8963 R-INV 2019-05-31 15:00:00
既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 31 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番1号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
(コード番号:8963)
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
(TEL 03-5411-2731)
既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2018 年7月 17 日付「資金の借入
れに関するお知らせ」、2018 年7月 31 日付「資金の借入れ(契約締結)に関するお知らせ」及び 2018
年9月 10 日付「資金の借入れ(契約内容の一部変更)に関するお知らせ」において公表いたしました借
入金のうち、消費税還付対応借入金につき、本日、期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を
実行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本期限前弁済の内容及び理由
本投資法人が、物件取得資金及び関連費用に充当するため実施した資金の借入れに係る契約の規
定に従い、物件取得に際し納付した消費税の還付を受けたことに伴い、本日付で、以下のとおり消
費税還付対応借入金の全額(1,099 百万円)を期限前弁済するものです。
期限前
期限前
名称 弁済金額 期限前弁済資金
弁済日
(百万円)
2018 年8月2日に取得した資産に係
ニューシンジケートローン(J) 1,099 2019 年5月 31 日
る消費税還付金及び手元資金
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2. 本期限前弁済後の借入金の状況
ニューシンジケートローン(J)
(2019年5月31日時点)
弁済前 本期限前 弁済後
借入先 借入日 残高 弁済額 残高 利率(年率) 返済期限 借入方法
(百万円) (百万円) (百万円)
2018 年 2019 年
株式会社みずほ銀行 1,099 1,099 - -
8月2日 8月2日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行 2018 年 0.35818% 2021 年
2,359 - 2,359
三井住友信託銀行株式会社 8月2日 (注1) 8月2日
株式会社新生銀行 無担保
2018 年 0.35818% 2021 年
シティバンク、エヌ・エイ東 10,761 - 10,761 ・
9月 26 日 (注1) 9月 26 日
京支店 無保証
株式会社日本政策投資銀行 2018 年 0.45818% 2022 年
株式会社りそな銀行 13,120 - 13,120
9月 26 日 (注1) 9月 26 日
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行 2018 年 0.55818% 2023 年
13,119 - 13,119
9月 26 日 (注1) 9月 26 日
合計 40,458 1,099 39,359
(注1)2019 年5月 31 日から 2019 年6月 27 日までの適用利率です。
(注2)本借入金の詳細については、2018 年7月 17 日付「資金の借入れに関するお知らせ」、2018 年7月 31 日付「資金の借入れ(契約
締結)に関するお知らせ」及び 2018 年9月 10 日付「資金の借入れ(契約内容の一部変更)に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
3. 有利子負債残高
(単位:百万円)
本期限前弁済前 本期限前弁済後
増減
(2019 年5月 30 日時点) (2019 年5月 31 日時点)
借入金合計 225,873 224,774 ▲1,099
投資法人債合計 4,000 4,000 -
有利子負債合計 229,873 228,774 ▲1,099
本投資法人保有物件の鑑定評価
516,365 516,365 -
額合計(注1)
鑑定評価額ベースLTV(%)
44.3 44.3 -
(注2)
(注1) 「本投資法人保有物件の鑑定評価額合計」は、本期限前弁済時点において本投資法人が保有する 132 物件( 「シェラトン・グラ
ンデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券並びに海外不動産である「ウェスティン・グ
ランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を含みます。また、譲渡
決定済みの「ロイヤルパークスタワー南千住」及び「スペーシア恵比寿」を含みます。 )のうち、特定目的会社の優先出資証券
を除く 131 物件については 2018 年 12 月 31 日を価格時点とする鑑定評価書に記載の鑑定評価額に基づいて記載しています。シ
ェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルを裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、本投資法人の取得
価格(優先出資証券に係る本投資法人の出資金額)である 17,845 百万円を鑑定評価額として算出しています。また、海外不動
産の鑑定評価額については 2018 年7月 26 日に締結した為替予約契約(2018 年9月 26 日付で実行済み)に基づく米ドルと日本
円の為替予約レートである1米ドル=110.45 円で邦貨換算しています。
(注2) 本表における「鑑定評価額ベースLTV」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースLTV=有利子負債合計(消費税還付対応借入金を除く)÷本投資法人保有物件の鑑定評価額合計×100
なお、
「有利子負債合計」に、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子負
債残高は含んでいません。
(注3) 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。
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4. 今後の見通し
本期限前弁済が運用状況に与える影響は軽微なため、2019 年6月期(2019 年1月1日~2019 年6
月 30 日)及び 2019 年 12 月期(2019 年 7 月 1 日~2019 年 12 月 31 日)の運用状況の見通しに変更
はありません。
以上
* 本投資法人のホームページアドレス:http://www.invincible-inv.co.jp/
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