8964 Ｒ－フロンティア 2021-06-24 17:10:00

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 6 月 24 日
各    位
                                  不動産投資信託証券発行者名
                                  東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号
                                  フ ロ ン テ ィ ア 不 動 産 投 資 法 人
                                    代表者名 執行役員           岩 藤      孝 雄
                                                      （コード番号：8964）
                                  資産運用会社名
                                  三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
                                    代表者名 代表取締役社長       小 野       伸太郎
                                    問合せ先 取締役財務部長         林     輝 行
                                                       TEL. 03-3289-0440

               新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

    本投資法人は、2021 年 6 月 21 日開催の役員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関
し、本日開催の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                                   記


     1.   公募による新投資口発行（一般募集）
          (1) 発行価格（募集価格）         1 口当たり          509,242 円
          (2) 発行価格（募集価格）の総額                14,662,095,664 円
          (3) 払込金額（発行価額）         1 口当たり          492,789 円
          (4) 払込金額（発行価額）の総額                14,188,380,888 円
          (5) 申込期間               2021 年 6 月 25 日（金）
          (6) 申込証拠金の入金期間         2021 年 6 月 25 日（金）から 2021 年 6 月 28 日（月）まで
          (7) 払込期日               2021 年 7 月 1 日（木）
          (8) 受渡期日               2021 年 7 月 2 日（金）
          (注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。


     2.   投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
          (1) 売出投資口数             1,440 口
          (2) 売出価格               1 口当たり          509,242 円
          (3) 売出価額の総額                         733,308,480 円
          (4) 申込期間               2021 年 6 月 25 日（金）
          (5) 申込証拠金の入金期間         2021 年 6 月 25 日（金）から 2021 年 6 月 28 日（月）まで
          (6) 受渡期日               2021 年 7 月 2 日（金）


     3.   第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
          (1) 払込金額（発行価額）         1 口当たり          492,789 円
          (2) 払込金額（発行価額）の総額      上限           709,616,160 円
          (3) 申込期間（申込期日）         2021 年 7 月 26 日（月）

ご注意:この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
    して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並
    びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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        (4) 払込期日                           2021 年 7 月 27 日（火）
        (注) 上記（3）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。


  ＜ご参考＞
   1.   発行価格及び売出価格の算定
        (1) 算定基準日                          2021 年 6 月 24 日（木）
        (2) 算定基準日の投資口価格（終値）                533,000 円
        (3) ディスカウント率                       2.50％
        (注) 発行価格（募集価格）及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取
           引の終値から 2021 年 6 月期に係る 1 口当たりの予想分配金 10,700 円を控除した上で、上記のディスカウント率にて
           算定しています。


   2.   シンジケートカバー取引期間
         2021 年 6 月 26 日（土）から 2021 年 7 月 21 日（水）まで


  3.    調達する資金の使途
         一般募集における手取金 14,188,380,888 円については、2021 年 6 月 21 日付公表の「国内不動産
        及び国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ＜三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷
        （本体棟）
            （共有持分 34％）
                     ：追加取得 他 計 3 物件＞」に記載の本投資法人が取得を予定している
        特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じで
        す。
         ）の取得資金の一部に充当します。また、一般募集と同日付をもって決議された本第三者割当に
        よる新投資口発行の手取金上限 709,616,160 円については、手元資金とし、将来の特定資産の取得資
        金又は借入金の返済資金に充当します。
         (注)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。


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   * 本投資法人のウェブサイト：https://www.frontier-reit.co.jp/




ご注意:この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
    して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並
    びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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