8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2021-03-25 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6630-4611）
資金の借入に関するお知らせ
本投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。 ）を決議し
ましたのでお知らせします。
記
1． 本借入の理由
2021 年 3 月 30 日に取得予定の品川シーズンテラスを信託財産とする信託受益権の取得資金 6,520 百万
円（注）の一部に充当するものです。なお、資産の取得資金と借入金額の差額 1,820 百万円については、手
元資金を充当する予定です。
（注） 参照開示資料：
2021 年 3 月 25 日付「資産の取得に関するお知らせ<品川シーズンテラス：追加取得>」
2． 本借入の内容
4 件のタームローン（短期借入金 1,200 百万円/長期借入金 3,500 百万円/借入金額合計 4,700 百万円）
を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。
契約番号 タームローン第 102 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 3 月 30 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 700 百万円
株式会社みずほ銀行： 500 百万円
合計： 1,200 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 3 月 26 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2022 年 3 月 31 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等 変動金利：1 ヶ月 TIBOR+0.16000%（注）
担保・保証 無担保・無保証
（注） 利払日は 2021 年 4 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とし
ます。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2021 年 3 月 26 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
契約番号 タームローン第 103 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 3 月 30 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 1,500 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 3 月 26 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2025 年 3 月 31 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.21000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 5 月 31 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2021 年 3 月 26 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
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ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2021 年 3 月 26 日決定予定）。
契約番号 タームローン第 104 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 3 月 30 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行： 1,300 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 3 月 26 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2029 年 9 月 28 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注１） 固定金利：未定（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注１）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 5 月 31 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（2021 年 3 月 26 日決定予定）。
契約番号 タームローン第 105 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 3 月 30 日
借入先及び借入金額 NTT ファイナンス株式会社： 700 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 3 月 26 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2030 年 3 月 29 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.38000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
特記事項 NTT ファイナンス株式会社は本投資法人の資産運用会社であるプレ
ミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「PRA」といいま
す。 ）の投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等に
該当します。
このため、同社からの借入については PRA の「利害関係人等取引規
程」に従い、PRA の取締役会において審議し、決議を得ています。
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 5 月 31 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2021 年 3 月 26 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2021 年 3 月 26 日決定予定）。
3． 本借入後の有利子負債残高の状況
（百万円）
本借入実行前 本借入実行後 増減
短期借入金 7,200 8,400 + 1,200
長期借入金 108,600 112,100 + 3,500
借入金合計 115,800 120,500 + 4,700
投資法人債合計 6,000 6,000 -
有利子負債合計 121,800 126,500 + 4,700
4． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2021 年 1 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関
係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
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