8954 Ｒ－オリックスＦ 2021-01-13 15:00:00
資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 13 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
オリックス不動産投資法人 （コード番号 8954）
代表者名 執行役員 尾 﨑 輝 郎
資産運用会社名
オリックス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀 本 由 高
問合せ先 執行役員 山 名 伸 二
ＴＥＬ: 03-5776-3323
資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、
2021 年 1 月 13 日付で下記のとおり本投資法人の資金の借入及び借入金の期限前弁済を決定しました
のでお知らせします。
記
1. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
1,000,000,000 円
（2）調達する資金の使途及び支出予定時期
具体的な使途 調達金額（百万円） 支出予定時期
2021 年 12 月 24 日に返済期限が到来する短期借入金 5,800
1,000 2021 年 1 月 20 日
百万円の一部期限前返済資金に充当するため
2. 借入の内容
長期借入金
＿ ① 借入先 株式会社群馬銀行
② 借入金額 1,000,000,000 円
（注 2,3）
③ 利率 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+ 0.180％
④ 借入実行日 2021 年 1 月 20 日
⑤ 借入方法 2021 年 1 月 18 日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日 2025 年 12 月 22 日
⑦ 返済方法 期日一括返済
⑧ 担保/保証 無担保/無保証
2021 年 12 月 24 日に返済期限が到来する短期借入金 5,800 百万
⑨ 借入の理由
円の一部期限前返済資金に充当するため
（注 1） 利払日は、2021 年 3 月 22 日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における 3 月、6 月、9 月及び
12 月の各 20 日（ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前
の営業日を利払期日とします。）並びに元本弁済日です。
（注 2） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）は、直前の利払日
の 2 営業日前に決定します。
（注 3） 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームペ
ージ（http://www.jbatibor.or.jp/）にてご確認いただけます。
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3. 期限前弁済の内容
(1) 期限前弁済する短期借入金の内容
借入先 借入金額 利率 借入実行日 返済期日 担保/保証
基準金利(全銀
三井住友信託銀行 2020年 2021年 無担保
5,800,000,000円 協1ヶ月日本円
株式会社 12月25日 12月24日 無保証
TIBOR)+0.130％
（注）詳細については、2020年12月21日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
(2) 期限前弁済実行予定日
2021年1月20日
(3) 期限前弁済する金額
1,000,000,000円
(4) 期限前弁済に際して発生する一時費用
なし
4．本件借入及び期限前弁済実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後
増減
(2021 年 1 月 13 日時点) (2021 年 1 月 20 日時点)
＿ 短期借入金 5,800 4,800 -1,000
長期借入金 267,417 268,417 +1,000
借入金合計 273,217 273,217 ―
投資法人債 24,500 24,500 ―
有利子負債合計 297,717 297,717 ―
（注）
LTV(総資産ベース) 43.4％ 43.4％ ―
（注） 「ＬＴＶ（総資産ベース）」（％）＝有利子負債÷総資産見込額×100
「総資産見込額」とは、2020 年 8 月期末時点における総資産額に 2020 年 9 月 1 日以降における有利子
負債増減額及び出資金増減額を加減した金額をいいます。また、ＬＴＶは小数点第 2 位を四捨五入して記
載しています。よって、ＬＴＶの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合が
あります。
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
当該借入により、第 37 期（2020 年 8 月期）有価証券報告書に記載の｢第一部 ファンド情報 第
1 ファンドの状況 3 投資リスク｣のうち「(1）②ロ 借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変
更はございません。
以上
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