8966 Ｒ－平和ＲＥ 2019-05-29 10:30:00
投資法人債の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町 9 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代 表 者 名 執 行 役 員 東 原 正 明
（コード番号：8966）
資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 市 川 隆 也
問 合 せ 先 企画財務部長 伊 東 芳 男
TEL. 03-3669-8771
投資法人債の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年5月24日に開催した本投資法人
の役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」に基づく、第4回無担保投資法人債及び第5回無担保
投資法人債（以下、第4回無担保投資法人債と第5回無担保投資法人債を個別に又は総称して「本投資法人債」
といいます。）の発行、及びその調達資金等を原資とする借入金の期限前返済について、下記の通り決定し
ましたので、お知らせ致します。
記
１. 投資法人債の概要
本投資法人債の概要は以下の通りです。
（1）第 4 回無担保投資法人債
平和不動産リート投資法人
① 名 称
第 4 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
② 投資法人債の総額 10 億円
本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券
③ 債 券 の 形 式
は発行しない。
④ 払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利 率 年 0.410％
⑦ 各投資法人債の金額 1 億円
⑧ 募 集 方 法 一般募集
⑨ 申 込 期 間 2019 年 5 月 29 日
⑩ 払 込 期 日 2019 年 6 月 4 日
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために
⑪ 担保及び保証の有無
特に留保されている資産はない。
2024 年 5 月 31 日にその総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関である株
⑫ 償還の方法及び期限
式会社証券保管振替機構の業務規程その他規則に別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。
⑬ 利 払 期 日 毎年 5 月 31 日及び 11 月 30 日（初回の利払期日は 2019 年 11 月 30 日）
- 1 -
⑭ 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
⑮ 取 得 格 付 Ａ+（株式会社日本格付研究所）
財 務 代 理 人 、
⑯ 発 行 代 理 人 株式会社りそな銀行
及 び 支 払 代 理 人
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
⑰ 引 受 証 券 会 社 大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
（2）第 5 回無担保投資法人債
平和不動産リート投資法人
① 名 称
第 5 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
② 投資法人債の総額 16 億円
本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券
③ 債 券 の 形 式
は発行しない。
④ 払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利 率 年 0.820％
⑦ 各投資法人債の金額 1 億円
⑧ 募 集 方 法 一般募集
⑨ 申 込 期 間 2019 年 5 月 29 日
⑩ 払 込 期 日 2019 年 6 月 4 日
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために
⑪ 担保及び保証の有無
特に留保されている資産はない。
2029 年 5 月 31 日にその総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関である株
⑫ 償還の方法及び期限
式会社証券保管振替機構の業務規程その他規則に別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。
⑬ 利 払 期 日 毎年 5 月 31 日及び 11 月 30 日（初回の利払期日は 2019 年 11 月 30 日）
⑭ 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
⑮ 取 得 格 付 Ａ+（株式会社日本格付研究所）
財 務 代 理 人 、
⑯ 発 行 代 理 人 株式会社りそな銀行
及 び 支 払 代 理 人
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
⑰ 引 受 証 券 会 社 大和証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
２．発行の目的及び理由
本投資法人債の発行により有利子負債の長期化、返済期限の分散化及び資金調達手段を多様化すると
ともに、より強固な財務基盤の構築を図るためです。
３．調達する資金の額及び使途
（1）調達する資金の額（差引手取概算額。なお、百万円未満は切り捨てて記載しています。）
2,581 百万円
（2）調達する資金の使途
2019 年 6 月 12 日付で、後記「４. 期限前返済する借入金の内容」に記載の既存借入金の期限前返
済資金に充当する予定です。なお、調達する資金の額と期限前返済資金の額との差額（19 百万円）に
- 2 -
ついては、手元資金により充当する予定です。
４．期限前返済する借入金の内容
タームローン 39
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
② 借 入 残 高 2,100 百万円
③ 期限前返済金額 2,100 百万円
④ 返 済 後 残 高 0円
0.26091％
⑤ 利 率
（基準金利（全銀協 1 ヵ月日本円 TIBOR）＋0.200％（変動金利型）（注）
）
⑥ 借 入 実 行 日 2018 年 8 月 31 日
⑦ 期限前返済予定日 2019 年 6 月 12 日
⑧ 元本返済期日 2019 年 10 月 31 日
⑨ 元本返済方 法 元本返済期日に一括返済
⑩ 担 保 無担保・無保証
タームローン 41
① 借 入 先 株式会社みずほ銀行
② 借 入 残 高 500 百万円
③ 期限前返済金額 500 百万円
④ 返 済 後 残 高 0円
0.23591％
⑤ 利 率
（基準金利（全銀協 1 ヵ月日本円 TIBOR）＋0.175％（変動金利型）（注）
）
⑥ 借 入 実 行 日 2018 年 11 月 30 日
⑦ 期限前返済予定日 2019 年 6 月 12 日
⑧ 元本返済期日 2019 年 10 月 31 日
⑨ 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
⑩ 担 保 無担保・無保証
（注） 本日現在の適用利率を記載しています。
５．本投資法人債の発行及び期限前返済後の有利子負債の状況（2019 年 6 月 12 日時点）
（単位：百万円、単位未満切捨て）
実行前 実行後 増減
短期借入金 500 0 △500
1 年以内に返済期日が
13,620 11,520 △2,100
到来する長期借入金
長期借入金 64,547 64,547 -
借入金合計 78,667 76,067 △2,600
投資法人債 3,800 6,400 2,600
有利子負債合計 82,467 82,467 -
- 3 -
６．その他
本投資法人債の発行に係るリスクについては、2019 年 2 月 27 日に提出した第 34 期（2018 年 11 月
期）有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容に変更は生じません。
以 上
【ご参考】
投資法人債の発行及び期限前返済実行後の有利子負債の返済期限の分散状況
＊ 資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/
- 4 -