8963 R-INV 2020-03-12 15:00:00
資金の借入れ(借換え)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 12 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番1号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
(コード番号:8963)
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
(TEL 03-5411-2731)
資金の借入れ(借換え)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(借換え)
に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。また、当該借入れに関し、本日、金利
スワップ契約(以下「本金利スワップ契約」といいます。)を締結しましたので、併せてお知らせいた
します。
記
1. 借入れの理由
本投資法人は、
(i)ニューシンジケートローン(G)残存金額 11,250 百万円のうち 2020 年3月 14 日
に返済期限を迎える 3,250 百万円(注1)及び(ii)ニューシンジケートローン(F)残存金額 20,866
百万円のうち 2020 年3月 30 日に返済期限を迎える 10,433 百万円(注2)の返済資金に充当するため、
新規借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うこととし、本日付で本借入れに係る契約を締結しま
した。
(注1)ニューシンジケートローン(G)の詳細については、後記「4.返済する借入金の内容」及び 2017 年2月 22 日付「資金
の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。なお、返済期限である 2020 年3月 14 日が休日(営業日以外の日)に該
当するため、契約書の規定に従い、翌営業日である 2020 年3月 16 日が弁済期日となります。
(注2)ニューシンジケートローン(F)の詳細については、後記「4.返済する借入金の内容」のほか、2016 年3月 10 日付「資
金の借入れに関するお知らせ」 2016 年3月 31 日付
、 「資金の借入れ実行及び開示事項の一部訂正に関するお知らせ」 2016 、
年7月 15 日付「既存借入金に係る貸付債権の譲渡及び資金の借入れに関するお知らせ」 、2016 年7月 27 日付及び 2016 年
12 月 20 日付の各「既存借入金に係る貸付債権の譲渡に関するお知らせ」並びに 2016 年 11 月 30 日付「既存借入金の期限
前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。
2. 本借入れの内容(予定)
ニューシンジケートローン(Q)
【期間5年】
① 借 入 先 : 株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社静岡銀行
株式会社山口銀行
1
② 借 入 金 額 : 3,250 百万円
③ 利 率 等 : 全銀協1か月日本円 TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.50000%)
変動金利(注)
④ 借 入 方 法 : 2020 年3月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
⑤ 借入契約締結日 : 2020 年3月 12 日
⑥ 借入実行予定日 : 2020 年3月 16 日
⑦ 利 払 期 日 : 2020 年3月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済します。
⑨ 元 本 返 済 期 日 : 2025 年3月 16 日
【期間5年】
① 借 入 先 : 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社静岡銀行
株式会社香川銀行
株式会社山口銀行
株式会社中京銀行
② 借 入 金 額 : 6,960 百万円
③ 利 率 等 : 全銀協1か月日本円 TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.50000%)
変動金利(注)
④ 借 入 方 法 : 2020 年3月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
⑤ 借 入 契 約 締 結 日 : 2020 年3月 12 日
⑥ 借 入 実 行 予 定 日 : 2020 年3月 30 日
⑦ 利 払 期 日 : 2020 年4月 30 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済します。
⑨ 元 本 返 済 期 日 : 2025 年3月 16 日
【期間3年】
① 借 入 先 : 株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
② 借 入 金 額 : 2,273 百万円
③ 利 率 等 : 全銀協1か月日本円 TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.30000%)
変動金利(注)
④ 借 入 方 法 : 2020 年3月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
2
⑤ 借入契約締結日 : 2020 年3月 12 日
⑥ 借入実行予定日 : 2020 年3月 30 日
⑦ 利 払 期 日 : 2020 年4月 30 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済します。
⑨ 元 本 返 済 期 日 : 2023 年3月 16 日
(注) ・ 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、前利払期日の2営業日前(初回の利息計算期間は貸付実行
日の2営業日前)の日における全銀協1か月日本円 TIBOR となります。
・ 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
・ 借入金の詳細は、本投資法人のホームページ(借入金・投資法人債ページ) (https://www.invincible-
inv.co.jp/finance/loan.html)でご確認いただけます。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
12,483 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
ニューシンジケートローン(G)の返済資金に充当するほか、2020 年3月 13 日付で発行予定の投
資法人債(注)の調達資金と併せ、ニューシンジケートローン(F)の返済資金に充当する予定で
す。
(注)投資法人債の発行の詳細については、2020 年3月6日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
(3) 支出予定時期
2020 年3月 16 日及び 2020 年3月 30 日
4. 返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン(G)
返済前 返済額 返済後 利率
借入先 借入日 残高 残高 (年率) 返済期限 借入方法
(百万円) (百万円) (百万円) (注)
株式会社みずほ銀行 2017 年 2020 年
3,250 3,250 - 0.46909%
株式会社日本政策投資銀行 3月 14 日 3月 14 日
株式会社りそな銀行 無担保
2017 年 2021 年
株式会社福岡銀行 3,250 - 3,250 0.56909% ・
3月 14 日 3月 14 日
野村信託銀行株式会社 無保証
株式会社東和銀行 2017 年 2022 年
4,750 - 4,750 0.66909%
株式会社静岡銀行 3月 14 日 3月 14 日
11,250 3,250 8,000
(注)2020 年3月 12 日時点の適用金利を記載しています。
3
ニューシンジケートローン(F)
返済前 返済額 返済後 利率
借入先 借入日 残高 (百万円) 残高 (年率) 返済期限 借入方法
(百万円) (注1) (百万円) (注2)
三井住友信託銀行株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社みずほ銀行
2016 年 2020 年
株式会社三菱UFJ銀行 10,433 10,433 - 0.56909%
3月 31 日 3月 30 日
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
株式会社新生銀行 無担保
・
株式会社りそな銀行 無保証
株式会社日本政策投資銀行
株式会社香川銀行
2016 年 2021 年
株式会社第四銀行 10,433 - 10,433 0.66909%
3月 31 日 3月 30 日
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
野村信託銀行株式会社
20,866 10,433 10,433
(注1)投資法人債の発行による調達資金による返済額も含めて記載しています。
(注2)2020 年3月 12 日時点の適用金利を記載しています。
5. 金利スワップ契約
(1)金利スワップ契約締結の理由
金利変動リスクをヘッジするため
(2)金利スワップ契約の内容
金利
想定元本 契約締結
契約先 (上段:固定支払金利) 契約期間 利払期日
(百万円) (予定)日
(下段:変動受取金利)
0.48700%
毎月月末営業日
シティグループ証券 3,250 2020 年 2020 年3月 16 日から
全銀協1か月 及び
株式会社 (注1) 3月 12 日 2025 年3月 16 日まで
日本円 TIBOR 契約終了日
+0.50000%
(注1) 2020 年3月 16 日に実行予定のニューシンジケートローン(Q)の期間5年のトランシェに対応するものです。本金利ス
ワップ契約の締結により、当該トランシェに係る金利は実質的に 0.48700%で固定化されます。
(注2) 初回の利息計算期間は、2020 年3月 16 日(当日を含みます。)から 2020 年3月 31 日(当日を含みません。
)までの期間
とし、以後、利払期日の直前の利払期日(同日を含みます。 )から当該利払期日(同日を含みません。 )までの期間としま
す。
6. 今後の見通し
本借入れ及び本金利スワップ契約が運用状況に与える影響は軽微であり、本投資法人の 2020 年6月
期(2020 年1月1日~2020 年6月 30 日)及び 2020 年 12 月期(2020 年7月1日~2020 年 12 月 31 日)
の運用状況の見通しに変更はありません。
7. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ及び本金利スワップ契約に係るリスクに関しては、本投資法人が 2019 年9月 24 日に提出し
4
た 2019 年6月期(2019 年1月1日~2019 年6月 30 日)有価証券報告書に記載した「投資リスク」の記
載をご参照ください。
以上
* 本投資法人のホームページアドレス:https://www.invincible-inv.co.jp/
5
【参考資料】
<有利子負債残高等の推移(予定)>
本借入れ前 本借入れ後
増減
(2020 年3月 12 日時点) (注3)
借入金合計(百万円) 259,154 257,954 ▲1,200
投資法人債合計(百万円) 7,000 8,200 +1,200
有利子負債合計(百万円) 266,154 266,154 -
本投資法人保有資産の鑑定評価
588,036 588,036 -
額合計(百万円)
(注1)
鑑定評価額ベースLTV(%)
44.7 44.7 -
(注2)
(注1) 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、2020年3月12日時点において本投資法人が保有する148物件( 「シェラトン・グ
ランデ・トーキョーベイ・ホテル」 を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券並びに海外不動産である 「ウェスティン・
グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」 及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」 を含みます。 のうち、
)
2019年12月31日時点で保有していた海外不動産2物件を含む145物件については2019年12月31日を、2020年1月6日付で取得
した2物件については2019年10月1日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価額に基づいて記載しています。
また、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、本投
資法人の取得価格(優先出資証券に係る本投資法人の出資金額)である17,845百万円を鑑定評価額として算出しています。な
お海外不動産の鑑定評価額については2018年7月26日に締結した為替予約契約(2018年9月26日付で実行済み)に基づく米ド
ルと日本円の為替予約レートである1米ドル=110.45円で邦貨換算しています。
(注2) 本表における「鑑定評価額ベースLTV」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースLTV=有利子負債合計 (消費税還付対応借入金を除きます) ÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×100
なお、 「有利子負債合計」に、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子
負債残高は含んでいません。
(注3) 本表における「本借入れ後」は、本投資法人が2020年3月13日付で本投資法人債を発行し、本借入れと併せて2020年3月16日
付で返済期限を迎えるニューシンジケートローン(G)及び2020年3月30日付で返済期限を迎えるニューシンジケートローン
(F)を借換えした時点をいいます。
(注4) 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
<レンダーフォーメーション(本借入れ後)
(予定)>
6