8963 Ｒ－ＩＮＶ 2020-07-14 15:00:00
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 14 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執 行 役 員 福田 直樹
（コード番号：8963）
資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 直樹
問合せ先 企 画 部 長 粉生 潤
（ＴＥＬ 03-5411-2731）
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借換え）
に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 借入れの理由
本投資法人は、2020 年７月 16 日に返済期限を迎えるニューシンジケートローン（Ｅ）
（注）の返済資
金に充当するため、新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うこととし、本日付で本借入れに
係る契約を締結しました。
（注)ニューシンジケートローン（Ｅ）の詳細については、下記「４．返済する借入金の内容」 、2015 年６月 25 日付「資金の借入
れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」 、2015 年７月 16 日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済実行に
関するお知らせ」、2018 年７月 12 日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」及び 2019 年７月 11 日付「資金の借入
れ（借換え）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
２. 本借入れの内容（予定）
ニューシンジケートローン（Ｒ）
【期間１年】
① 借 入 先 ： 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
② 借 入 金 額 ： 28,979 百万円
③ 利 率 等 ： 全銀協１か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.25000％）
変動金利 (注)
④ 借 入 方 法 ： 2020 年７月 14 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
⑤ 借入契約締結日 ： 2020 年７月 14 日
1
⑥ 借入実行予定日 ： 2020 年７月 16 日
⑦ 利 払 期 日 ： 2020 年７月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
⑧ 元 本 返 済 方 法 ： 元本返済期日に一括返済します。
⑨ 元 本 返 済 期 日 ： 2021 年７月 16 日
（注） ・ 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、前利払期日の２営業日前（初回の利息計算期間は貸付実行日
の２営業日前）の日における全銀協１か月日本円 TIBOR となります。
・ 全銀協の日本円 TIBOR については、 一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ （http://www.jbatibor.or.jp/）
でご確認いただけます。
・ 借入金の詳細は、本投資法人のホームページ（借入金・投資法人債一覧ページ）
（https://www.invincible-inv.co.jp/finance/loan.html）でご確認いただけます。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１） 調達する資金の額
28,979 百万円
（２） 調達する資金の具体的な使途
ニューシンジケートローン（Ｅ）の返済資金に充当する予定です。
（３） 支出予定時期
2020 年７月 16 日
４. 返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン（Ｅ）
返済前 返済後
返済額 利率
借入先 借入日 残高 残高 返済期限 借入方法
（百万円） （年率）
（百万円） （百万円）
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行 無担保
2015 年 0.59000％ 2020 年
28,979 28,979 － ・
シティバンク、エヌ・エイ ７月 16 日 （注） ７月 16 日
無保証
東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
（注）変動金利による借入れですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。金
利スワップ契約の詳細については、2016 年３月４日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
５. 今後の見通し
本借入れが運用状況に与える影響は軽微です。なお、2020 年 12 月期（第 35 期：2020 年７月１日～2020
年 12 月 31 日）の運用状況及び分配金の予想については、判明次第速やかに公表いたします。
６. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関しては、本投資法人が 2020 年３月 25 日に提出した 2019 年 12 月期（2019
年７月１日～2019 年 12 月 31 日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」の記載をご参照ください。
以上
＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.invincible-inv.co.jp/
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【参考資料】
＜有利子負債残高等の推移（予定）＞
本借入れ前 本借入れ後
増減
（2020 年７月 14 日時点） （2020 年７月 16 日時点）
借入金合計（百万円） 255,268 255,268 -
投資法人債合計（百万円） 8,200 8,200 -
有利子負債合計（百万円） 263,468 263,468 -
本投資法人保有資産の鑑定評価額合
588,036 588,036 -
計（百万円）
（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）
44.7 44.7 -
（注２）
（注１） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」 は、2020年７月14日時点で本投資法人が保有する148物件 「シェラトン・グランデ・
（
トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券並びに海外不動産である「ウェスティン・グラン
ドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を含みます。 ）のうち、特
定目的会社の優先出資証券を除く147物件については2019年12月31日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価
額に基づいて記載しています。また、 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社
の優先出資証券については、本投資法人の取得価格（優先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を鑑定
評価額として算出しています。なお、海外不動産の鑑定評価額については2018年７月26日に締結した為替予約契約（2018年９
月26日付で実行済み）に基づく米ドルと日本円の為替予約レートである１米ドル＝110.45円で邦貨換算しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計（消費税還付対応借入金を除きます。 ）÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×
100
なお、 「有利子負債合計」に、
「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子
負債残高は含んでいません。
（注３） 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。
＜レンダーフォーメーション（本借入れ後）
（予定）＞
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