2019 年 9 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・オフィス投資法人
代表者名 執行役員 竹田 治朗
（コ ー ド番 号 8972）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表 者 名 代 表 取締 役 社 長 田島 正彦
問合 せ 先
オフ ィ ス・リ ート 本部 企画部長 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010
資金の借入れ（シリーズ 168）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 27
億円） 及び金利スワップ契約締結について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
利率 契約 借入実行 元本弁済日 担保・
シリーズ 借入先 借入金額
（注 1）(注 2) 締結日 予定日 （注 1） 弁済方法
基準金利
1,000 (全銀協 3 ヶ月 2026 年
168-A 株式会社あおぞら銀行
百万円 日本円 TIBOR) 9 月 30 日
+0.45000％
無担保
基準金利 無保証
900 (全銀協 3 ヶ月 2019 年 2019 年 ・
株式会社三菱 UFJ 銀行
百万円 日本円 TIBOR) 9 月 20 日 9 月 30 日 元本
+0.47500％ 弁済日
2027 年
168-B 一括弁済
3 月 31 日
800 未定（注 3）
農林中央金庫
百万円 (固定金利)
（注1） 利払日は 2019 年 12 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が営業日以外の日に該当す
る場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
（注2） 変動金利の条件で行う借入れの利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日
本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確
認いただけます。
（注3） 未定の事項につきましては決定次第お知らせします。
2. 借入れの理由
上記借入金の全額を 2019 年 9 月 30 日に期限が到来するシリーズ 89（27 億円）の返済資金に充当するため。
なお、取引金融機関の更なる分散・拡充を目的に、農林中央金庫を新たな借入先として加え、新規借入を
行います。
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3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
借入れ（シリーズ 168）のうち変動金利の条件で行う借入れについて金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリーズ 168-A 168-B
相手先 未定のため決定次第お知らせします。
想定元本 1,000 百万円 900 百万円
金 固定支払金利 未定のため決定次第お知らせします。
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2019 年 9 月 30 日
終了日 2026 年 9 月 30 日 2027 年 3 月 31 日
2019 年 12 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び各終了日(当該日が営業日でない場合
支払日
には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日)
4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2019 年 9 月 30 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ実行前 本件借入れ実行後 増減額
短期借入金（注 1） 2,200 2,200 0
長期借入金（注 2） 174,850 174,850 0
借入金合計 177,050 177,050 0
投資法人債 8,000 8,000 0
借入金及び投資法人債の合計 185,050 185,050 0
（注1）短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から 1 年後の応当日が営業日以外
の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注2）長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2019 年 7 月 30 日提出）に記載
の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のウェブサイト：https://www.kdo-reit.com/
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