サステナビリティへの取り組み
29
Appendix
決算ハイライト
1口当たりの分配金は 3,687円
（単位：百万円（未満切捨））
第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 （A） 第 29 期 （B） 増減 第 30 期 第 31 期
項 目 〜2017 年 2 月 28 日 〜2017 年 8 月 31日 〜2018 年 2 月28日 〜2018 年 8 月31日 〜2019 年 2 月28日 （B-A）
〜2019 年 8 月 31日 〜2020 年 2 月 29 日
（予想） （予想）
営業収益 9,730 8,122 8,194 9,178 9,242 ＋64 9,305 9,321
NOI 5,010 4,998 5,079 5,493 5,591 ＋98 5,642 5,673
減価償却費 1,455 1,474 1,500 1,602 1,622 ＋20 1,654 1,666
営業利益 4,585 2,920 2,965 3,238 3,306 ＋68 3,311 3,328
経常利益 4,199 2,562 2,624 2,861 2,935 ＋74 2,930 2,946
当期純利益 （注 3） 4,198 2,556 2,623 2,860 2,934 ＋74 2,929 2,945
1口当たり分配金 （①） （注 3） 3,398 円 3,422 円 3,512 円 3,593 円 3,687 円
1口当たり分配金予想 （②） 3,300 円 3,400 円 3,470 円 3,570 円 3,600 円 3,680 円 3,700 円
実績と予想の差異 （①－②） ＋98 円 ＋22 円 ＋42 円 ＋23 円 ＋87 円 - -
発行済投資口総数 （期末時点） 747,000 口 747,000 口 747,000 口 796,000 口 796,000 口 796,000 口 796,000 口
総資産 （期末時点） ( 百万円） 175,063 178,063 177,283 193,112 195,433
負債 （期末時点） ( 百万円） 81,382 84,364 83,517 91,312 93,559
純資産 （期末時点） ( 百万円） 93,681 93,699 93,766 101,799 101,874
運用日数 181日 184 日 181日 184 日 181日
保有物件数 （期末時点） 25 物件 26 物件 26 物件 28 物件 29 物件
（注 1） 「テナント総数」 は、 保有物件に係る賃貸借契約に定められた区画数の合計を記載
テナント総数 （期末時点） （注 1） 871 877 879 1,003 1,011 しています。 なお、 パススルー型マスターリースの形態をとる物件については、 エン
ドテナントとの間の賃貸借契約に定められた区画数の合計を記載しています。
（注2） 「稼働率」 は、 期末時点における総賃貸可能面積に対する総賃貸面積の占める割
総賃貸可能面積 （期末時点） 523,817.31㎡ 548,564.96 ㎡ 548,564.93 ㎡ 576,907.98 ㎡ 580,665.27 ㎡ 合を記載しています。
（注 3） 第 25 期は不動産等売却益 1,657 百万円を計上した結果、当期純利益は 4,198 百
万円となりましたが、 一時差異等調整引当額 1,660 百万円について戻入れを行った
稼働率 （期末時点） （注 2） 99.4％ 99.8％ 99.6％ 99.6％ 99.7％ ため、当期未処分利益 4,199 百万円から当該一時差異等調整引当額を控除した分
配金総額は 2,538 百万円となり、 1口当たり分配金は 3,398 円となりました。
Appendix 30
プロフィール
福岡リート投資法人の特徴
ポートフォリオ （注 1）
◎投資タイプ （取得価格ベース）
29 期にわたる地域特化型リートとしての運用実績 その他
1 福岡・ 九州の不動産事情に精通する強みを生かした運用 物件数 / 資産規模 （注 2） 29 物件 /195,979 百万円
13.9％
内スポンサーからの取得 14 物件 /121,660 百万円
含み益 31,804 百万円 オフィスビル
福岡都市圏を中心とした優良ポートフォリオ 商業施設
2 国内外から注目を集める成長都市福岡での厳選投資 総賃貸可能面積 580,665.27 ㎡ 26.9％
59.2％
稼働率 99.7％
総合デベロッパーであるスポンサーの強力なサポート
3 スポンサーとの連携による資産規模の拡大と高稼働率の実現 財務データ （注 1） ◎投資対象エリア（取得価格ベース）
有利子負債総額 77,500 百万円
その他九州地域
安定的な財務基盤の確保 有利子負債比率 （LTV） 39.7％ 22.8％
4 保守的な有利子負債比率コントロール、 返済期限の長期分散 固定化比率 90.2％
期中平均支払金利 0.73％ 福岡都市圏
上場以来の安定した分配金と着実な成長 77.2％
5 効果的な資産運用による安定的な分配金と着実な成長 格付
JCR AA−（安定的）
R &I A＋ （安定的）
福岡リート投資法人の概要 投資口価格等 （注 1）
名 称 福岡リート投資法人 投資口価格 169,300 円
証券コード 8968 発行済投資口総数 796,000 口
上場日 2005 年 6 月 21日 （東京証券取引所、 福岡証券取引所） 時価総額 134,762 百万円 （投資口価格×発行済投資口総数）
決算期 2 月・ 8 月 1口当たり純資産 127,982 円
1口当たり時価純資産 （注 3） 167,937 円
資産運用会社 株式会社福岡リアルティ
第 29 期分配金実績 1 口当たり 3,687 円 （運用日数 181日）
福岡地所株式会社、 九州電力株式会社、
西日本鉄道株式会社、 ロイヤルホールディングス株式会社、 分配金利回り 4.4 ％ （分配金 / 運用日数×365 ） ÷ 投資口価格
スポンサー 株式会社福岡銀行、 株式会社西日本シティ銀行、 （注 1） 2019 年 2 月 28 日時点の数値を記載しています。（期中平均支払金利を除く）
西部瓦斯株式会社、 株式会社九電工、 九州旅客鉄道株式会社、 （注 2） 取得価格の合計額を記載しています。
（注 3） 期末時点で保有する不動産の期末不動産鑑定評価書に記載された不動産鑑定評価額の合計額と当期末時点で保有する不動産の帳簿価額 （信託建設仮
株式会社日本政策投資銀行 勘定を除く） の合計額との差額を期末時点での純資産合計に加えて、 発行済投資口総数で除して算出しています。
Appendix 31
福岡・九州地域特化型リート
スポンサー体制 投資方針
◎投資対象エリア
5％
5％
ココ ロ が あ る 。
5％
5％
コタ エ が あ る 。
5％
5％ 5％
5％ 60-90％ 福岡都市圏
福岡銀行 西日本シティ銀行 日本政策投資銀行 西部瓦斯
10-30％ その他九州地域
（沖縄県及び山口県を含む）
ずっと先まで、明るくしたい。
0-10％ その他
50％
50％ 社外
社外
10
10％ ◎投資タイプ
取締役
取締役
福岡地所 （注） 九州電力
福岡リアルティ
（資産運用会社）
その他
（ホテル、住居、物流施設等） 0-30％
Make Next. オフィスビル
20-50％
5％
5％ 5％
5％ 5％
5％ 5％
5％
九電工 西日本鉄道
（注） 福岡リート投資法人及び株式会社福岡リアルティとパイプライン・サポートに関する契約書を締結しています。
九州旅客鉄道 ロイヤル
ホールディングス
商業施設
40-70％
Appendix 32
福岡の人口推移
人口成長を続ける福岡都市圏
国内主要都市圏の人口増減 福岡市の人口推移
（指数）
150 実績値 将来予測値 （千人）
福岡市人口数 （千人） 1,579
1,580
1,567
140 福岡都市圏 1,553
1,560
国勢調査実施値 2015年人口を 1,538
130
ベースとした国立社会保障・ 1,540
人口問題研究所の中位推計 1,524
1,520 1,509
120
東京都市圏 1,500 1,494
110 1,480
名古屋都市圏 1,480
100 1,460
大阪都市圏
90 1,440
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出典：福岡市総務企画局 「推計人口」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。
80
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 （年）
※1985 年の各都市圏の人口を 100 として、グラフ化したものです。
※福岡都市圏とは福岡市・筑紫野市・春日市・ 大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・糸島市・那珂川市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕
大学入学者にみる九州の域内交流
屋町を指します。東京都市圏とは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県、名古屋都市圏とは愛知県・岐阜県・三重県、大阪都市圏とは大阪府・京都府・兵庫県・奈良県を指します。
出典：総務省統計局 「国勢調査」、 国立社会保障・ 人口問題研究所 「日本の市区町村別将来推計人口（2018 年推計）」、 2012年 3月福岡市総務企画局 「データで見る福岡市
の推移」 のデータを基に、株式会社福岡リアルティにて作成しています。
福岡県の大学入学者数
4,732人
県外高校
全国及び各主要都市の若者率及び生産年齢人口比率 （2015 年） 26,345人 出身者
11,693人
県内高校
出身者
九州域外からの大学進学者数
（ （％） 【福岡市】 14,652人
都
市 18.0
・若者率 17.4%（1位） ・生産年齢人口比率 64.8%（3位） 福岡市 1,450人 44.4% 980人
の
総 17.5 55.6%
人 京都市 仙台市 川崎市 佐賀県の大学進学者数 大分県の大学進学者数
口 17.0
に 若
16.5 熊本市 大阪市 東京特別区 3,608人 佐賀県
4,132人
占 岡山市 相模原市 長崎県
大分県
め
る 者 16.0 名古屋市 さいたま市 1,231人 熊本県
844人
15
〜 15.5 横浜市
新潟市 広島市 長崎県の大学進学者数 宮崎県の大学進学者数
率 15.0 神戸市 札幌市
29
歳
の 14.5 堺市
千葉市 5,583人 宮崎県 4,269人
人
口 14.0
全国 【全 国】
の
割 北九州市
浜松市
・若者率 14.5% ・生産年齢人口比率 60.0% 1,326人 鹿児島県 1,130人
13.5 静岡市
合
） 熊本県の大学進学者数 鹿児島県の大学進学者数
13.0
57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 （％）
7,374人 6,206人
生産年齢人口比率 (都市の総人口に占める15〜64歳の人口の割合）
出典：総務省統計局 「国勢調査」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。 出典：総務省統計局 「学校基本調査 平成 30 年度」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。
Appendix 33
福岡・九州の近況①
外国人入国者数等の推移 （福岡市） 福岡市における外国人入国者の割合（2018 年）
（千人） 福岡空港利用 その他地域
3,500 3.1％（103千人）
博多港利用
外国航路（不定期船）上陸人員数 タイ
3,000 800
842 1.1％（38千人）
2,500 143 欧州・米国・豪州
167 2.6％（87千人）
2,000
847
香 港 韓 国
1,500
574
183
161
5.9％（197千人）
台 湾
47.2％
210
2,414 9.6％（322千人） 外国航路（不定期） （1,584千人）
1,000 193
2,205 上陸人員数
1,392
1,631
23.8％ 中 国
500 884 （800千人）
6.7％
0 （224千人）
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出典：法務省 「出入国管理統計統計表」・福岡市港湾航空局 「外国航路船舶乗降人員数」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。 出典：法務省 「出入国管理統計統計表」・福岡市港湾航空局 「外国航路船舶乗降人員数」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。
福岡空港 国際線定期便就航状況の推移 （冬期ダイヤ） 福岡市における外国人入国者の推移
（便 / 日） （千人） 韓国 台湾 中国 香港
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 1,600
韓 国 13 19 24 28 29 1,400
台 湾 4 7 5 6 6 1,200
中 国 9 9 7 6 6
1,000
香 港 3 3 3 4 4
800
その他 7 7 7 7 7
合 計 36 44 47 50 53 600
（うち、韓国 LCC 便） （便 / 日） 400
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 200
韓 国 5 10 15 19 20 0
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
※便数は 1週間あたりの回数を 7 で除し、小数第 1位を四捨五入した値を記載しています。
出典：国土交通省 「国際線定期便の概要」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて作成しています。 出典：福岡市経済観光文化局 「『福岡市の観光・MICE』 2019 年版 （福岡市観光統計）」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて 作成しています。
Appendix 34
福岡・九州の近況②
福岡市内における外国人延べ宿泊者数及びホテル稼働率の推移 九州各地への外国人入国者数の推移
◎ホテル稼働率は引き続き 80％超を維持 ◎2018 年の九州への外国人入国者数は 511万人、7 年連続で過去最高を更新
（千人泊） （％）
（千人）
2,000 90.0
外国人宿泊者数 84.3 180
83.2 84.0 北九州空港 長崎空港
82.1
ホテル稼働率 80.4 160 大分空港 宮崎空港
1,600 76.6 80.0
140 熊本空港 鹿児島空港
73.0
70.2 120 佐賀空港
1,200 70.0
100
1,780 1,625 80
800 1,509 60.0
60
1,343
40
400 734 50.0
558 20
418
320 0
0 40.0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出典：法務省 「出入国管理統計統計表」・国土交通省 「九州への外国人入国者数の推移について」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて 作成しています。
出典：観光庁 「宿泊旅行統計調査」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて 作成しています。
スポット情報閲覧ランキング（2018 年） 福岡市における入込観光客数と観光消費額の推移
（万人） （億円）
◎観光情報サイト 「よかなび」 の閲覧状況 2,500 6,000
入込観光客数
2,134
スポット名 観光消費額
1,974
2,050
5,000
順位 2,000 1,855
1,740 1,782 4,983
韓国語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 英語 1,678
4,534 4,000
1 キャナルシティ博多 海の中道海浜公園 キャナルシティ博多 海の中道海浜公園 1,500 3,946
3,773
3,275 3,357 3,000
3,164
2 シーサイドももち海浜公園 キャナルシティ博多 海の中道海浜公園 天神地下街
1,000
2,000
3 太宰府天満宮 櫛田神社 天神地下街 櫛田神社
500 1,000
4 福岡タワー 天神地下街 太宰府天満宮 東長寺
5 博多ポートタワー 舞鶴公園 福岡タワー JR博多シティ 0 0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
出典：福岡市経済観光文化局 「『福岡市の観光・MICE』 2019 年版 （福岡市観光統計）」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて 作成しています。 出典：福岡市経済観光文化局 「『福岡市の観光・MICE』 2019 年版 （福岡市観光統計）」 のデータを基に、 株式会社福岡リアルティにて 作成しています。
Appendix 35
九州北部の物流マーケット
博多港、 福岡 IC、 鳥栖 JCT を中心に形成
物流施設の主要エリア図 物流施設の需給バランスと空室率
（坪） （％）
九州北部 50,000 新規供給 新規需要
20
飯塚市
空室率
201 40,000 16
博多港エリア
福岡 IC エリア 30,000 12
糸島市 202
福岡市 3 嘉麻市
200 20,000 8
筑 肥線
202 福岡都市高
速 九 201 10,000 4
州
263 自
動 322
車 500 0 0
385 道 3
2015年 2016年 2017年 2018年
※福岡県及び佐賀県における不動産投資会社及び不動産開発会社等が保有する延床面積5,000㎡以上の賃貸型物流施設が対象となります。
323 386 出典:シービーアールイー株式会社のデータを基に株式会社福岡リアルティにて作成しています。
鳥栖 JCT エリア 500
大分
アイランドシティ整備状況
道
自 動車 自動
車道
長崎
322
アイランドシティ みなとづくりエリア （約 209.5ha） まちづくりエリア （約 191.8ha）
5km うきは市 （401.3ha）
アイランドシティ
至 はばたき公園
福 整備地
福岡都市高速 6 号線
岡
（アイランドシティ線） 35 工事中
（整備中）
ロジシティ久山 青果市場
香椎浜 香 車道 大分自動車
道 「ベジフルスタジアム」 ロジシティみなと香椎
椎 自動
ロジシティみなと香椎 線 長崎 アイランドシティ物流開発プロジェクト
鳥栖IC 照葉北小学校
博多港 3 鳥栖JCT （2019年度竣工予定） 福岡市
（2019 年 4 月開校）
山陽新幹線 総合体育館
500 鳥栖ロジスティクスセンター
福 九州自動車道 新コンテナ
博多湾 岡 貝塚
21
九 照葉小中学校
205 鹿 西 ターミナル 国際コンテナ
都 児 州
市 福岡IC 自 鉄 （予定） ターミナル
島 天
高 本 動 新たな岸壁
速 3
車 神 アイランドシティ
線
68
田代 道 大 （予定） （仮称）アイランドシティランプ 福岡市立 中央公園
篠栗線 牟 こども病院
3 田
607 線 分譲済み （事業者決定含む）
臨海物流拠点 （ロジスティクスセンター） の形成を図る区域 福岡都市高速 6 号線
未竣工
グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖 （アイランドシティ線）
福岡空港 福岡地所株式会社グループ保有物件 （2019 年 2 月28日現在） （2020 年度末工事完了予定）
1km 博多駅 博多港・福岡 IC エリア 200m 鳥栖 JCT エリア
出典:福岡市港湾空港局のホームページを基に株式会社福岡リアルティにて作成しています。
Appendix 36
福岡・九州の地震リスク分析
保有物件すべてに地震保険を付保
確率論的地震動予測地図 地震リスク分析概要
今後 30 年間に地震 6 弱以上の揺れに見舞われる確率 物件名称 調査会社 報告書日付 PML 値 （％） （注1）
（A） 8.0
（平均ケース・全地震） （基準日 2018 年 1月1日） （2019 年 1月修正版） 2010 年11月 30日 （B） 7.6
キャナルシティ博多 （注 2） 株式会社竹中工務店
2011年 1月 21日 （C） 5.3
（D） 11.1
（A） 8.2
キャナルシティ博多・B （注 3） 株式会社竹中工務店 2011年 1月 21日 （B） 6.1
（C） 11.1
（A） 13.7
2010 年11月 30日
（B） 11.2
株式会社竹中工務店、 2012 年 6 月 21日
パークプレイス大分 （注 4） （C） 9.1
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2014 年 4 月 11日
（D） 15.1
2016 年 8 月 10日
（E） 11.2
サンリブシティ小倉 株式会社竹中工務店 2011年 8 月 31日 6.7
木の葉モール橋本 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2017 年12月 28日 2.0
スクエアモール鹿児島宇宿 株式会社竹中工務店 2013 年 2 月 28日 9.2
熊本インターコミュニティ SC 株式会社竹中工務店 2013 年 2 月 28日 15.8
花畑 SC 株式会社竹中工務店 2014 年 2 月 28日 5.4
久留米東櫛原 SC 株式会社竹中工務店 2014 年 8 月 31日 8.9
ケーズデンキ鹿児島本店 株式会社竹中工務店 2014 年 8 月 31日 6.5
マリノアシティ福岡 （マリナサイド棟） 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2015 年 3 月 13日 4.3
キャナルシティ・ 2010 年11月 30日 （A） 6.9
株式会社竹中工務店
ビジネスセンタービル ( 注 5) 2011年 1月 21日 （B） 11.1
呉服町ビジネスセンター 株式会社竹中工務店 2010 年11月 30日 4.0
サニックス博多ビル 株式会社竹中工務店 2011年 8月 31日 4.3
大博通りビジネスセンター 株式会社竹中工務店 2013 年 2 月 28日 6.7
東比恵ビジネスセンター 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2015 年 2 月 27日 1.7
天神西通りセンタービル 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2012 年12月 20日 5.4
天神ノースフロントビル 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2013 年 2 月 5日 3.6
東比恵ビジネスセンターⅡ 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2017 年12月 28日 1.8
アメックス赤坂門タワー 株式会社竹中工務店 2013 年 2 月 28日 11.1
シティハウスけやき通り 株式会社竹中工務店 2014 年 8 月 31日 1.9
Aqualia 千早 株式会社竹中工務店 2011年 9 月 1日 7.5
ディー・ウイングタワー 日本管財株式会社 2012 年12月 20日 3.8
グランフォーレ薬院南 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2014 年 9 月 15日 2.7
ホテルフォルツァ大分 株式会社竹中工務店 2012 年12月 28日 14.5
ティサージホテル那覇 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2018 年11月 22日 2.5
鳥栖ロジスティクスセンター 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2014 年 1月 16日 8.9
株式会社イー・アール・エス、
ロジシティみなと香椎 2015 年 2 月 13日 1.3
応用アール・エム・エス株式会社
ロジシティ久山 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 2017 年 3 月 23日 0.6
ポートフォリオ全体 ( 注 6) 株式会社竹中工務店 2019 年 2 月 28日 5.0
( 注 1 )PML 値とは Probable Maximum Loss の略であり、 地震による予想最大損失率です。
( 注 2) キャナルシティ博多の A〜D の区分は、 建物状況調査の対象範囲別となっており、 A はセンターウォーク ( ワシントンホテル )、 B はセンターウォーク ( 旧ア
ミューズ棟 )、 C はサウスビル、 D は共用部を指します。
( 注 3) キャナルシティ博多・B の A〜C の区分は、 建物状況調査の対象範囲別となっており、 A はグランド ハイアット 福岡、 B はノースビル、 C は共用部を指します。
確率 ( 注 4) パークプレイス大分の A〜E の区分は、 建物状況調査の対象範囲別となっており、 A は B ・ C ・ D ・ E 以外の部分、 B はセブンイレブン、 C はマグノリアコート、
D はケーズデンキ、 E はスポーツクラブＮＡＳパークプレイス大分を指します。
( 注 5) キャナルシティ・ビジネスセンタービルの A ・ B の区分は、 建物状況調査の対象範囲別となっており、 A はキャナルシティ・ビジネスセンタービル、 B は共
※モデル計算条件により確率ゼロのメッシュは白色表示 用部を指します。
出典：地震調査研究推進本部事務局 （文部科学省研究開発局地震・防災研究課） ( 注 6) 複数の想定シナリオ地震のうち福岡市中心部において内陸直下型の地震が発生した場合のポートフォリオ PML の値です。
Appendix 37
ESG （環境）
保有物件における環境への取り組み
商業施設 オフィスビル
■キャナルシティ博多 オフィスビルでは、外壁面の壁面緑化や外構植栽を行うことで、ヒートアイランド対策を実施しており、
各物件の共用部の LED 化も推進している。
◎運河水濾過システム ◎壁面緑化 ◎LED 化推進による省エネ対策
( 雨水の水利用システム )
LED 化の推進
キャナルシティ博多のシンボルである運河は、 親
● 呉服町ビジネスセンター
水機能と非常時の消防用水としての機能をもっ
（屋内共用部、 一部外構など）
ており、 この運河には常時約 1,200 トンの水を貯
● サニックス博多ビル
水。 この水には省資源の観点から雨水を利用。
（屋内ダウンライト）
● 大博通りビジネスセンター
◎地下水浄化システム （エントランス、 屋内共用部など）
東比恵ビジネスセンター サニックス博多ビル事例
(RO 処理システム )
キャナルシティ博多では、館内の地下水をRO 膜( 注 )
という特殊な膜を使った水処理システムで再生し、
館内で使用する上水を生産。
（注） RO 膜：非常に細かい穴のあいた膜でその穴を通過出来るのはほぼ水の
分子のみで不純物や有害物質を除去する膜で海水や泥水からも飲用水
の生成が可能
その他
■パークプレイス大分 ■木の葉モール橋本 ■物流施設 ■住居
◎空調負荷の低減について ◎雨水の再生利用 ◎再生可能エネルギーの導入 ◎外構植栽
施設内では、 飲食専門店街通路及びフー 木の葉モール橋本では、雨水を水槽に貯留し、 ロジシティみなと香椎とロジシティ久山では、 Aqualia 千早では、 耐寒・耐夏性に優れ、 害
ドテラスの天窓に遮蔽剤を含有した塗膜を ろ過装置できれいにした水と、 飲食テナントか 屋上部分に太陽光発電パネルを設置。 虫に強く、 年間を通じて管理しやすい種類の
貼付。 らの厨房排水を厨房除害施設と中水処理装置 外構植栽へ植替え。
で処理し、 再生水としてトイレの洗浄水に利用。
屋上パネル 植栽前
植栽後
ロジシティ久山 Aqualia 千早
Appendix 38
ESG （社会）
福岡リアルティ 役職員数、有資格者数 他 柔軟な働き方の支援 社員向け研修
◎福岡リアルティ 2019 年 2 月 28 日現在 ・ 子育て支援 （産休・育休制度） ・ 海外視察 （深圳）
本資産運用会社従業員数 : 41 名（女性比率 46.3％） ・ 介護休暇 ・ コンプライアンス研修
正社員平均勤続年数 : 7 年 7 ヶ月 ・ ボランティア休暇 ・ ESG 研修
・ ノー残業デー ・ 公益財団法人九州経済
■常勤役職員数： 41 名 （男性 22 名 女性 19 名） ・ 福利厚生 （401K、 累投制度等） 調査協会の定例講演会
■スポンサーからの出向者の受入： 2 名 ・ 有給休暇取得の促進等 ・ 介護研修等 《深圳研修》 ドローン体験 《深圳研修》 無人店舗実査
■スポンサーへの出向者の派遣： 3 名 キャリア形成支援 その他イベント
■有資格者数 （延べ人数）
・ 従業員満足度調査の実施 今年で 11 年目となる社
・宅地建物取引士： 25 名 ・経営学修士：1 名 内レ クリエ ー シ ョン。旅
・ 自己申告制度
・ビル経営管理士： 4 名 ・行政書士：1 名 行やスポーツ等様々な
・ キャリア面談
・一級建築士：1 名 ・中小企業診断士：1 名 活動を通じて、 社員のコ
・ 出向制度 （スポンサー会社への出向）
・不動産鑑定士： 2 名 ミュニケーション強化を
・ 契約社員から正社員への登用制度
・弁護士： 2 名 図る。
・ 各役職層に応じた研修プログラム提供 《15 周年記念旅行》 《スポーツ》
・不動産証券化協会認定マスター：16 名
・ 資格補助制度 （不動産証券化マスター、宅地建物取引士等） LCC を使った釜山旅行 バドミントンとヨガレクリエーション
・ 語学学習支援 （39名参加） （35名参加）
地域コミュニティへの取り組み
環境向上活動の一環恒例イベント 安全・安心活動 クリーンデイ 地域イベントへの参加 地元活性化のサポート OnRAMP
キャナルシティ博多では環境向上の一環として、 パークプレイス大分では、『安全・安心まちづくり協議 本資産運用会社従業員が地域清掃活動に積極 地域密着型木の葉モール橋本では地域コミュ 株式会社ドーガン・ベータと共同で、九州における
「博多ひ～んやり 打 ち水」 を実施。本資産運用
！ 会』 を設置し、関係機関・団体と連携による防犯パト 的に参加。（2019 年 3 月20日現在通算 271回） ニティへの取り組み一環として、市民参加型のス 起業家育成支援を目的として、
・ 会員制のオフィス 「九
会社従業員も参加。 ロールや青少年の非行防止を積極的に努めている。 テージイベントを開催。 州アントレプレナークラブ “OnRAMP”」 を開設。
Appendix 39
ESG （ガバナンス）
顧客本位の業務運営に関する基本方針の制定 ガバナンス体制
当社は、 2017 年 3 月30日に金融庁が発表した 「顧客本位の業務運営に関する原則」 に 当社は、 コンプライアンス基本方針、 コンプライアンス規程、 その他利益相反防止のため
掲げられた 7 つの原則をすべて採択し、 2017 年 9 月 20 日顧客本位の業務運営を実現 の社内ルールを定め、これらルールに基づいて、コンプライアンス部長の事前確認、及び、
するための基本方針を制定。 コンプライアンス評価委員会 （コンプライアンス部長及び 3 名の外部専門家で構成） の審議
を行い、 利害関係者との間の取引における利益相反リスクの適切な管理を行う。
当社の基本方針
◎当社の意思決定プロセス
当社は、上場リートの資産を運用する金融事業者であり、当該上場リート
1 の投資主の皆様の資産運用ニーズにお応えできるよう、常に質の高い
所管部による起案 外部専門家による第三者評価
サービスを提供するため努力してまいります。
［鑑定評価］
■ 一般財団法人日本不動産研究所
当社は、地域の個別事情に精通した資産運用会社として、情報力とノウ ■ 株式会社谷澤総合鑑定所
コンプライアンス部長による審査
2 ハウを活かし、中長期的に安定した収益を投資主の皆様に提供すること ■ 大和不動産鑑定株式会社
で、投資主の皆様の利益最大化を目指します。
［マーケットレポート］
■ 商圏、競合状況分析
投資運用委員会による審議
■ 適正賃料水準 等
当社は、投資主からの受託者責任 （Fiduciary Duty） を第一に考え、
3 利益相反取引の管理などを適切に実施してまいります 。 ［エンジニアリングレポート］
コンプライアンス評価委員会による審議・決裁 ■ 遵法性、耐震性
■ 土壌汚染、有害物質、
使用状況確認
当社の役職員は、日々誠実・公正な業務を行い、投資家の皆様をはじめ、 ■ 再調達価格、長期修繕維持更新
4 当社のステークホルダーに対して責任を持って行動します。 取締役会による決裁・意思決定報告 費用 等
当社は、法定開示・適時開示に加えて、任意の IR についても積極的に実 福岡リート投資法人役員会
5 施し、情報開示の公平性と透明性を高めてまいります。
（注） 投信法第 201条の 2 第1項に定める事項に該当する場合は、 投資法人の役員会の事前承認を得ます。
Appendix 40
IR への取り組み紹介
主な IR 活動
◎国内機関投資家向け IR ◎海外機関投資家向け IR ◎個人投資家向け IR 12 件 （注） ◎社内向け IR 活動 ◎ウェブサイト
・決算説明会（東京） ・国内グローバルカンファレンスへの ・九州 IR フェア 2018
・国内ロードショウ：185 件（注） 参加（東京・福岡） ・J リートフェア 2018 決算説明会のライブ配信
・物件見学会の実施 ・海外ロードショウ： 40 件（注） ・東証 IR フェスタ 2019
・物件見学会の実施 ・福証 IR フェア など
・英語版開示の拡充（ESG 関連）
●アナリスト向け決算説明会を ●決算説明会の質疑応答要旨の公開スタート
福岡オフィスへライブ配信 ●SNS による情報発信
・ Instagram を新たに 2018 年 8 月より開始
フォロワー Facebook ：320 人
Twitter ：542 人
2019 年 2 月 物件見学会 セミアニュアルレポート 九州 IR フェア 2018（名古屋）
Instagram ： 46 人
（注）2018 年 3 月1日〜2019 年 2 月 28 日までの合計 (2019 年 3 月末日現在）
環境省 ESG 対話プラットフォーム（環境情報開示基盤整備事業）への参加 その他の活動
環境省では 「環境情報開示基盤整備事業」 として、環境情報の効果的な ◎IR 九州部会
開示と、企業と投資家等による実質的な対話を行うことを目的に 「ESG 対 2019 年で 9 年目となる IR 九州部会は、一般社団法人日本 IR 協
話プラットフォーム」 を提供。 議会との共催で発足。福岡・九州企業の IR 担当者と共に最新
2 年目となる 2018 年度は、ESG 対話プログラムを体系的に学び、ESG 情 の IR の潮流を学び、企業間のネットワーク構築の場として活用。
報の開示をすることで、プログラム修了を認定された。
●2018 年度勉強会テーマ
第 1週目 テーマと講師 参加人数
Index への組み入れ状況 2018 年 7月 「GPIF のインベストメントチェーンと ESG の取組みについて」 15 社 /39 名
年金積立金管理運用独立行政法人 小森 博司様
◎グローバルインデックス等 （2019 年 2 月末日現在）
「ESG への取り組みと、投資家対応の事例紹介」
2018 年11月 13 社 /33 名
FTSE EPRA / NAREIT Global Real Estate Index Russell Global Index 大和ハウス工業株式会社 関 沙織様
「ESG 投資格付指標の概念とその開示」
S&P Global REIT Index / S&P Developed REIT Index MSCI Small Cap Index 2019 年 2 月 MSCI ジャパン 内 誠一郎様 12 社 /30 名
Appendix 41
福岡リアルティ （資産運用会社） 体制図
株主総会 概 要
設 立:2003年12月26日
資本金：200百万円
監査役 登録・認可等：
◎宅地建物取引業免許取得
2004年2月27日／
免許証番号:福岡県知事（4）第15052号
取締役会 （2019年2月28日更新）
◎宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
2004年4月27日／
コンプライアンス評価委員会 コンプライアンス部 認可番号：国土交通大臣認可第21号
◎投資信託業者に係る業務認可取得
・コンプライアンス部長
2004年6月25日／
［弁護士］
認可番号:内閣総理大臣第31号
・外部コンプライアンス委員 代表取締役社長
［弁護士］ ［公認会計士・税理士］ ［不動産鑑定士］ ◎金融商品取引業（投資運用業）に係るみなし登録
→コンプライアンスに関する審議 2007年9月30日／
登録番号:福岡財務支局長（金商）第10号
リスク管理委員会
→リスク管理に関する審議
投資運用委員会 経営会議
→投資法人保有の資産の投資・運用に関する意思決定 →経営に関する全般的意思決定
運用部 投資部 財務部 企画部
Appendix 42
投資主データ
投資主カテゴリー別分布状況（所有投資口数の割合） 主要投資主（第 29 期末）
（口） 796,000口 796,000口 2019年2月28日現在
800,000
発行済投資口総数に対する
747,000口 747,000口 747,000口 10.61% 10.82% 順位 投資主 所有投資口数
所有投資口数の割合
（84,462口） （86,164口）
11.50% 11.59% 11.00% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
700,000 （85,930口） （86,627口） （82,176口） 1 162,657口 20.43％
（信託口）
15.26% 14.82%
（121,489口） （118,040口）
12.56% 11.51% 13.65% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（93,890口） （86,037口） （102,014口） 2 84,761口 10.64％
600,000 （信託口）
12.33% 12.34%
12.88% 12.76% 12.79% （98,217口） （98,295口）
（96,219口） （95,362口）
（95,542口） 2.58% 3.88% 3 福岡地所株式会社 68,075口 8.55％
1.71% 1.32% 2.11% （20,588口） （30,940口）
500,000 （9,886口）
（12,839口） （15,783口）
4 野村信託銀行株式会社（投信口） 31,595口 3.96％
61.32% 62.79% 59.20%
（469,088口） 60.43% （471,244口） 58.11%
400,000 （458,122口） （451,485口） （462,561口）
資産管理サービス信託銀行株式会社
5 22,645口 2.84％
（証券投資信託口）
300,000
6 みずほ信託銀行株式会社 13,506口 1.69％
200,000 NORTHERN TRUST CO.
48.03% 49.61% 47.54% 44.66% 42.27% 7 12,631口 1.58％
（AVFC） RE HCR00
（358,825口） （370,604口） （355,162口） （355,509口） （336,533口）
STATE STREET BANK
8 11,700口 1.46％
100,000 WEST CLIENT - TREATY 505234
9 三菱 UFJ モルガン ・ スタンレー証券株式会社 11,626口 1.46％
0
第 25 期末 第 26 期末 第 27 期末 第 28 期末 第 29 期末
2017 年 2 月 2017 年 8 月 2018 年 2 月 2018 年 8 月 2019 年 2 月
10 メットライフ生命保険株式会社 一般 11,217口 1.40％
金融機関 内、信託銀行 証券会社 その他法人 外国法人 個人
※発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合は、記載未満の数値を切り捨てて記載しています。
Appendix 43
投資口価格推移
投資口価格 （注 1） 出来高 （注 2） ■時価総額（2019年2月28日現在）：134,762百万円
（円） （口）
300,000 72,000
第29期
2015年 4月27日
第 4回公募増資
250,000 60,000
2005年6月21日
上場
2018年3月1日
2013年3月1日
第 5回公募増資
200,000 第 3回公募増資 48,000
2011年3月1日
第 2回公募増資
150,000 36,000
2006年9月7日
第1回公募増資
100,000 24,000
50,000 12,000
0 0
2005年 2006年 2006年 2007年 2007年 2008年 2008年 2009年 2009年 2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2019年
8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末
（注 1） 2014 年 3 月1日を効力発生日として、 本投資法人の投資口 1口につき 5 口の割合をもって分割しています。 2014 年 2 月 25 日までの投資口価格については 5 で除した値で記載しています。
（注 2） 2014 年 2 月 25 日までの出来高については、 5 を乗じた値を記載しています。
Appendix 44
ポートフォリオ一覧
2019 年 2 月 28 日現在
取得価格 総賃貸 稼働率 テナント総数
物件名称 築年数 投資比率 取得日 取得元 期末時点主要テナント
（注 1）
（百万円） （注 3）
可能面積 期末時点 期末時点
（注 2） （㎡） （注 4）
キャナルシティ博多 22 年 10 ヶ月 32,000 16.3％ 2004/11/ 9 スポンサー 46,604.75 100.0％ 49 ワシントンホテル、 ユナイテッド・シネマ
キャナルシティ博多・ B 22 年 10 ヶ月 28,700 14.6％ 2011/ 3/ 2 外部 68,827.77 99.0％ 46 グランド ハイアット 福岡、 OPA
パークプレイス大分 16 年 11 ヶ月 18,620 9.5％ 2004/11/ 9 スポンサー 113,834.22 99.8％ 104 イオン、 ケーズデンキ
サンリブシティ小倉 13 年 11 ヶ月 6,633 3.4％ 2005/ 7/ 1 外部 61,450.22 100.0％ 1 サンリブ
商 木の葉モール橋本 7 年 11 ヶ月 10,000 5.1％ 2018/ 3/ 1 スポンサー 22,121.03 100.0％ 127 サンリブ、 スーパースポーツゼビオ
業 スクエアモール鹿児島宇宿 12 年 5 ヶ月 5,300 2.7％ 2006/ 9/28 スポンサー 14,602.88 100.0％ 12 スポーツデポ / ゴルフ 5、 エディオン
施
設 熊本インターコミュニティ SC 12 年 3 ヶ月 2,400 1.2％ 2006/11/30 スポンサー 6,968.66 100.0％ 2 スポーツデポ / ゴルフ 5、 スターバックスコーヒー
花畑 SC 11年 7 ヶ月 1,130 0.6％ 2007/ 9/ 3 スポンサー 2,801.15 100.0％ 2 ボンラパス、 マツモトキヨシ
久留米東櫛原 SC 11年 2 ヶ月 2,500 1.3％ 2008/ 2/ 1 スポンサー 6,467.80 100.0％ 1 スポーツデポ / ゴルフ 5
ケーズデンキ鹿児島本店 11年 3 ヶ月 3,550 1.8％ 2008/ 3/27 外部 7,296.17 100.0％ 1 ケーズデンキ
マリノアシティ福岡 （マリナサイド棟） 18 年 4 ヶ月 5,250 2.7％ 2015/ 5/ 1 スポンサー 33,069.82 100.0％ 1 福岡地所
業施設合計又は平均
商 － 116,083 59.2％ － － 384,044.47 99.7％ 346 －
キャナルシティ・ビジネスセンタービル 22 年 10 ヶ月 14,600 7.4％ 2004/11/ 9 スポンサー 23,031.01 100.0％ 62 TOTO、 ベルシステム 24
呉服町ビジネスセンター 15 年 4 ヶ月 11,200 5.7％ 2004/11/ 9 スポンサー 19,905.34 100.0％ 35 SMBC コンシューマーファイナンス、 三井住友銀行
オ サニックス博多ビル 17 年 11 ヶ月 4,400 2.2％ 2005/ 9/30 外部 6,293.75 100.0％ 16 サニックス、 西日本シティ銀行
フ
ィ 大博通りビジネスセンター 16 年 11 ヶ月 7,000 3.6％ 2006/ 3/16 スポンサー 14,677.30 99.1％ 69 NTT コムウェア、 東京海上日動事務アウトソーシング
ス 東比恵ビジネスセンター 10 年 0 ヶ月 5,900 3.0％ 2009/ 3/13 外部＋スポンサー 13,614.59 100.0％ 25 富士通、 フォレストホールディングス
ビ
ル 天神西通りセンタービル 22 年 5 ヶ月 2,600 1.3％ 2013/ 2/ 1 外部 3,339.32 100.0％ 1 西日本シティ銀行
天神ノースフロントビル 9 年 1 ヶ月 2,800 1.4％ 2013/ 3/28 外部 5,252.41 100.0％ 11 楽天カード、 プルデンシャル生命保険
東比恵ビジネスセンターⅡ 3 年 0 ヶ月 4,230 2.2％ 2018/ 3/ 1 スポンサー 6,214.77 100.0％ 2 富士通九州システムズ、 セブン・イレブン・ジャパン
オフィスビル合計又は平均 － 52,730 26.9％ － － 92,328.49 99.9％ 221 －
アメックス赤坂門タワー 13 年 7 ヶ月 2,060 1.1％ 2006/ 9/ 1 外部 4,821.25 98.8％ 66 －
シティハウスけやき通り 11年 3 ヶ月 1,111 0.6％ 2007/12/20 外部 2,710.86 95.6％ 40 －
Aqualia 千早 11年 2 ヶ月 1,280 0.7％ 2012/ 3/ 1 外部 5,619.69 99.3％ 104 －
ディー・ウイングタワー 13 年 0 ヶ月 2,800 1.4％ 2013/ 3/ 1 外部 7,187.59 95.0％ 131 －
そ
の グランフォーレ薬院南 11年 2 ヶ月 1,100 0.6％ 2014/11/ 4 外部 2,496.06 98.0％ 97 －
他
ホテルフォルツァ大分 10 年 6 ヶ月 1,530 0.8％ 2013/ 3/ 1 スポンサー 5,785.44 100.0％ 1 エフ・ジェイ ホテルズ
ティサージホテル那覇 1年 0 ヶ月 2,835 1.4％ 2018/12/ 7 外部 3,758.76 100.0％ 1 ネストホテルジャパン
鳥栖ロジスティクスセンター 10 年 9 ヶ月 1,250 0.6％ 2014/ 3/28 外部 4,173.29 100.0％ 1 非開示
ロジシティみなと香椎 4 年 10 ヶ月 8,150 4.2％ 2015/ 3/27 外部 43,233.72 100.0％ 2 福岡ロジテム、 F-LINE （注 5）
ロジシティ久山 4 年 1 ヶ月 5,050 2.6％ 2017/ 6/ 1 外部 24,505.65 100.0％ 1 加勢
その他合計又は平均 － 27,166 13.9％ － － 104,292.31 99.4％ 444 －
全物件合計又は平均 16 年 4 ヶ月 195,979 100.0％ － － 580,665.27 99.7％ 1,011 －
（注 1） 「築年数」 は、 期末時点を起算日として記載しています。 全物件合計又は平均の数値は、 加重平均を記載しています。
（注 2） 「取得価格」 は、 いずれも諸経費 ( 手数料、 公租公課等） を含まない金額で記載しています。
（注 3） スポンサーによるアレンジにて取得した物件をスポンサーとして記載しています。
（注 4） 「テナント総数」 は、 駐車場等の契約を除いた数値を記載しています。
（注 5） 2019 年 4 月1日より、 九州 F-LINE 株式会社から F-LINE 株式会社に変更となっています。
Appendix 45
ポートフォリオのご紹介
西 九産大前
九
道線 鉄 九州産業大学 4
の中
香椎 州
貝
福岡市内 志賀島
J R海 アイランドシティ
28
花園前
塚
線
自
動 29 福岡市内
海ノ中道 西鉄香椎 車
金印公園 海ノ中道
海浜公園
香椎 道 福岡県
香椎宮前
香椎神宮 佐賀県 27 大分県
椎 速
西戸崎
9 25
香 高
千早
線
22
JR
1号 都市
R
3
香
香
名島
舞松原
椎
岡
3
線
福
福岡都
土井 7
貝塚 市高速
長崎県
崎線
箱崎埠頭 4 号粕
屋線 福岡 IC
博多湾 九州大学
鉄箱
箱崎キャンパス跡地
線 熊本県
地下
伊賀
箱崎
九大前 新幹
能古島 箱崎
山陽
筥崎宮前 JR 篠栗線
中央
柚須
原町
長者原
宮崎県
埠頭 馬出九大前 吉塚 速
高
福岡都市高速環状線 市 線
都
シーサイドももち 千代県庁口 岡 空港
13 福 号 酒殿
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