8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2019-09-26 15:00:00
資金の借入（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6630-4611）
資金の借入（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
プレミア投資法人が 2019 年 9 月 30 日に行う予定の借入（計 3 契約/借入金額合計 7,200 百万円。以下、
「本借入」といいます。 に関し、
） 下記のとおり金利が決定しましたのでお知らせします。 また、 本借入のうち、
変動金利建借入金である 2 契約（借入金額合計 3,200 百万円）に関し、下記のとおり金利スワップ契約（計 2
契約/以下、「本スワップ契約」といいます。 ）を締結しましたので、お知らせします。
記
1. 適用金利
契約番号 タームローン第 090 号
借入先及び借入金額 株式会社三井住友銀行： 2,000 百万円
適用金利（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.32000%（注 2）
（本スワップ契約締結後） 固定金利：0.37880%（注 3）
借入日 2019 年 9 月 30 日
返済期日 2026 年 9 月 30 日
参照開示資料 2019 年 9 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」
（注 1） 借入先に支払う融資 手数料等は含 まれていませ ん 。
（注 2） 最終回の基準金利は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR を適用します。
（注 3） 本スワップ契約の締 結により、本 借 入 の 金 利（ 年 率 ）は 上 記 の と お り 固 定 化 さ れ ま す 。本 ス ワ ッ プ 契 約 に つ い て
は 後 記 「 2. 本 ス ワ ッ プ 契 約 に ついて」をご参照下 さい。
契約番号 タームローン第 091 号
借入先及び借入金額 NTT ファイナンス株式会社： 1,200 百万円
適用金利（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.34000%（注 2）
（本スワップ契約締結後） 固定金利：0.45065%（注 3）
借入日 2019 年 9 月 30 日
返済期日 2028 年 3 月 31 日
参照開示資料 2019 年 9 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」
（注 1） 借入先に支払う融資 手数料等は含 まれていませ ん 。
（注 2） 最終回の基準金利は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR を適用します。
（注 3） 本スワップ契約の締 結により、本 借 入 の 金 利（ 年 率 ）は 上 記 の と お り 固 定 化 さ れ ま す 。本 ス ワ ッ プ 契 約 に つ い て
は 後 記 「 2. 本 ス ワ ッ プ 契 約 に ついて」をご参照下 さい。
契約番号 タームローン第 092 号
借入先及び借入金額 株式会社日本政策投資銀行： 2,000 百万円
株式会社三菱 UFJ 銀行： 2,000 百万円
合計： 4,000 百万円
適用金利（注） 固定金利：0.45065%
借入日 2019 年 9 月 30 日
返済期日 2028 年 3 月 31 日
参照開示資料 2019 年 9 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」
（注） 借入先に支払う融資 手数料等は含 まれていませ ん 。
1
2. 本スワップ契約について
(1) 契約締結の理由
本借入のうち、変動金利建借入金である 2 契約に関し、返済期日までの期間にわたり、借入金額に対す
る適用利率を実質的に固定金利とし、金利変動リスクをヘッジするものです。
(2) 契約の内容
① タームローン第 090 号に係る金利スワップ契約
契約番号 金利スワップ契約第 033 号
相手先 株式会社みずほ銀行
想定元本 2,000 百万円
固定支払金利：0.37880%（注 1）
金利（年率）等
変動受取金利：3 ヶ月 TIBOR+0.32000%（注 2）
開始日 2019 年 9 月 30 日（本借入における借入日と同日）
終了日 2026 年 9 月 30 日（本借入における返済期日と同日）
固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を 2019
利払期日 年 11 月 29 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに取
引終了日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。
（注 1） 本スワップ契約は、その変動受取金利が本借入に係る変動支払金利と一致していることから、本借入の 金利（年率）を
その返済期日まで 0.37880%に固定する効果を有します。
（注 2） 最終回の基準金利は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR を適用します。
② タームローン第 091 号に係る金利スワップ契約
契約番号 金利スワップ契約第 034 号
相手先 株式会社みずほ銀行
想定元本 1,200 百万円
固定支払金利：0.45065%（注 1）
金利（年率）等
変動受取金利：3 ヶ月 TIBOR+0.34000%（注 2）
開始日 2019 年 9 月 30 日（本借入における借入日と同日）
終了日 2028 年 3 月 31 日（本借入における返済期日と同日）
固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を 2019
利払期日 年 11 月 29 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに取
引終了日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。
（注 1） 本スワップ契約は、その変動受取金利が本借入に係る変動支払金利と一致していることから、本借入の 金利（年率）を
その返済期日まで 0.45065%に固定する効果を有します。
（注 2） 最終回の基準金利は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR を適用します。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入及び本スワップ契約の締結により、2019 年 7 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク／(2)商品設計及び関係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更
は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
2