2020 年 3 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表 取 締役 社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
① 2020 年 3 月 19 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシ
ンジケート団からの借入金（借入期間 8.5 年、13,000 百万円）を、以下の通り 2020 年 3 月 19 日付
で借入期間 10 年（株式会社三菱 UFJ 銀行）及び借入期間 8.5 年（三井住友信託銀行株式会社）の借
入金に借り換えます。
② 2020 年 4 月 2 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシン
ジケート団からの借入金（借入期間 7.5 年、4,500 百万円）を、以下の通り 2020 年 4 月 2 日付で借
入期間 10 年（株式会社三菱 UFJ 銀行）及び借入期間 8 年（三井住友信託銀行株式会社）の借入金に
借り換えます。
① 新規借入の内容：2020 年 3 月 19 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率 返済期日
金額 期間 予定日 方法
9,600 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 10 年 固定 未定（注）
百万円 無担保・ 3 月 19 日
2020 年
無保証、
3 月 19 日
3,400 期日一括弁済 2028 年
三井住友信託銀行株式会社 8.5 年 固定 未定（注）
百万円 9 月 19 日
(注) 2020 年 3 月 16 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせ
いたします。
【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
株式会社三菱 UFJ 銀行 13,000 固定 2011 年 2020 年
8.5 年 0.725% 無保証、
三井住友信託銀行株式会社 百万円 （注）
9 月 22 日 3 月 19 日
期日一括弁済
(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
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② 新規借入の内容：2020 年 4 月 2 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率 返済期日
金額 期間 予定日 方法
3,300 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 10 年 固定 未定（注）
百万円 無担保・ 4月2日
2020 年
無保証、
4月2日
1,200 期日一括弁済 2028 年
三井住友信託銀行株式会社 8年 固定 未定（注）
百万円 3 月 31 日
(注) 2020 年 3 月 16 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせ
いたします。
【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
株式会社三菱 UFJ 銀行 4,500 固定 2012 年 2020 年
7.5 年 0.627 % 無保証、
三井住友信託銀行株式会社 百万円 （注）
10 月 2 日 4月2日
期日一括弁済
(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 7,000 7,000 0
短期有利子負債合計 7,000 7,000 0
長期借入金 （注）
360,225 360,225 0
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 404,725 404,725 0
有利子負債合計 411,725 411,725 0
(注) 長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 35 期有価証券報告書（2019 年 11 月 20 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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