8966 Ｒ－平和ＲＥ 2021-05-25 16:50:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町 9 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代 表 者 名 執 行 役 員 本 村 彩
（コード番号：8966）
資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 平 野 正 則
問 合 せ 先 企画財務部長 伊 東 芳 男
TEL. 03-3669-8771
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2021 年 5 月 17 日開催の本投資法人役
員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、
発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記
１．公募による新投資口発行（一般募集）
（1） 発行価格（募集価格） 1 口当たり 161,070 円
（2） 発行価格（募集価格）の総額 8,552,817,000 円
（3） 払込金額（発行価額） 1 口当たり 155,783 円
（4） 払込金額（発行価額）の総額 8,272,077,300 円
（5） 申込期間 2021 年 5 月 26 日（水）
（6） 申込証拠金の入金期間 2021 年 5 月 26 日（水）から
2021 年 5 月 27 日（木）まで
（7） 払込期日 2021 年 6 月 1 日（火）
（8） 受渡期日 2021 年 6 月 2 日（水）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（1） 売出投資口数 2,700 口
（2） 売出価格 1 口当たり 161,070 円
（3） 売出価額の総額 434,889,000 円
（4） 申込期間 2021 年 5 月 26 日（水）
（5） 申込証拠金の入金期間 2021 年 5 月 26 日（水）から
2021 年 5 月 27 日（木）まで
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。
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（6） 受渡期日 2021 年 6 月 2 日（水）
３．第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
（1） 払込金額（発行価額） 1 口当たり 155,783 円
（2） 払込金額（発行価額）の総額（上限） 420,614,100 円
（3） 申込期間（申込期日） 2021 年 6 月 28 日（月）
（4） 払込期日 2021 年 6 月 29 日（火）
（注）上記（3）に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
【参考】
１．発行価格及び売出価格の算定
（1） 算定基準日 2021 年 5 月 25 日（火）
（2） 算定基準日の投資口価格（終値） 168,000 円
（3） ディスカウント率 2.5％
（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から 2021 年 5 月期に係る１口当
たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）2,800 円を控除した上で算出しています。
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年 5 月 27 日（木）から 2021 年 6 月 25 日（金）までの間
３．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金（8,272,077,300 円）については、特定資産（投資信託及び投資法人に関する
法律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。また、残
余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。また、一般募集と同日付を
もって決議した本第三者割当の手取金上限（420,614,100 円）については、特定資産の取得に付随する
諸費用の一部並びに一般募集及び本第三者割当による新投資口の発行にかかる諸費用の一部に充当しま
す。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
特定資産の詳細については、2021 年 5 月 17 日付「資産の取得に関するお知らせ（大崎ＣＮビル 他 3
物件）」をご参照下さい。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。
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