8968 R-福岡 2019-02-20 16:00:00
資金の借入及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番 25 号
福岡リート投資法人
代表者名 執行役員 松雪 恵津男
(コード番号:8968)
資産運用会社名
福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番 25 号
株式会社福岡リアルティ
代表者名 代表取締役社長 松雪 恵津男
問い合わせ先 財務部長 田村 圭志
TEL.092-272-3900
資金の借入及び金利スワップ取引に関するお知らせ
福岡リート投資法人は、本日、以下のとおり資金の借入(以下「本件借入」といいます。
)及び金利スワ
ップ取引を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 資金の借入
(1) 本件借入の理由
既存借入金にかかる借換え
(2) 本件借入の内容
返済 担保の
区分 借入先 借入金額 金利 借入日 借入方法 返済期日
方法 有無
長期 株式会社大分銀行 2 億円
未定(注 1) 2026 年
長期 株式会社鹿児島銀行 2 億円 返済
固定金利 2 月 27 日
2019 年 2 月 26 日付 期日
2019 年 無担保
長期 株式会社肥後銀行 2 億円 金銭消費貸借契約を に
2 月 28 日 無保証
締結 一括
基準金利
弁済
(全銀協 3 ヶ月 2029 年
長期 株式会社りそな銀行 2 億円
日本円 TIBOR) 2 月 28 日
+0.20%(注 2)
(注 1) 金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。
(注 2) 適用される基準金利は、毎年 2 月・5 月・8 月・11 月の末日(各該当日が営業日以外の場合は翌営業日とし、かか
る営業日が翌月となる場合は前営業日)の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
なお、全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページでご確認いただけます
(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)。
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(3) 借換えとなる借入の内容
借入先 借入残高 返済期日 返済方法 担保の有無
株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行 4 億円
2019 年 返済期日に 無担保
株式会社西日本シティ銀行、株式会社りそな 2 月 28 日 一括弁済 無保証
銀行、株式会社大分銀行、株式会社長崎銀 4 億円
行、株式会社佐賀銀行
2. 金利スワップ取引
(1) 金利スワップ取引の理由
本件借入について、返済期日までの期間にわたり、金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ取引の内容
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 2 億円
固定支払金利 未定(注 3)
③金利
変動受取金利 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.20%
④開始日 2019 年 2 月 28 日
⑤終了日 2029 年 2 月 28 日
⑥支払日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りについて、初回を 5 月末日とし
て、その後 2029 年 2 月 28 日までの期間における毎年 2 月・5 月・8
月・11 月の末日(各該当日が営業日以外の場合は翌営業日とし、かかる
営業日が翌月となる場合は前営業日とします。 )
(注 3) 未定の事項につきましては、決定した時点でお知らせします。
3. 本件借入実行後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件借入実行前 本件借入実行後 増減
短期借入金(注4) 800 0 ▲800
長期借入金 71,700 72,500 800
(内一年以内返済予定長期借入金) (4,200) (4,200) (0)
借入金合計 72,500 72,500 0
投資法人債 5,000 5,000 0
有利子負債合計 77,500 77,500 0
(注 4) コミットメントライン(極度枠合計 13,000 百万円)での借入です。
4. その他
本件借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2018 年 11 月 29 日付提出の第 28 期有価証券報告書
に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以上
*本資料の配布先
兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、福岡経済記者クラブ、福岡証券金融記者クラブ
*本投資法人ウェブサイトの URL http://www.fukuoka-reit.jp
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