8960 Ｒ－ユナイテド 2020-08-04 16:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 4 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 3 番 1 号
ユ ナ イ テ ッ ド ・ ア ー バ ン 投 資 法 人
代 表 者 名
執 行 役 員 吉 田 郁 夫
（コード番号：8960）
資産運用会社名
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
代 表 者 名
代 表 取 締 役 社 長 臥 雲 敬 昌
問い合わせ先
ﾁｰ ﾌ･ﾌｨﾅﾝ ｼｬﾙ･ｵﾌ ｨｻ ｰ 佐 々 木 威 英
TEL. 03-5402-3680
投資法人債の発行に関するお知らせ
ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資
法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。
１．投資法人債の概要
ユナイテッド・アーバン投資法人 第 20 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下「本投資法人債」といいます。 ）
(1) 投資法人債の発行総額 ： 金80億円
(2) 債券の形式 ： 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投
資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(3) 払込金額 ： 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(4) 償還金額 ： 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 利率 ： 年0.270％
(6) 各投資法人債の金額 ： 金1億円
(7) 募集方法 ： 一般募集
(8) 申込期間 ： 2020年8月4日（火）
(9) 払込期日 ： 2020年8月11日（火）
(10) 担保 ： 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、 また本投資法人債
のために特に留保されている資産はない。
(11) 償還方法及び償還期限 ： 2025年8月8日（金）に本投資法人債の総額を償還する。
＊本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である
株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、 いつでもこれを
行うことができる。
(12) 利払期日 ： 毎年2月11日及び8月11日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、そ
の支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。）
(13) 財務上の特約 ：「担保提供制限条項」が付されている。
(14) 取得格付 ： ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
(15) 財務代理人並びに発行 ： 三井住友信託銀行株式会社
代理人及び支払代理人
(16) 引受証券会社 ： ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
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２．発行の理由
2021年3月末日までに返済期限が到来する借入金の返済資金の一部に充当するため。
３．調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
7,954 百万円
(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2021年3月末日までに返済期限が到来する借入金（総額41,883百万円）の返済資金の一部に充当しま
す。なお、返済資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物にて管理します。
４．本投資法人債発行後の借入金等の状況（注1）
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注 2） ― ― ―
長期借入金（注 3） 265,033 265,033 ―
借入金合計 265,033 265,033 ―
投資法人債（注 4） 27,000 35,000 ＋8,000
有利子負債合計 292,033 300,033 ＋8,000
（注 1） 数値は、単位未満切捨てにより記載しています。したがって、記載されている有利子負債額を加算又は減算し
ても合計値又は増減値と一致しない場合があります。 なお、借入金等有利子負債に係る最新情報は本投資法人
のホームページでもご確認いただけます。
（注 2） 短期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年以下の借入れをいいます。
（注 3） 長期借入金（合同運用指定金銭信託（UUR グリーントラスト）による借入れを含みます。）とは借入日から返
済期日までが 1 年超の借入れをいい、1 年以内に返済予定の長期借入金も含みます。
（注 4） 投資法人債にはグリーンボンドも含みます。
５．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクにつきましては、 32 期有価証券報告書
第 （2020
年 2 月 26 日提出）に記載の「投資リスク」のうち「借入れ及び本投資法人債に関するリスク」
の内容に重要な変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス： https://www.united-reit.co.jp
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