8958 Ｒ－グロバル 2019-04-09 16:30:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月９日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
グローバル・ワン不動産投資法人
代表者名 執行役員 内田 昭雄
（コード番号：8958）
資産運用会社名
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古城 謙治
問合せ先 投信業務部長 山崎 弦
（TEL：03-3262-1494）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
本投資法人は、2019 年４月１日開催の役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売
出しに関し、本日開催の役員会において、下記のとおり発行価格及び売出価格等を決定いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．公募による新投資口発行（一般募集）
（1） 募集投資口数 72,500 口
（2） 発行価格（募集価格）（注） １口当たり 金 121,680 円
（3） 発行価格（募集価格）の総額 8,821,800,000 円
（4） 払込金額（発行価額）（注） １口当たり 金 117,561 円
（5） 払込金額（発行価額）の総額 8,523,172,500 円
（6） 申込期間 2019 年４月 10 日（水曜日）から
2019 年４月 11 日（木曜日）まで
（7） 払込期日 2019 年４月 16 日（火曜日）
（8） 受渡期日 2019 年４月 17 日（水曜日）
（注）引受人（三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会
社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社）は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募
集価格）で募集を行います。
２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（1） 売出投資口数 3,700 口
（2） 売出価格 １口当たり 金 121,680 円
（3） 売出価額の総額 450,216,000 円
（4） 申込期間 2019 年４月 10 日（水曜日）から
2019 年４月 11 日（木曜日）まで
（5） 受渡期日 2019 年４月 17 日（水曜日）
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資な
さるようお願いいたします。
３．第三者割当による新投資口発行
（1） 払込金額（発行価額） １口当たり 金 117,561 円
（2） 払込金額（発行価額）の総額
434,975,700 円
（上限）
（3） 申込期間（申込期日） 2019 年５月 13 日（月曜日）
（4） 払込期日 2019 年５月 14 日（火曜日）
（注）上記（3）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切
るものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
（1） 算定基準日及びその価格 2019 年４月９日（火曜日） 124,800 円
（2） ディスカウント率 2.5％
２．シンジケートカバー取引期間
2019 年４月 12 日（金曜日）から 2019 年５月７日（火曜日）まで
３．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金 8,523,172,500 円については、2019 年４月１日付公表の「資産の取得及
び貸借並びに譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ（ヒューリック豊洲プライムスクエアの取得、
銀座ファーストビルの譲渡）」に記載の特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、残額が生じ
た場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
434,975,700 円と併せて、手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の
特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
以 上
本日この資料は次の記者クラブに配布しています：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門
紙記者会
本投資法人のホームページアドレス：https://www.go-reit.co.jp/
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資な
さるようお願いいたします。