8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2020-12-16 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6630-4611）
資金の借入に関するお知らせ
プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。
）を
決議しましたのでお知らせします。
記
1． 本借入の理由
2020 年 12 月 21 日に取得予定の品川シーズンテラスを信託財産とする信託受益権の取得資金 12,200 百
万円 （注） の一部に充当するものです。 なお、資産の取得資金と借入金額の差額 3,200 百万円については、
アーバンネット麹町ビルの譲渡により受領した譲渡代金の一部を充当します。
（注） 参照開示資料：
2020 年 12 月 16 日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」
2． 本借入の内容
4 件のタームローン（長期借入金/借入金額合計 9,000 百万円）を借り入れます。本借入の内容は下表
のとおりです。
契約番号 タームローン第 096 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 12 月 21 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 3,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 12 月 17 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2024 年 11 月 29 日
借入期間 4年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.21000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2020 年 12 月 17 日、第 2 回目以降について
は直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2020 年 12 月 17 日決定予定）。
契約番号 タームローン第 097 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 12 月 21 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 1,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 12 月 17 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2028 年 11 月 30 日
借入期間 8年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.33000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
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（注 2） 利払日は 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2020 年 12 月 17 日、第 2 回目以降について
は直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2020 年 12 月 17 日決定予定）。
契約番号 タームローン第 098 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 12 月 21 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行： 3,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 12 月 17 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2029 年 11 月 30 日
借入期間 9年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等 固定金利：未定（2020 年 12 月 17 日決定予定）
担保・保証 無担保・無保証
契約番号 タームローン第 099 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 12 月 21 日
借入先及び借入金額 NTT ファイナンス株式会社： 2,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 12 月 17 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2029 年 11 月 30 日
借入期間 9年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.38000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
特記事項 NTT ファイナンス株式会社は本投資法人の資産運用会社であるプ
レミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「PRA」といい
ます。 ）の投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人
等に該当します。
このため、同社からの借入については PRA の「利害関係人等取引
規程」に従い、PRA の取締役会において審議し、決議を得ていま
す。
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2020 年 12 月 17 日、第 2 回目以降について
は直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせ
します（2020 年 12 月 17 日決定予定）。
3． 本借入後の有利子負債残高の状況
（百万円）
本借入実行前 本借入実行後 増減
短期借入金 5,200 5,200 -
長期借入金 99,100 108,100 9,000
借入金合計 104,300 113,300 9,000
投資法人債合計 8,500 8,500 -
有利子負債合計 112,800 121,800 9,000
4． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2020 年 7 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関
係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
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