8963 Ｒ－ＩＮＶ 2020-03-06 12:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月６日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
（コード番号：8963）
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
（ＴＥＬ 03-5411-2731）
投資法人債の発行に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債の発行（以下
「本発行」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．投資法人債の概要
（１） 名 称 インヴィンシブル投資法人第６回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定
同順位特約付）
（以下「本投資法人債」といいます。）
（２） 発 行 総 額 金 12 億円
（３） 債 券 の 形 式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債
券は発行しません。
（４） 払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６） 利 率 年 0.850％
（７） 各投資法人債の金額 金１億円
（８） 募 集 方 法 一般募集
（９） 申 込 期 間 2020 年３月６日（金）
（10） 払 込 期 日 2020 年３月 13 日（金）
（11） 担 保 ・ 保 証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のため
に特に留保されている資産はありません。
（12） 償還方法及び期限 2030 年３月 13 日（10 年債）
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。本投資法人債の償還期
日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
ます。
（13） 利 払 期 日 毎年３月 13 日及び９月 13 日（初回利払日：2020 年９月 13 日）
（14） 取 得 格 付 Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
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（15） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されています。
（16） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（17） 財務代理人/発行代 株式会社みずほ銀行
理人/支払代理人
（18） 引 受 証 券 会 社 みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
２．発行の理由
投資法人債の発行により既存借入金の返済資金の一部を調達することで、資金調達コストの低減、平均
借入期間の長期化及び有利子負債の返済期限の更なる分散化を図るためです。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,185 百万円
（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
ニューシンジケートローン（Ｆ）の残存金額 20,866 百万円のうち、2020 年３月 30 日に返済期限を迎
える 10,433 百万円の返済資金の一部に充当する予定です。
(注)ニューシンジケートローン（Ｆ）の詳細については、後記「４．返済する借入金の内容」をご参照ください。
４. 返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン（Ｆ）
返済前 返済額 返済後 利率
借入先 借入日 残高 残高 （年率） 返済期限 借入方法
（百万円） （百万円） （百万円） （注）
三井住友信託銀行株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社みずほ銀行
2016 年 2020 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 10,433 1,200 9,233 0.56909％
３月 31 日 ３月 30 日
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
株式会社新生銀行 無担保
・
株式会社りそな銀行 無保証
株式会社日本政策投資銀行
株式会社香川銀行
2016 年 2021 年
株式会社第四銀行 10,433 － 10,433 0.66909％
３月 31 日 ３月 30 日
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
野村信託銀行株式会社
20,866 1,200 19,666
（注）2020 年３月６日時点の適用金利を記載しています。
５．今後の見通し
本発行が本投資法人の運用状況に与える影響は軽微なため、2020 年２月 20 日付「2019 年 12 月期 決算
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短信（REIT）
」にて公表しました 2020 年６月期（2020 年１月１日～2020 年６月 30 日）及び 2020 年 12 月
期（2020 年 7 月１日～2020 年 12 月 31 日）の運用状況の見通しに変更はありません。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本発行に係るリスクに関して、本投資法人が 2019 年９月 24 日に提出した 2019 年６月期（2019 年１月
１日～2019 年６月 30 日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす
変更は生じません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.invincible-inv.co.jp/
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【参考資料】
＜有利子負債残高等の推移（予定）＞
本発行前 本発行後
増減
（2020 年３月６日時点） （注 3）
借入金合計（百万円） 259,154 257,954 ▲1,200
投資法人債合計（百万円） 7,000 8,200 ＋1,200
有利子負債合計（百万円） 266,154 266,154 -
本投資法人保有資産の鑑定評価
588,036 588,036 -
額合計（百万円）
（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）
44.7 44.7 -
（注２）
（注１） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本投資法人が保有する148物件（ 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホ
テル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券を含みます。 ）のうち、特定目的会社の優先出資証券を除く147物件に
ついて、2019年12月31日時点で保有していた145物件については2019年12月31日を、2020年１月６日付で取得した２物件につ
いては2019年10月１日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価額に基づいて記載しています。 「シェラトン・
グランデ・トーキョーベイ・ホテル」 を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、 本投資法人の取得価格（優
先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を当該物件の鑑定評価額として算出しています。なお、海外不
動産である「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リ
ゾート」の鑑定評価額については2018年７月26日に締結した為替予約契約（2018年９月26日付で実行済み）に基づく米ドルと
日本円の為替予約レートである１米ドル＝110.45円で邦貨換算しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計 （消費税還付対応借入金を除きます） ÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×100
なお、「有利子負債合計」に、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子
負債残高は含んでいません。
（注３） 本表における「本発行後」は、本投資法人が2020年3月13日付で本投資法人債を発行し、2020年3月30日付で返済期限を迎える
ニューシンジケートローン（Ｆ）の一部を借換えした時点をいいます。
（注４） 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。
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