8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2019-07-26 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6630-4611）
資金の借入に関するお知らせ
プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。
）を
決議しましたのでお知らせします。
記
1． 本借入の理由
2019 年 7 月 31 日に返済期限の到来する短期借入金 3,055 百万円（注）の返済資金に充当するものです。
調達する資金の額と返済金額との差額 55 百万円については手元資金により充当する予定です。
（注） 参照開示資料：
2018 年 7 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」
2018 年 9 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」
2． 本借入の内容
2 件のタームローン（短期借入金 2,000 百万円/長期借入金 1,000 百万円/借入金額合計 3,000 百万円）
を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。
契約番号 タームローン第 088 号
借入予定日及び支出予定日 2019 年 7 月 31 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行： 2,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2019 年 7 月 29 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2020 年 7 月 31 日
借入期間 1年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等 変動金利：1 ヶ月 TIBOR+0.14000%（注）
担保・保証 無担保・無保証
（注） 利払日は 2019 年 8 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）と
します。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2019 年 7 月 29 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
1
契約番号 タームローン第 089 号
借入予定日及び支出予定日 2019 年 7 月 31 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 1,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2019 年 7 月 29 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2024 年 3 月 29 日
借入期間 4.7 年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.14120%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2019 年 8 月 30 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日
でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2019 年 7 月 29 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR （但し初回と最終回は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）
となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2019 年 7 月 29 日決定予定）。
3． 本件後の有利子負債残高の状況
（百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 3,055 2,000 1,055
長期借入金 98,750 99,750 1,000
借入金合計 101,805 101,750 55
投資法人債合計 8,500 8,500 -
有利子負債合計 110,305 110,250 55
有利子負債比率（%）（注） 47.8 47.8 -
（注） 有利子負債比率＝有利子負債÷（有利子負債＋出資総額）×100 として計算しています。
出資総額の数値は、本日現在における出資総額である 120,350,148,784 円を用いています。
4． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2019 年 1 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関
係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
2