8967 Ｒ－ニホンロジ 2021-04-20 11:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 亀岡 直弘
（コード番号：8967）
資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀岡 直弘
問い合わせ先 財務企画部長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
日本ロジスティクスファンド投資法人（以下、
「本投資法人」といいます。）は、2021 年 2 月 18 日付プ
レスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした、
2021 年 2 月 18 日付訂正発行登録書及び 2021 年 3 月 25 日開催の本投資法人役員会決議に基づき、本日、
日本ロジスティクスファンド投資法人第 7 回無担保投資法人債（グリーンボンド）の発行を決定しまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．投資法人債の概要
(1) 名称 日本ロジスティクスファンド投資法人 第 7 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下、「本グリーンボンド」といいます。）
(2) 発行総額 2,000 百万円
(3) 債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しませ
ん。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.490%
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2021 年 4 月 20 日（火）
(10) 払込期日 2021 年 4 月 26 日（月）
(11) 担保 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリ
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ーンボンドのために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び期限 2031 年 4 月 25 日（金）に本グリーンボンドの総額を償還します。
本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 3 月 29 日及び 9 月 29 日
（利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払いま
す。）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 AA 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人 三井住友信託銀行株式会社
及び支払代理人
(17) 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（グリーンボンド・ストラクチャリン
グ・エージェント（注 1））、みずほ証券株式会社
及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
なお、本グリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク）（注 2）に対する第三
者評価として株式会社日本格付研究所（以下、
「JCR」といいます。）より「JCR グリーンファイナンス・
フレームワーク評価」（注 3）の最上位評価である「Green 1（F）」の評価を取得しています。
（注 1） 「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及びセ
カンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
（注 2） 「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2021 年 2 月 18 日付「グリーンボンド発行に向けた訂
正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
（注 3） 「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したグリーンボ
ンド原則（Green Bond Principles）2018 年版、ローン市場協会（LMA）及びアジア太平洋地域ローン市場協会
（APLMA）が策定したグリーンローン原則（Green Loan Principles）並びに環境省が策定したグリーンボンドガ
イドライン 2020 年版及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版を受
けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針（グリーンファイナンス方針）に対
する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロ
ジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途（グリーンプロジェクトへの充
当割合）を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する
「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCR グリーンファイナンス・フレームワ
ーク評価」が決定されます。なお、
「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借
入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に（F）をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCR グリ
ーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下の JCR のホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
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2．発行の理由
本グリーンボンドの発行により有利子負債の長期固定化、返済期限の分散化及び調達手段の多様化を
行い、強固な財務基盤の構築を図ります。
また、本グリーンボンドによる資金調達を通じて ESG 投資に関心を持つ新たな投資家の需要を喚起し、
投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指します。
本投資法人は、ESG に関心を持つ機関投資家との対話を通じて、ESG の期待水準を把握し、その内容
を資産運用に反映することで、ESG への取組みをより一層推進していきます。
3．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,984 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2022 年 2 月末日までに、適格クライテリア（注）を満たす特定資産（以下「グリーン適格資産
（注）」といいます。）である横浜町田物流センターの取得資金のリファイナンス資金とし
て、2021 年 2 月 26 日付で調達した 2022 年 2 月 28 日を返済期日とする借入金 2,000 百万円の
返済資金の一部に充当する予定です。
（注）「適格クライテリア」及び「グリーン適格資産」については、2021 年 2 月 18 日付「グリーンボンド発
行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。以下同じです。
4．本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本グリーンボンドへの投資意向を示して頂いている投資家のうち、投資家名の実
名開示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）
。
・青い森信用金庫
・淡路信用金庫
・一般財団法人郵政福祉
・株式会社七十七銀行
・株式会社北洋銀行
・しずおか焼津信用金庫
・第一生命保険株式会社
・長野信用金庫
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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5．レポーティング
本投資法人は、グリーンボンド発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、充当
計画を開示します。資金使途の対象となる資産を償還・返済期間までに売却した場合は、ポートフォリ
オ管理にて残高管理をしていることを説明したうえで、グリーンファイナンス残高及びグリーン適格負
債上限額（適格クライテリアを満たす資産合計額×総資産 LTV）を開示します。
また、その他、大きな状況の変化があった場合にも、本投資法人のウェブサイト上にて開示予定で
す。なお、対応するグリーンファイナンスの残高がゼロになるまで年次で開示します。
さらに、以下の項目を年 1 回、本投資法人のウェブサイト上で開示します。
⚫ 取得資産の環境認証数・種類
⚫ 具体的な使用量
・ エネルギー使用量
・ 温室効果ガス（CO2）排出量
・ 水使用量
・ 廃棄物総重量
⚫ 改修工事の場合
改修工事の内容、対象物件名に加え、改修工事前後の以下の何れかの定量的指標
環境認証の取得状況（取得認証の種類、認証水準）
再生可能エネルギー発電量及び発電による推定温室効果ガス（CO2）削減量
エネルギー使用量、温室効果ガス（CO2）排出量、又は水使用量
6．本件実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後
増減
（2021 年 4 月 20 日現在） （2021 年 4 月 26 日現在）
短期借入金残高 1,500 1,500 ±0
長期借入金残高 101,500 101,500 ±0
（うち 1 年内返済予定額） 20,500 20,500 ±0
借入金残高 103,000 103,000 ±0
投資法人債残高 11,700 13,700 +2,000
（うち 1 年内償還予定額） － － －
有利子負債残高 114,700 116,700 +2,000
7．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本グリーンボンドの償還等に係るリスクについては、2020 年 10 月 28 日に提出した有価証券報告書記
載の「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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（参考プレスリリース）
・2021 年 2 月 18 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」
・2021 年 2 月 18 日付「資金の借入に関するお知らせ」
※ 本投資法人のウェブサイト https://8967.jp/
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