8963 Ｒ－ＩＮＶ 2019-10-18 12:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 18 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
（コード番号：8963）
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
（ＴＥＬ 03-5411-2731）
投資法人債の発行に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債の発行（以下
「本発行」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．投資法人債の概要
（１） 名 称 インヴィンシブル投資法人第４回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定
同順位特約付）
（以下「第４回投資法人債」といいます。
）
インヴィンシブル投資法人第５回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定
同順位特約付）
（以下「第５回投資法人債」といいます。
）
以下、第４回投資法人債と第５回投資法人債を総称して「本投資法人債」とい
います。また、以下の各項目において、第４回投資法人債と第５回投資法人債
に共通する事項については、個別にこれを記載しません。
（２） 発 行 総 額 金 30 億円
内訳 第４回投資法人債 金 10 億円
第５回投資法人債 金 20 億円
（３） 債 券 の 形 式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債
券は発行しません。
（４） 払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６） 利 率 第４回投資法人債 年 0.480％
第５回投資法人債 年 0.900％
（７） 各投資法人債の金額 金１億円
（８） 募 集 方 法 一般募集
（９） 申 込 期 間 2019 年 10 月 18 日（金）
（10） 払 込 期 日 2019 年 10 月 28 日（月）
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（11） 担 保 ・ 保 証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のため
に特に留保されている資産はありません。
（12） 償還方法及び期限 第４回投資法人債 2024 年 10 月 28 日（５年債）
第５回投資法人債 2029 年 10 月 26 日（10 年債）
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 本投資法人債の償還
期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
げます。
（13） 利 払 期 日 毎年４月 28 日及び 10 月 28 日（初回利払日：2020 年４月 28 日）
（14） 取 得 格 付 Ａ（株式会社日本格付研究所）
（15） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されています。
（16） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（17） 財務代理人/発行代 株式会社みずほ銀行
理人/支払代理人
（18） 引 受 証 券 会 社 みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
２．発行の理由
投資法人債の発行により既存物件の競争力・付加価値向上のための戦略的資本的支出のための資金の一
部を調達することで、資金調達コストの低減、平均借入期間の長期化及び有利子負債の返済期限の更なる
分散化を図るためです。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
合計 2,970 百万円
（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
既存物件の競争力・付加価値向上のための戦略的資本的支出の一部に充当する予定です。
４．今後の見通し
本発行が本投資法人の運用状況に与える影響は軽微なため、2019 年８月 22 日付「2019 年６月期 決算
短信（REIT）
」にて公表しました 2019 年 12 月期（2019 年 7 月 1 日～2019 年 12 月 31 日）の運用状況の見
通しに変更はありません。
５．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本発行に係るリスクに関して、本投資法人が 2019 年９月 24 日に提出した 2019 年６月期（2019 年１月
1 日～2019 年６月 30 日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす
変更は生じません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.invincible-inv.co.jp/
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【参考資料】
＜有利子負債残高等の推移（予定）＞
本発行前 本発行後
増減
（2019 年 10 月 18 日時点） （2019 年 10 月 28 日時点）
借入金合計（百万円） 252,174 252,174 -
投資法人債合計（百万円） 4,000 7,000 ＋3,000
有利子負債合計（百万円） 256,174 259,174 ＋3,000
本投資法人保有資産の鑑定評価
574,500 574,500 -
額合計（百万円）
（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）
44.1 44.6 ＋0.5pt
（注２）
（注１） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本投資法人が保有する148物件（ 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホ
テル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券を含みます。 ）のうち、特定目的会社の優先出資証券を除く147物件に
ついて、2019年６月30日時点で保有していた129物件については2019年６月30日を、2019年７月19日付で取得した18物件につ
いては2019年４月１日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価額に基づいて記載しています。 「シェラトン・
グランデ・トーキョーベイ・ホテル」 を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、 本投資法人の取得価格 （優
先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を当該物件の鑑定評価額として算出しています。なお、海外不
動産である「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リ
ゾート」の鑑定評価額については2018年７月26日に締結した為替予約契約（2018年９月26日付で実行済み）に基づく米ドルと
日本円の為替予約レートである１米ドル＝110.45円で邦貨換算しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計 （消費税還付対応借入金を除きます） ÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×100
なお、「有利子負債合計」に、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子
負債残高は含んでいません。
（注３） 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。
＜レンダーフォーメーション（本発行後）
（予定）＞
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