2021 年 11 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・オフィス投資法人
代表者名 執行役員 桃井 洋聡
（コ ー ド番 号 8972）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表 者 名 代 表 取締 役 社 長 田島 正彦
問合 せ 先
オフ ィ ス・リ ー ト本 部 戦略 企 画責 任 者 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010
資金の借入れ（タームローン190）及び金利スワップ契約締結
並びに借入金の期限前弁済等に関するお知らせ
ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 149
億円）及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済について、下記のとおり決定しましたのでお知ら
せいたします。
記
1. 借入れの内容
ターム 利率 契約締結 借入実行 元本弁済日 担保・
借入先 借入金額
ローン （注 1）（注 2） 予定日 予定日 （注 1） 弁済方法
1,250
三井住友信託銀行株式会社
百万円
基準金利
500 (全銀協 1 ヶ月 2022 年
190-A 株式会社三井住友銀行
百万円 日本円 TIBOR) 11 月 30 日
+0.20000％
350
株式会社みずほ銀行
百万円
500
株式会社みずほ銀行
百万円
基準金利
500 (全銀協 3 ヶ月 無担保
190-B 株式会社りそな銀行 無保証
百万円 日本円 TIBOR)
+0.20000％ 2021 年 2021 年 2024 年 ・
11 月 26 日 11 月 30 日 10 月 31 日 元本
300 弁済日
みずほ信託銀行株式会社
百万円 一括弁済
2,500
190-C 株式会社三菱 UFJ 銀行
百万円
500
株式会社第四北越銀行
百万円
未定（注 3）
（固定金利）
500 2026 年
190-D 株式会社中国銀行
百万円 4 月 30 日
500
株式会社山口銀行
百万円
1
500
株式会社三井住友銀行 基準金利
百万円
(全銀協 3 ヶ月
190-E
日本円 TIBOR)
500 +0.30000％
株式会社みずほ銀行
百万円
500
190-F 株式会社三菱 UFJ 銀行
百万円
1,000
株式会社あおぞら銀行
百万円
500 2026 年
株式会社日本政策投資銀行
百万円 11 月 30 日
無担保
190-G 無保証
500 2021 年 2021 年 ・
株式会社大和ネクスト銀行
百万円 11 月 26 日 11 月 30 日 元本
弁済日
一括弁済
500 未定（注 3）
株式会社静岡銀行
百万円 （固定金利）
1,000
190-H 株式会社新生銀行
百万円
1,000
190-I 第一生命保険株式会社
百万円
1,000 2028 年
190-J 農林中央金庫
百万円 11 月 30 日
500 2029 年
190-K 住友生命保険相互会社
百万円 11 月 30 日
（注1） タームローン 190-A の利払日は 2021 年 12 月末日を初回として、以後 1 ヶ月毎の末日及び元本弁済日、タームローン 190-B、190-C 及び
190-D の利払日は 2022 年 1 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び元本弁済日、タームローン 190-E、190-F、190-G、190-H、
190-I、190-J 及び 190-K の利払日は 2022 年 2 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日
が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
（注2） タームローン 190-A の利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、 利払日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR、
タームローン 190-B 及び 190-E の利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日
本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確
認いただけます。
（注3） 未定の事項につきましては決定次第お知らせします。
2. 借入れの理由及び返済予定の借入金の内容
上記借入金を既存借入金の返済資金に充当するため。既存借入金の返済及び期限前弁済の概要は以下のとお
りです。
借入金 返済 借入 元本 返済
シリーズ 借入先 返済資金
残高 金額 実行日 弁済日 予定日
株式会社 3,000 3,000 2014 年 2022 年 190-G の一部、
98-C
日本政策投資銀行 百万円 百万円 3 月 20 日 3 月 20 日 190-H 及び 190-J
三井住友信託銀行 1,250 1,250 2021 年
114-A
株式会社 百万円 百万円 11 月 30 日
2015 年 2022 年
190-A の一部
2 月 18 日 2 月 28 日
株式会社 350 350
114-B
あおぞら銀行 百万円 百万円
2
株式会社 2,300 2,300 2015 年 2022 年
119 190-B 及び 190-G の一部
あおぞら銀行 百万円 百万円 4 月 30 日 4 月 30 日
株式会社 2,500 2,500
190-D 及び 190-I
三菱 UFJ 銀行 百万円 百万円
2016 年 2022 年
125-A
1 月 29 日 1 月 31 日
株式会社 500 500
190-E の一部
三井住友銀行 百万円 百万円
株式会社 500 500
190-A の一部
三井住友銀行 百万円 百万円
2020 年 2021 年 2021 年
180-A
11 月 30 日 11 月 30 日 11 月 30 日
三井住友信託銀行 500 500
190-K
株式会社 百万円 百万円
株式会社 500 500 2021 年 2022 年
186 190-E の一部
みずほ銀行 百万円 百万円 8 月 31 日 8 月 31 日
株式会社 500 500 2021 年 2022 年
188-A 190-G の一部
三井住友銀行 百万円 百万円 9 月 30 日 9 月 30 日
株式会社 3,000 3,000 2021 年 2022 年
189 190-C 及び 190-F
三菱 UFJ 銀行 百万円 百万円 10 月 29 日 10 月 29 日
（注）借入金の概要については、以下をご参照ください。
シリーズ 98-C : 2014 年 3 月 18 日付「資金の借入れ（シリーズ 98）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
シリーズ 114-A 及び : 2015 年 2 月 16 日付「資金の借入れ（シリーズ 114）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
シリーズ 114-B
シリーズ 119 : 2015 年 4 月 27 日付「資金の借入れ（シリーズ 119）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
シリーズ 125-A : 2016 年 1 月 27 日付「資金の借入れ（シリーズ 125）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
シリーズ 180-A : 2020 年 11 月 26 日付「資金の借入れ（シリーズ 180）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
シリーズ 186 : 2021 年 8 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ 186）」
シリーズ 188-A : 2021 年 9 月 14 日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ 187、188）」
シリーズ 189 : 2021 年 10 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ 189）」
本借入れは、株式会社三井住友銀行をリード・アレンジャー兼エージェント、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式
会社みずほ銀行をジョイント・アレンジャーとするシンジケートローンとなる予定です。
取引金融機関の更なる分散・拡充を目的に、株式会社第四北越銀行、株式会社中国銀行、株式会社山口銀行、株
式会社大和ネクスト銀行、 株式会社静岡銀行、株式会社新生銀行及び第一生命保険株式会社より新規借入を行い、
取引金融機関は 24 社となる見込みです。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
変動金利の条件で行う資金の借入れ（タームローン 190-B 及び 190-E）について金利上昇リスクをヘッジ
するため。
3
(2) 金利スワップ契約の内容
タームローン 190-B 190-E
相手先 未定のため決定次第お知らせします。
想定元本 500 百万円 500 百万円 300 百万円 500 百万円 500 百万円
金 固定支払金利 未定のため決定次第お知らせします。
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 11 月 30 日
終了日 2024 年 10 月 31 日 2026 年 11 月 30 日
2022 年 1 月末日を初回として、 2022 年 2 月末日を初回として、
支払日（注）
以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日 以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日
（注）当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
4. 本件借入れ及び返済後の借入金及び投資法人債の状況（2021 年 11 月 30 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ及び返済前 本件借入れ及び返済後 増減額
短期借入金（注 1） 10,600 7,700 -2,900
長期借入金（注 2） 175,150 178,050 +2,900
借入金合計 185,750 185,750 0
投資法人債 13,000 13,000 0
借入金及び投資法人債の合計 198,750 198,750 0
（注1） 短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から 1 年後の応当日が営業日以
外の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注2） 長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2021 年 7 月 29 日提出）に記載
の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のウェブサイト：https://www.kdo-reit.com/
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