2020 年 9 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
① 2020 年 9 月 30 日に返済期限を迎える三井住友信託銀行株式会社からの借入金（借入期間 2 年、
2,000 百万円）
、株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間 9 年、2,000 百万円）及び株式会社
三菱 UFJ 銀行からの借入金（借入期間 0.5 年、7,000 百万円）を、以下の通り 2020 年 9 月 30 日付
で借入期間 7 年（三井住友信託銀行株式会社）、借入期間 8 年（株式会社三井住友銀行）及び、借入
期間それぞれ 10 年（株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、信
金中央金庫）の借入金に借り換えます。
② 2020 年 10 月 1 日に返済期限を迎える株式会社日本政策投資銀行からの借入金（借入期間 8 年、
3,000 百万円）を、以下の通り 2020 年 10 月 1 日付で借入期間 10 年（株式会社日本政策投資銀行）
の借入金に借り換えます。
③ 2020 年 10 月 2 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシ
ンジケート団からの借入金（借入期間 8 年、3,000 百万円）及び、株式会社三井住友銀行からの借
入金（借入期間 8 年、2,000 百万円）を、以下の通り 2020 年 10 月 2 日付で借入期間 7 年（株式会
社三菱 UFJ 銀行）
、借入期間 7 年（三井住友信託銀行株式会社）及び、借入期間 8 年（株式会社三
井住友銀行）の借入金に借り換えます。
④ 2020 年 10 月 7 日に返済期限を迎える信金中央金庫からの借入金（借入期間 7 年、1,500 百万円）
を、以下の通り 2020 年 10 月 7 日付で借入期間 10 年（信金中央金庫）の借入金に借り換えます。
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① 新規借入の内容：2020 年 9 月 30 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
2,000 2027 年
三井住友信託銀行株式会社 7年 固定 未定
百万円 9 月 30 日
2,000 2028 年
株式会社三井住友銀行 8年 固定 未定
百万円 9 月 29 日
2,000 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 10 年 固定 未定
百万円 9 月 30 日
無担保・
2020 年
無保証、
2,000 9 月 30 日 2030 年
株式会社みずほ銀行 10 年 固定 未定 期日一括弁済
百万円 9 月 30 日
1,500 2030 年
みずほ信託銀行株式会社 10 年 固定 未定
百万円 9 月 30 日
1,500 2030 年
信金中央金庫 10 年 固定 未定
百万円 9 月 30 日
（注）2020 年 9 月 25 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいた
します。
【ご参考】
①返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
基準金利（全銀協
2,000 変動 2018 年
三井住友信託銀行株式会社 2年 1 ヶ月日本円
百万円 （注 1）
9 月 28 日
TIBOR）+0.150%
無担保・
2,000 固定 2011 年 2020 年
株式会社三井住友銀行 9年 0.924% 無保証、
百万円 （注 2）
9 月 30 日 9 月 30 日
期日一括弁済
基準金利（全銀協
7,000 変動 2020 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 0.5 年 1 ヶ月日本円
百万円 （注 1）
4月2日
TIBOR）+0.120%
（注 1）全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただ
けます。
（注 2）金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
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② 新規借入の内容：2020 年 10 月 1 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
無担保・
3,000 2020 年 2030 年
株式会社日本政策投資銀行 10 年 固定 未定 無保証、
百万円 10 月 1 日 9 月 30 日
期日一括弁済
（注） 2020 年 9 月 25 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいた
します。
【ご参考】
②返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
3,000 2012 年 2020 年
株式会社日本政策投資銀行 8年 固定 1.035% 無保証、
百万円 10 月 2 日 10 月 1 日
期日一括弁済
③ 新規借入の内容：2020 年 10 月 2 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
2,250 2027 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 7年 固定 未定
百万円 9 月 30 日
無担保・
800 2020 年 2027 年
三井住友信託銀行株式会社 7年 固定 未定 無保証、
百万円 10 月 2 日 9 月 30 日
期日一括弁済
2,000 2028 年
株式会社三井住友銀行 8年 固定 未定
百万円 9 月 29 日
（注）2020 年 9 月 25 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいた
します。
【ご参考】
③返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率（注） 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
株式会社三菱 UFJ 銀行 3,000 2012 年
8年 固定 1.019%
三井住友信託銀行株式会社 百万円 10 月 2 日 無担保・
2020 年
無保証、
10 月 2 日
2,000 2012 年 期日一括弁済
株式会社三井住友銀行 8年 固定 1.019%
百万円 10 月 2 日
（注）金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
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④ 新規借入の内容：2020 年 10 月 7 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
無担保・
1,500 2020 年 2030 年
信金中央金庫 10 年 固定 未定 無保証、
百万円 10 月 7 日 9 月 30 日
期日一括弁済
（注） 2020 年 9 月 25 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいた
します。
【ご参考】
④返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
1,500 2013 年 2020 年
信金中央金庫 7年 固定 0.820% 無保証、
百万円 10 月 7 日 10 月 7 日
期日一括弁済
２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 7,000 0 ▲7,000
短期有利子負債合計 7,000 0 ▲7,000
長期借入金 （注）
360,150 367,200 7,050
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 404,650 411,700 7,050
有利子負債合計 411,650 411,700 50
（注）長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 36 期有価証券報告書（2020 年 5 月 26 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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