8964 Ｒ－フロンティア 2019-12-03 11:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 3 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号
フ ロ ン テ ィ ア 不 動 産 投 資 法 人
代表者名 執行役員 岩 藤 孝 雄
（コード番号：8964）
資産運用会社名
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤 山 吾 朗
問合せ先 取締役財務部長 岩 本 貴 志
TEL. 03-3289-0440
投資法人債の発行に関するお知らせ
本投資法人は、本日、投資法人債の発行を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 投資法人債の名称 フロンティア不動産投資法人第 5 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下「本投資法人債」といいます。）
(2) 投資法人債の発行総額 金 60 億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投
資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.520％
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2019 年 12 月 3 日（火）
(10) 払込期日 2019 年 12 月 9 日（月）
(11) 担保 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債
のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び期限 2029 年 12 月 7 日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 6 月 9 日及び 12 月 9 日
（銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、発行代理人 株式会社三井住友銀行
及び支払代理人
(17) 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人債の発行により有利子負債の長期化及び資金調達手段の多様化を図り、より強固な財務基
盤を構築するため。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
5,961 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2019 年 11 月 21 日に実行した短期借入金の返済資金の一部として、2019 年 12 月 23 日までに充当
する予定です。なお、2019 年 11 月 21 日に実行した短期借入金については、2019 年 11 月 19 日付
で公表した「資金の借入及び返済に関するお知らせ」をご参照ください。
4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後(*2) 増減
短期借入金 8,000 2,000 -6,000
長期借入金(*1) 99,900 99,900 －
投資法人債 5,000 11,000 +6,000
合計 112,900 112,900 －
（*1）長期借入金には 1 年以内に返済期限の到来する長期借入金の残高も含みます。
（*2）短期借入金 6,000 百万円返済後の金額を記載しています。
5. その他
本投資法人債の償還等に係るリスクに関し、2019 年 9 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク」から重要な変更はありません。
以上
* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
* 本投資法人のウェブサイト：https://www.frontier-reit.co.jp/