に
より金利を固定化いたします。
2. 借入金および金利スワップ契約の内容
(1) タームローンⅩVIII-A
借入先 株式会社三井住友銀行
借入金額 1,000 百万円
資金使途 後述 3.(1)の既存借入金返済に充当
借入予定日 2019 年 4 月 26 日
元本返済期日 2026 年 9 月 25 日（借入期間 7.4 年）
元本返済方法 期日一括返済
借入利率 1 か月円 TIBOR+0.65%（※1）
利払期日 借入予定日以後の各月 25 日
（初回は 2019 年 5 月 25 日、最終回は元本返済期日と同日）
担保 無担保・無保証
［金利スワップ契約］
（※2）
相手先 株式会社みずほ銀行
契約締結日 2019 年 4 月 24 日
固定支払金利 0.867%
1
(2) タームローンⅩVIII-B
借入先 株式会社りそな銀行
借入金額 1,000 百万円
資金使途 後述 3.(2)の既存借入金返済に充当
借入予定日 2019 年 4 月 26 日
元本返済期日 2026 年 9 月 25 日（借入期間 7.4 年）
元本返済方法 期日一括返済
借入利率 1 か月円 TIBOR+0.65%（※1）
利払期日 借入予定日以後の各月 25 日
（初回は 2019 年 5 月 25 日、最終回は元本返済期日と同日）
担保 無担保・無保証
［金利スワップ契約］
（※2）
相手先 株式会社みずほ銀行
契約締結日 2019 年 4 月 24 日
固定支払金利 0.867%
(3) タームローンⅩVIII-C
借入先 株式会社福岡銀行
借入金額 1,000 百万円
資金使途 後述 3.(2)の既存借入金返済に充当
借入予定日 2019 年 4 月 26 日
元本返済期日 2026 年 9 月 25 日（借入期間 7.4 年）
元本返済方法 期日一括返済
借入利率 1 か月円 TIBOR+0.65%（※1）
利払期日 借入予定日以後の各月 25 日
（初回は 2019 年 5 月 25 日、最終回は元本返済期日と同日）
担保 無担保・無保証
［金利スワップ契約］
（※2）
相手先 株式会社みずほ銀行
契約締結日 2019 年 4 月 24 日
固定支払金利 0.867%
（※1）本借入の金利は金利スワップ契約締結により実質的に 0.867%に固定化されます。
（※2）金利スワップ契約における想定元本は対象借入金と同額、開始日および終了日は借入予定
日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入金利と同利率、また、利払期日は同条件
となります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が
公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホームペー
ジ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
※ 利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、 翌営業日が翌月となる場合は前
営業日になります。
2
3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）
(1) タームローン VII-A
借入先 株式会社三井住友銀行
借入残高 1,000 百万円
資金使途 特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払
借入実行日 2016 年 11 月 2 日
元本返済期日 2019 年 4 月 30 日
元本返済方法 元本返済期日に一括返済
借入利率 1 か月円 TIBOR+0.39%
担保 無担保・無保証
(2) シンジケートローン IV
借入先 株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行
借入残高 2,000 百万円
資金使途 既存借入金の返済資金
借入実行日 2014 年 4 月 30 日
元本返済期日 2019 年 4 月 30 日
元本返済方法 元本返済期日に一括返済
借入利率 3 か月円 TIBOR+0.90%
担保 無担保・無保証
4. 今後の見通し
本借入および金利スワップ契約締結の影響は、2018 年 12 月 14 日付発表の「2018 年 10 月期 決
」に記載の 2019 年 4 月期および 2019 年 10 月期の運用状況の予想に織り込み済み
算短信（REIT）
であり、運用状況の予想の変更はありません。
5. その他
本借入によるリスクに関して、2019 年 1 月 28 日付で提出しました有価証券報告書における「投
資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
3
【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況
① 有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入実施後
増減 本借入実施前
(※)
短期借入金 0 0 0
1 年以内返済の長期借入金 19,207 16,198 -3,009
長期借入金 86,153 89,126 +2,972
借入金合計 105,361 105,324 -36
投資法人債 3,200 3,200 0
借入金および投資法人債の合計 108,561 108,524 -36
その他有利子負債 0 0 0
有利子負債合計 108,561 108,524 -36
※「本借入実施後」の金額は、2019 年 4 月 26 日に予定されている一部元本期日返済（36 百万
円）を控除しております。
② 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 投資法人債
（単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,814
8,154
7,263 1,000
6,346
6,554
7,859 4,600
4,266
6,370
3,000 2,900
2,380
2,000
1,200 1,000
892 955 900 600
2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年
4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期
・本借入実施後
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 本件借入金 ■ 投資法人債
（単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,814
8,154
7,263 1,000 7,266
6,346
3,000
7,859 4,600
6,370 6,554
2,900
2,380
2,000 4,266
1,200 1,000
892 955 900 600
2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年
4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期
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