2020 年 6 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・オフィス投資法人
代表者名 執行役員 竹田 治 朗
（コード 番 号 8972）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代 表取締役 社 長 田島 正彦
問合せ先
オフィス・リート 本部 企画部長 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010
資金の借入れ（シリーズ 174）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 97
億円）及び金利スワップ契約締結について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
利率 契約 借入実行 元本弁済日 担保・
シリーズ 借入先 借入金額
（注 1）(注 2) 締結日 予定日 （注 1） 弁済方法
基準金利
1,000 (全銀協 1 ヶ月
株式会社三井住友銀行
百万円 日本円 TIBOR)
+0.30000％
基準金利
174-A 1,000 (全銀協 1 ヶ月 2021 年
株式会社三菱 UFJ 銀行
百万円 日本円 TIBOR) 6 月 30 日
+0.25000％
基準金利
1,000 (全銀協 1 ヶ月
株式会社みずほ銀行
百万円 日本円 TIBOR)
+0.25000％ 無担保
基準金利 無保証
2,000 (全銀協 3 ヶ月 2020 年 2020 年 ・
株式会社三井住友銀行 6 月 26 日 6 月 30 日 元本
百万円 日本円 TIBOR)
+0.50000％ 弁済日
一括弁済
基準金利
2,000 (全銀協 3 ヶ月
174-B 株式会社みずほ銀行
百万円 日本円 TIBOR)
+0.50000％ 2028 年
基準金利 6 月 30 日
700 (全銀協 3 ヶ月
みずほ信託銀行株式会社
百万円 日本円 TIBOR)
+0.50000％
2,000 0.51000％
174-C 株式会社三菱 UFJ 銀行
百万円 (固定金利)
（注1） シリーズ 174-A の利払日は 2020 年 7 月末日を初回として、以後 1 ヶ月毎の末日及び元本弁済日、シリーズ 174-B 及びシリーズ 174-C の
利払日は 2020 年 9 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が営業日以外の日に該当する
場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
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（注2） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、シリーズ 174-A は利払日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR、シ
リーズ 174-B は利払日の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認
いただけます。
2. 借入れの理由
2020 年 6 月 30 日に取得予定の新橋 M-SQUARE Bright の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。
（注）物件取得に関する詳細については、本日付「資産の取得（新橋 M-SQUARE Bright）及び譲渡（KDX 日本橋本町ビル・KDX 日本橋江戸通ビ
ル・KDX 新日本橋ビル）に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
シリーズ 174-B について金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリーズ 174-B
相手先 野村證券株式会社
想定元本 2,000 百万円 2,000 百万円 700 百万円
固定支払金利（注） 0.14600％
金利
変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 6 月 30 日
終了日 2028 年 6 月 30 日
2020 年 9 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び各終了日(当該日が営業日でない場
支払日
合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日)
（注）本金利スワップ契約締結により、シリーズ 174-B に係る金利は 0.64600％で実質的に固定化されます。
4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2020 年 6 月 30 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ実行前 本件借入れ実行後 増減額
短期借入金（注 1） 9,500 12,500 +3,000
長期借入金（注 2） 172,550 179,250 +6,700
借入金合計 182,050 191,750 +9,700
投資法人債 10,000 10,000 0
借入金及び投資法人債の合計 192,050 201,750 +9,700
（注1） 短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から 1 年後の応当日が営業日以外
の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注2） 長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2020 年 1 月 30 日提出）に記載
の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のウェブサイト：https://www.kdo-reit.com/
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