2020 年 3 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
① 2020 年 4 月 2 日に返済期限を迎える株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間 7.5 年、3,000 百
万円）及び、株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入金（借入期間 0.1 年、7,000 百万円）
）を、以下の通
り 2020 年 4 月 2 日付で借入期間 8 年（株式会社三井住友銀行）及び、借入期間 0.5 年（株式会社三
菱 UFJ 銀行）の借入金に借り換えます。
② 2020 年 4 月 7 日に返済期限を迎える農林中央金庫からの借入金（借入期間 6.5 年、1,500 百万円）及
び、株式会社常陽銀行からの借入金（借入期間 6.5 年、1,000 百万円）を、以下の通り 2020 年 4 月 7
日付でそれぞれ借入期間 10 年（農林中央金庫）及び、借入期間 10 年（株式会社常陽銀行）の借入金
に借り換えます。
① 新規借入の内容：2020 年 4 月 2 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率 返済期日
金額 期間 予定日 方法
3,000 2028 年
株式会社三井住友銀行 8年 固定 未定（注 1）
百万円 3 月 31 日
無担保・
2020 年
基準金利（全銀協 無保証、
4月2日
7,000 1 ヶ月日本円 期日一括弁済 2020 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 0.5 年 変動
百万円 TIBOR）+0.120％ 9 月 30 日
（注 2）
(注 1) 2020 年 3 月 27 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせ
いたします。
(注 2) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただ
けます。
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【ご参考】① 返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
3,000 固定 2012 年
株式会社三井住友銀行 7.5 年 0.627% 無保証、
百万円 （注 1）
10 月 2 日
期日一括弁済 2020 年
基準金利（全銀協 無担保・ 4月2日
7,000 2020 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 0.1 年 変動 日本円 TIBOR） 無保証、
百万円 3月4日
+0.120％（注 2） 期日一括弁済
(注 1) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
(注 2) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただ
けます。但し、当該期間に対応する基準金利（全銀協 1 週間日本円 TIBOR 及び全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR に基づき契約書に定められた
按分方法により算出された金利）となります。
② 新規借入の内容：2020 年 4 月 7 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率 返済期日
金額 期間 予定日 方法
1,500
農林中央金庫 10 年 固定 未定（注）
百万円 無担保・
2020 年 2030 年
無保証、
4月7日 4月5日
1,000 期日一括弁済
株式会社常陽銀行 10 年 固定 未定（注）
百万円
(注) 2020 年 3 月 27 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせ
いたします。
【ご参考】② 返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
1,500 固定
農林中央金庫 6.5 年 0.754%
百万円 （注）
無担保・
2013 年 2020 年
無保証、
10 月 7 日 4月7日
1,000 固定 期日一括弁済
株式会社常陽銀行 6.5 年 0.754%
百万円 （注）
(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 7,000 7,000 0
短期有利子負債合計 7,000 7,000 0
長期借入金（注） 360,225 360,225 0
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 404,725 404,725 0
有利子負債合計 411,725 411,725 0
(注) 長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 35 期有価証券報告書（2019 年 11 月 20 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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