8957 Ｒ－東急ＲＥ 2019-10-17 11:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 渋 谷 区 道 玄 坂 一 丁 目 12 番 1 号
東急リアル・エステート投資法人
代 表 者 名
執 行 役 員 柏 﨑 和 義
( コード番号 8 9 5 7 )
資産運用会社名
東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
代 表 者 名
代表取締役執行役員社長 柏 﨑 和 義
問 合 せ 先
執行役員財務・ＩＲ部長 山 川 潔
TEL.03－5428－5828
投資法人債の発行に関するお知らせ
本投資法人は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を行うことについて決定しましたので、お知らせ
いたします。
記
１． 投資法人債の概要
（１）第 6 回無担保投資法人債
名 称 東急リアル・エステート投資法人第 6 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下、 「第 6 回投資法人債」といいます。）
発 行 総 額 金 10 億円
債 券 の 形 式 第 6 回投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の
規定の適用を受けるものとし、第 6 回投資法人債の投資法人債券は発行しま
せん。
払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
利 率 年 0.540％
各 投 資 法 人 債 の 金 額 金 1 億円
募 集 方 法 一般募集
申 込 期 間 2019 年 10 月 17 日
払 込 期 日 2019 年 10 月 24 日
担 保 等 第 6 回投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また第 6 回投資法人
債のために特に留保されている資産はありません。
償 還 方 法 及 び 期 限 第 6 回投資法人債の元金は、2029 年 10 月 24 日にその総額を償還します。
本投資法人による第 6 回投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
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利 払 期 日毎年 4 月 24 日及び 10 月 24 日
（利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払います。 ）
取 得 格 付 AA‐（株式会社日本格付研究所）
財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されています。
財務代理人、発行代理 三井住友信託銀行株式会社
人及び支払代理人
引 受 証 券 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、
みずほ証券株式会社
（２）第 7 回無担保投資法人債
名 称 東急リアル・エステート投資法人第 7 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下、 「第 7 回投資法人債」といいます。）
発 行 総 額 金 10 億円
債 券 の 形 式 第 7 回投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の
規定の適用を受けるものとし、第 7 回投資法人債の投資法人債券は発行しま
せん。
払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
利 率 年 1.000％
各 投 資 法 人 債 の 金 額 金 1 億円
募 集 方 法 一般募集
申 込 期 間 2019 年 10 月 17 日
払 込 期 日 2019 年 10 月 24 日
担 保 等 第 7 回投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また第 7 回投資法人
債のために特に留保されている資産はありません。
償 還 方 法 及 び 期 限 第 7 回投資法人債の元金は、2039 年 10 月 24 日にその総額を償還します。
本投資法人による第 7 回投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
利 払 期 日 毎年 4 月 24 日及び 10 月 24 日
（利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払います。 ）
取 得 格 付 AA‐（株式会社日本格付研究所）
財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されています。
財務代理人、発行代理 三井住友信託銀行株式会社
人及び支払代理人
引 受 証 券 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
２．発行の目的及び理由
第 6 回投資法人債及び第 7 回投資法人債（以下、総称して「本投資法人債」といいます。 の発行により、
）
調達年限の長期化、有利子負債返済期限の分散を図るため。
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
金 1,980 百万円
（２）調達する資金の使途及び支出予定時期
2019 年 4 月 26 日に借入れ、2019 年 10 月 28 日に返済期日が到来する短期借入金（コミットメントラ
イン） （2,300 百万円）の返済資金の一部に充当する予定です。
４．本投資法人債発行及び短期借入金（コミットメントライン）返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短 期 借 入 金 2,900 600 -2,300
長 期 借 入 金 84,000 84,000 0
借 入 金 合 計 86,900 84,600 -2,300
投 資 法 人 債 6,000 8,000 2,000
有利子負債合計 92,900 92,600 -300
５．その他
本投資法人債の発行に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2019 年 4 月 24 日提出）記載の「投
資リスク」の内容及び本日提出の発行登録追補書類に記載の内容から変更はありません。
以 上
【ご参考】
１. 本投資法人債に関する適時開示実施状況
・2017 年 12 月 4 日「募集投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ」
２. 本投資法人債の発行により調達する資金で返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に
関する適時開示を除く）
・2019 年 4 月 25 日「資金の借入れに関するお知らせ」
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