8954 Ｒ－オリックスＦ 2020-05-12 15:00:00
借入及び期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 12 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
オリックス不動産投資法人
代表者名： 執 行 役 員 尾﨑 輝郎
（コード番号 8954）
資産運用会社名
オリックス・アセットマネジメント株式会社
代表者名： 代 表 取 締 役 社 長 亀本 由高
問合せ先： 執 行 役 員 山名 伸二
Ｔ Ｅ Ｌ： 03-5776-3323
借入及び期限前弁済に関するお知らせ
借入及び期限前弁済に
及び期限前弁済
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、
2020 年 5 月 12 日付で下記の通り、新型コロナウイルスの影響に鑑み、本投資法人の財務の安定性を高
める一環として短期借入金の期限前弁済を実施し、新たに借入を行うことを決定しましたのでお知らせし
ます。
記
1. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
6,800,000,000 円
（2）調達する資金の使途及び支出予定時期
具体的な使途 調達金額（百万円） 支出予定時期
2020 年 8 月 4 日に返済期限が到来する短期借入金 3,900 百
万円、202１年 3 月 18 日に返済期限が到来する短期借入金 6,800 2020 年 5 月 20 日
2,900 百万円の返済に充当するため
借入の内容
2. 借入の内容
＿ ① 借入先 三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額 6,800,000,000 円
（注 2,3）
③ 利率 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+ 0.15％
④ 借入実行日 2020 年 5 月 20 日
⑤ 借入方法 2020 年 5 月 18 日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日 2023 年 5 月 22 日
⑦ 返済方法 期日一括返済
⑧ 担保/保証 無担保/無保証
2020 年 8 月 4 日に返済期限が到来する短期借入金 3,900 百万
⑨ 借入の理由 円、202１年 3 月 18 日に返済期限が到来する短期借入金 2,900 百
万円の返済に充当するため
（注 1） 利払日は、2020 年 6 月 22 日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における毎月 20 日（ただし、同
日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日としま
す。）並びに元本弁済日です。
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（注 2） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）は、直前の利払日
の 2 営業日前に決定します。
（注 3） 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームペ
ージ（http://www.jbatibor.or.jp/）にてご確認いただけます。
3. 期限前弁済の内容
（１）期限前弁済する短期借入金の内容
期限前弁済する短期借入金
（１）期限前弁済する短期借入金の内容
【全額期限前弁済】
借入先 借入金額 利率 借入実行日 返済期日 担保/保証
三井住友信託 基準金利(全銀協1ヶ月 2019年 2020年 無担保
3,900,000,000円
銀行株式会社 日本円TIBOR)+0.130% 8月5日 8月4日 無保証
三井住友信託 基準金利(全銀協1ヶ月 2020年 2021年 無担保
2,900,000,000円
銀行株式会社 日本円TIBOR)+0.130% 3月19日 3月18日 無保証
（２）期限前弁済実行予定日
2020年5月20日
（３）期限前弁済する金額の合計
6,800,000,000円
（４）期限前弁済に際して発生する一時費用
なし
4．本件借入実行後の借入金等の状況
．本件借入実行後の借入金等の状況
借入
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後
増減
(2020 年 5 月 12 日時点) (2020 年 5 月 20 日時点)
＿ 短期借入金 8,920 2,120 -6,800
長期借入金 260,617 267,417 +6,800
借入金合計 269,537 269,537 ―
投資法人債 22,500 22,500 ―
有利子負債合計 292,037 292,037 ―
（注）
LTV(総資産ベース) 42.9% 42.9% ―
（注） 「ＬＴＶ（総資産ベース）」（％）＝有利子負債÷総資産見込額×100
「総資産見込額」とは、2020 年 2 月期末時点における総資産額に 2020 年 3 月 1 日以降における有利子
負債純増額及び出資金純増額を加えた金額をいいます。また、ＬＴＶは小数点第 2 位を四捨五入して記載
しています。よって、ＬＴＶの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合があり
ます。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
当該借入により、第 35 期（2019 年 8 月期）有価証券報告書に記載の｢第一部 ファンド情報 第
1 ファンドの状況 3 投資リスク｣のうち「(1）②ロ 借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変
更はございません。
以上
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