8963 Ｒ－ＩＮＶ 2019-07-10 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 10 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
（コード番号：8963）
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
（ＴＥＬ 03-5411-2731）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年７月１日開催の本投資法
人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員
会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．募集による新投資口発行
(１) 募 集 投 資 口 数 : 409,524口
うち国内一般募集における募集投資口数 194,524口
海外募集における募集投資口数 215,000口
(２) 払 込 金 額 : １口当たり金56,939円
（ 発 行 価 額 ）
(３) 払 込 金 額 : 23,317,887,036円
（発行価額）の総額
(４) 発 行 価 格 : １口当たり金58,898円
（ 募 集 価 格 ）
(５) 発 行 価 格 : 24,120,144,552円
（募集価格）の総額
(６) 申 込 期 間 : 2019年７月11日（木）から2019年７月12日（金）まで
（国内一般募集）
(７) 払 込 期 日 : 2019年７月18日（木）
(８) 受 渡 期 日 : 2019年７月19日（金）
（注）引受人は払込金額 （発行価額） で買取引受けを行い、 発行価格（募集価格） で募集を行います。
２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 投 資 口 数 : 20,476口
(２) 売 出 価 格 : １口当たり金58,898円
(３) 売 出 価 額 の 総 額 : 1,205,995,448円
(４) 申 込 期 間 : 2019年７月11日（木）から2019年７月12日（金）まで
(５) 受 渡 期 日 : 2019年７月19日（金）
ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資法人の投資口は1933年米国証券法
に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはでき
ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関す
る詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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３．第三者割当による新投資口発行
(１) 払 込 金 額 : １口当たり金56,939円
（ 発 行 価 額 ）
(２) 払込金額（発行価額） : 1,165,882,964円
の 総 額 （ 上 限 ）
(３) 申 込 期 間 : 2019年８月14日（水）
（ 申 込 期 日 ）
(４) 払 込 期 日 : 2019年８月15日（木）
(５) 上記(３)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切
るものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び : 2019年７月10日（水） 60,100円
そ の 価 格
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 : 2.00%
２．シンジケートカバー取引期間
2019 年７月 13 日（土）から 2019 年８月９日（金）まで
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
国内一般募集における手取金 （11,076,002,036 円）は、海外募集における手取金（12,241,885,000
円）と併せて、2019 年７月１日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」で公
表した特定資産 （投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。 なお、
当該特定資産を「取得予定資産」といいます。以下同じです。 ）の取得資金の一部に充当します。残
余が生じた場合には、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の
手取金上限（1,165,882,964 円）と併せて手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、
将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。但し、国内一般募集及び海外募集における
手取金並びに 2019 年７月１日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表の本日現在において予定
している借入金 27,400 百万円の合計が取得予定資産の取得資金全額に満たない場合（注）には、第
三者割当による新投資口発行の手取金の全部又は一部を、取得予定資産の取得資金の一部に充当す
る場合があります。
（注）かかる場合には、取得予定資産のうち４物件（ 「ホテルマイステイズ松山」「ホテルマイステ
、
イズ金沢キャッスル」「フレックステイイン桜木町」及び「MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前」
、 ）
に係る売買契約に従い、当該物件を取得予定日に取得しつつ、当該物件に係る売買代金の全部
又は一部を別途合意する日に支払うこととします。詳細については、2019 年７月１日付「国
内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/
ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資法人の投資口は1933年米国証券法
に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはでき
ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関す
る詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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